老丁论安防

老丁 · 发表于 2008-6-19 16:52:38

美国对中国LED发难，红外摄像机出口可能受影响

■丁兆威

不久前，美国哥伦比亚大学退休教授Gertrude Neumark Rothschild向美国国际贸易委员会（ITC）提起申请，指控全球30家企业在美生产和对美销售的发光二极管LED和激光产品侵犯其1项专利（专利号：5252499），要求ITC对被申请人启动“337调查”，并申请普遍排除令和禁止令，我国共4家企业涉案。
此后，美国国际贸易委员会正式对包括中国企业在内的全球30家LED企业发起337调查，如果中国企业没有应诉或者败诉，中国的LED产品将无法进入美国市场。
LED又叫短波长发光二极管，被称为是节能绿色的新一代高级光源。近年，LED在红外摄像机中已经得到广泛应用，红外摄像机已经成为中国摄像机出口的主导产品之一。
我国是LED生产大国，经过30多年的发展，中国LED产业已初步形成了较为完整的产业链。LED产业在经历了买器件、买芯片、买外延片之路后，目前已初步实现了自主生产外延片和芯片。现阶段，从事LED产业的人数达50余万多人，研究机构20多家，企业4000多家，其中上游企业约50余家，封装企业约1000余家，下游应用企业（包括摄像机生产制造厂商）约3000余家。
我国的LED出口在世界市场中占有很大份额，尤其近年来，呈逐年上升的增长趋势。2007年，中国大陆LED对美出口约3.5亿美元，同比增长53.9%。
据调查，我国占有原材料、劳动力价格低下的绝对优势，是世界各国采购LED产品的主要地区。目前能与我国LED出口量抗衡的国家只有美国、日本等大国。
然而，就目前我国的LED出口状况来看，还存在很大隐忧。我国出口的LED产品与发达国家还存在很大差距。一直以来，我国LED在产品封装上占优势，但在产品研发及芯片制造等方面还远远赶不上欧美等发达国家。国际上的LED中高端产品都产自我国台湾地区及日本、欧美等地。而在我国，众多中小型企业只能大批生产彩虹管等产品，甚至有很多企业不能生产出符合欧美等发达国家认证标准的产品。这显然不符合国际发展趋势。
　　面对“337调查”，中国LED厂商非常尴尬。因为，如果应诉，费用相当高昂；如果不去应诉，ITC的普遍排除令会很快下达，这对国内整个LED行业将会是一个沉重打击。而且如果败诉，我们损失的不仅是美国的市场，可能欧洲和世界其他地区，我们会有更多的损失。同时，我们中下游的产品都有可能被波及。
中国企业如果败诉，美ITC最终会对我国LED产品发布普遍排除令，即在原告专利有效期内，中国任何企业生产的发光二极管产品及包含发光二极管的下游产品将被全面禁止向美出口。这也就意味着，中国摄像机厂商采用国产LED生产的红外摄像机有可能被禁止出口美国市场。只有换用欧美国家生产的专利持有者许可的LED，才可以出口美国市场。这将会大幅增加中国红外摄像机的制造成本，从而削弱中国红外摄像机在国际市场上的低成本竞争优势。据调查，出于成本考虑，目前国内许多摄像机厂商采用的都是国内小厂生产的LED，因为价格相对低廉。
美国对中国LED发难，势必会对中国红外摄像机出口造成很大的影响。同时，它不但向国内LED生产企业，也向我们广大安防企业敲响了专利和知识产权的警钟！(该文写于2008年4月21日)
　　

　

蝶舞 · 发表于 2008-6-28 08:41:15

老丁师傅。。。辛苦了呀

篮球不要脸 · 发表于 2008-7-15 01:39:44

你怎么这么强呢？

lijingzhou1 · 发表于 2008-7-16 20:16:04

老前辈对形势了如指掌啊佩服好好向您学习

shehuijun · 发表于 2008-8-16 00:48:51

丁老前辈辛苦了!

老丁 · 发表于 2008-9-8 19:25:18

安防工程商生存状态大调查

目前我国有大大小小各类安防工程企业一万余家，阵容庞大。在安防产业链中，他们处于最末端，但却是极为重要的一环，在行业内具有举足轻重的地位。因为他们面对的是直接用户，每年在市场上流通的安防产品，90%是通过他们来消化和实现应用的。因此，生产制造商在争取他，安防产品代理经销商也在争取他。

安防工程商在扮演着“上帝”角色的同时，也面临着艰难的生存环境。那么，目前我国安防工程商的生存状态如何？安防工程商的需求是什么？笔者进行了为期三个月的调查。

■丁兆威

调查说明

为全面了解安防工程商生存状态，我们采用发放调查问卷、电话询问调查、重点企业走访调查以及通过有效途径向各地技防办和安防协会了解等方式，对各地安防工程商分布情况、企业规模、企业人员结构、企业年营业额以及目前所面临的生存环境等进行了调查（因系统集成商业务性质与工程商类似，故在调查中我们将系统集成商也列为工程商）。

本次调查共发放调查问卷2000份，收回有效问卷998份；同时我们还对广州、深圳10家工程企业进行了重点走访调查。

调查的结果是，我们不但对安防工程商有了全面的了解，也感受到了炫目光环下他们鲜为人知的酸甜苦辣。

安防工程商生存状态

安防工程商：从暴利中走来

我国最早的安防产品用户，主要是国家特定安全机构，比如银行金库、文物博物馆、监狱和其他重要部门等。

那时，国内安防产品生产制造基本还是空白，产品主要靠国外进口，产品品牌单一，主要是松下、索尼、C＆K（现霍尼韦尔）等国外知名品牌。那时，安防产品对国内市场和用户来说，充满了神秘色彩，因此价格十分昂贵，利润也高得惊人。

由于安防产品的特殊性，在应用的起步阶段，就诞生了第一批安防工程商。那时的安防工程施工非常简单，技术含量不高，施工也不复杂，只是将摄像机或探测报警器固定在支架或墙壁上，将线缆连接到模拟录像机或报警主机上就大功告成了，其他就是一些使用中的维修工作了。虽然工作简单，但利润颇丰。尽管那时安防产品应用刚刚起步，工程不多，工程量也不大，但由于许多应用单位不懂行，因此利润相当丰厚，可以说是“一年不开工，开工吃一年”。因而，许多早期入行的安防工程商，在短时间内就迅速掘到了“第一桶金”。

由于用户的特殊性，许多工程商都与银行、文物博物馆、公安和其他重要部门保持着良好的人际关系。可以说，那时如果没有过硬的关系，是很难拿到项目的。直到今天，人际关系仍然是安防工程商决定成败的重要因素。

安防工程商企业规模

目前国内共有多少家安防工程商？基本没有一个十分确切的数字。如果把涉足安防工程的公司和施工队都算上（或者说如果都能算得上公司的话），估计约有12000-15000家（含系统集成商）。

如果按大区划分，工程商的分布情况如下：华南地区（广东、广西、海南、福建）约占27.1%；华东地区（上海、江苏、浙江、山东、安徽）约占23.5%；华北地区（北京、天津、河北、山西、内蒙古）约占16.8%；华中地区（湖北、湖南、河南、江西）约占12.1%；东北地区（辽宁、吉林、黑龙江）约占9.8%；西南地区（四川、重庆、贵州、云南、西藏）约占7.2%；西北地区（陕西、甘肃、新疆、青海、宁夏）约占6.5%。

安防工程商地区分布情况

（图表略）

据调查，目前国内安防工程企业规模参差不齐，规模最大的超过200人，年营业额超过3亿元；规模最小的只有2-3人，年营业额不足100万元。30-80人的企业是主流企业，约占工程商总数的40%左右。

由于安防工程企业的特殊性，超过100人的公司基本就算是比较大的企业了。

安防工程商地区分布情况

我国安防工程企业分布也不平衡，但与安防产品生产制造企业相比，情况要好得多。因为无论是经济发达地区还是经济欠发达地区，基本没有空白点，都有安防工程商。只是相对东部沿海发达地区，西部和经济欠发达地区工程企业无论是在数量还是在企业规模上，都存在明显的差距。

广东、北京、上海、浙江、江苏、天津等安防产业发达地区，安防工程市场也相对繁荣和活跃，工程商的实力比较雄厚，企业也多。

根据上海市公安局技防办提供的资料，上海目前拥有一、二、三级资质的安防工程商有544家，其中一级资质企业108家，二级资质企业107家，三级资质企业329家；此外还有许多没有资质的企业，估计至少也有100多家。在上海安防工程企业中，排在前10位的企业，规模都比较大，年营业额基本都在亿元以上。上海是国内技防管理比较规范的城市，因此相对来说没有资质的工程商要少一些，其他城市可能就多了。

据北京市安全防范行业协会提供的资料，北京安防协会会员单位中，就有安防工程设计施工企业612家，如果再加上非会员单位，远远不止这个数字。

据深圳市公安局技防办提供的资料，深圳市目前有安防工程商超过1000家，规模最大的企业年营业额超过3亿元。

据浙江省安全技术防范行业协会提供的资料，浙江省安防工程商群体庞大，仅浙江省安全技术防范行业协会会员单位中安防工程商就有近600家。

据天津市公共安全技术防范行业协会提供的资料，天津市目前安防工程企业有300-400家。

为全面了解全国安防工程商各地区分布情况，我们特选择广州、郑州、西宁三个城市来进行剖析。

广州目前有安防工程商500余家。广州安防工程商中，规模最大的约有200多人，年营业额超过3亿元，年营业额超过1亿元的企业达10家以上。

据郑州市一些代理经销商提供的资料，郑州市目前安防工程企业约有400家，在企业数量上，几乎赶上了广州。但在企业平均规模上，要小于广州企业。一般规模的为30-50人；，但最大的工程企业，也接近200人，这样的企业只占少数。目前，河南省一级资质工程商多集中在郑州。郑州在全国所有省会城市中，位次尽管只排在中游，但由于其全国铁路、公路交通枢纽的特殊位置，近年城市发展迅猛，因此安防工程市场充满了活力，也培育了一批优秀安防工程企业。

青海省西宁市作为经济欠发达地区省会城市的代表性城市，安防工程企业数量不多。据西宁市公安局信通处处长李永杰介绍，西宁市现有安防工程企业约40家，企业规模都还不是很大，其中有一部分企业是既做工程，又代理经销产品。

通过对以上主要安防市场和3个代表性省会城市安防工程企业状况分析，全国安防工程企业分布情况我们基本可以有一个大概的了解。

从中也可以看出，安防工程商的整体规模，要比安防产品代理经销商大得多。

安防工程商企业构成及人员结构

据调查，目前我国安防工程企业以私营企业为主，约占94.5%，国有、集体企业占5.5%。在私营企业中，个人独资企业占82%，股份制企业占18%。

相对安防产品生产制造企业来说，安防工程企业中，国有、集体企业的份额要稍微高一些。这是因为，过去许多单位，因为自身工程建设的需要，干脆组建了下属的安防工程施工队伍；还有一些房地产开发公司，出于自身需要，也成立了自己的安防工程公司。尽管后来许多公司从母公司中独立从出来，有些甚至改变了隶属关系，但许多企业的性质并没有完全改变。当然，也有一部分企业，通过改制变成了私营企业。

安防工程商企业构成

（图表略）

目前，国内安防工程企业以30-80人的企业为主，约占40%左右。在企业人员结构中，工程技术人员约占企业员工总人数的16.5%，施工人员约占72%，项目规划、招投标、管理、内勤人员占11.5%。

安防工程企业人员结构

（图表略）

在调查中我们发现，也有一些厂商或代理经销商，在经营产品的同时，也涉足工程市场。既经营产品又兼做工程的企业约占16.2%。但在产业链分工中，鱼与熊掌往往不可兼得，既做产品又做工程，等于抢了工程商的饭碗，会导致工程商对其产品的抵触，最终得不偿失。但一些比较聪明的厂商或代理经销商，会专门注册成立一个工程公司（对外与总公司是完全没有任何关系的）来开拓工程市场。这说明工程市场还是有很大吸引力的，利润也高得多。

安防工程商业务模式对比

通过调查我们发现，并不是所有安防工程商都是专业安防工程公司，还有许多安防产品代理经销商甚至生产制造商，也在开展安防工程业务，我们可以称其为非专业安防工程商。一些生产制造商甚至还具有一级施工资质；还有一些工程商，甚至拥有自己品牌的产品（多是让生产厂家OEM自有品牌的），有些工程商是代理其他品牌的产品。当然，大部分安防工程商，代销和委托OEM产品，主要是为了工程自用。

企业选择多元化之路的目的，是为了提高企业的生存和抗风险能力；另一个目的，也是为了追求更高的利润。

在调查中我们发现，还有近1/3的工程商，既做安防工程，同时也兼做消防、综合布线或公共广播系统等相关工程，因为这些工程关联性比较强。有些企业甚至消防或综合布线工程业务在公司整个业务量中所占的份额超过了50%。

在调查中我们发现，大多数安防工程商业务范围都很宽泛，一般都是什么工程都做，不会将自己局限在监控、门禁或者防盗报警等某一领域。只是有些工程商在某一行业（比如会金融行业）做的工程多一些，经验比较丰富，因此这一行业的客户自然就会多一些。

安防工程是一个特殊的市场，基本以本地市场为主，这一点颇有点像房地产行业。过去，房地产开发商基本都是以本城、本地市场为主。但近年，随着一些大型开发商实力的增强，战略布局开始突破地域限制，向其他城市扩张，如深圳的万科、金地等。一些实力雄厚的安防工程商，也开始突破地域限制，将触角伸向本地以外的市场。但相对来说，在外地承接的工程，占的份额还不是很高。这一点与生产制造商的情况有所不同。生产制造商的产品可能会渗透到各个角落，但安防工程商不可能在全国各地都能拿下项目，尤其是地方保护主义较严重的地区，由于对外地工程商排斥性比较强，所以想在当地拿到项目相当不容易。

工程市场有多大

那么，安防工程市场究竟有多大，以至能否养得起上万家大大小小、专业和非专业的工程商？

我们通过对部分工程商的深入调查了解到，一个中等规模的看守所，工程总额一般可以达到200万元；市级银行金库300万元。

我们再看看几个个案，广州国际会议展览中心（琶洲）项目，3500万元；香港屯门市区-元朗市区交通监控项目，总金额2000多万港币；上海“六国峰会”监控项目，工程总价6000多万元；北京首都机场3期项目，工程总额也超过6000万元。

通过以上数字我们可以看出，安防工程市场十分诱人。当然，也有小型工程项目，无论是工程量还是工程总额，都很小，甚至很不起眼，有些只有区区几万元。但每年数以千计、万计的工程加起来，就是一个庞大的市场。

近年，各地平安城市建设如火如荼，从而使安防工程市场更加活跃。一些原本不知安防工程为何物的、但拥有一定人际关系的行外人，很快加入到这一行列。

工程市场引无数英雄竞折腰，1万多家企业参与竞争，八仙过海，各显神通，其结局必然是价格战狼烟四起。再大的市场，再大的蛋糕，到头来每家企业也分不了多少羹。

安防工程商的利润率及业务增长情况

通过对工程企业的问卷式调查，近3年，安防工程商的年营业额年均每年增长26.8%，但利润总额增长率只有10.5%，平均利润率下降幅度超过15%。营业额增加了，但利润率却在明显下降。过去，完成500万元的工程，如果能赚150万元，现在恐怕只能赚60万元-80万元。

由于市场竞争激烈，加上许多工程竞标的不透明和不确定性，导致许多参与竞标的工程企业心中没谱，因此价格不敢报得太高。在这种心理影响下，工程市场价格战打得十分残酷。由于价格战和不规范竞争愈演愈烈，导致整个工程市场的利润率大幅下降。

2007年安防工程企业平均毛利润约为18-24%，纯利润13-15%，利润率同比大大缩水。但与安防产品代理经销商相比，仍然是令人羡慕的。调查中我们发现，越是市场成熟的地方，工程利润率越低；越是市场不成熟的地方，利润反而越高。从中可以看出，偏远地区的很多用户对安防产品和技术还不是很了解。但在市场成熟地区，整个工程市场已经十分透明。有许多企业利润率连10%都达不到，如果再扣除呆账、坏账的损失，使企业的生存都成了问题，更别提发展了。

工程商两极分化趋势明显

由于市场竞争激烈，安防工程企业间的竞争已经开始由施工资质、施工能力、竞标价格、人际关系等初级阶段的竞争，演变为综合实力的竞争。

在目前市场环境下，起步早的、拥有一级资质的、具有大型安防工程设计施工经验的实力雄厚的工程商，无论在工程竞标还是在客户信任度上，都占有明显优势。这些企业从标书制作、方案设计，到竞标、施工、系统维护等，都积累了丰富的经验，因此中标率较高，尤其是一些大型安防工程，中标率更高。而一些小的安防工程公司，则生存越来越艰难。可以说，安防工程企业正在呈两极分化态势发展，即强者更强，弱者更弱。一些小的工程，尤其是一些没有资质的工程商，由于无法参与竞标或者无法参与大型工程的竞标，所以有时只能沦为“挂靠”在大工程企业麾下，成为他们的“施工队”，靠给大工程商打工来维持生存和发展。

以目前的市场趋势看，未来安防工程企业发展两极分化趋势将会更加明显。据广州一些工程商反映，广州现在每年都会有一些工程商转行，有些甚至被迫关门；上海市原有578家拥有资质的工程商，在2007年年审中自动放弃从业的有20多家。从中可以看出，市场正在大浪淘沙，工程商的生存环境越来越艰难。

但与此同时，每年市场上又会有一些新的公司诞生，安防工程市场真可谓喜忧参半。

安防工程商的需求

无论是安防生产制造商、代理经销商，还是解决方案提供商，他们都迫切需要了解安防工程商的需求和他们的关注热点，这也是媒体所关心的问题。那么，安防工程商的需求是什么？他们最为关心的问题是什么？如何才能满足他们的需求？

针对这一问题，我们设计了如下10个问题，在深圳、广州两地抽样选取了10家安防工程企业，对他们进行了重点走访和深入调查。

这10家企业，其中广州6家，深圳4家；规模最大的有300人，最小的有20人，平均为52人；年营业额年最高的超过3亿元，最低的约800万元，平均年营业额为2100万元，人均42万元。

10家企业中，专做安防工程的有5家，占50%；同时还兼做弱电、消防工程的5家，占50%。承接安防工程的同时，还代理部分安防产品的企业有3家，占30%。

问题一：产品价格因素是否对您的工程及利润产生重要影响？贵公司承接的安防工程中，平均毛利润是多少？纯利润是多少？

调查结果：有8家（即占80%）企业认为产品价格会对工程及利润产生重要影响，因为现在项目竞争非常激烈，所以工程商不得不想尽办法从各个环节来降低工程成本，而产品价格在一系列环节中无疑又是最重要、最直接的。在被调查的10家企业中，2007年平均毛利润约为16-22%，纯利润10-12%。这一数字，与我们大范围调查的结果也基本是吻合的。只不过我们调查的10家企业都处在一类经济发达城市（深圳和广州），这些城市安防工程市场比较成熟，因此，他们的利润率可能要略低于全国平均水平。

问题二：贵公司选择产品时，一般会重点考虑哪些因素？

调查结果：经过调查我们发现，安防工程商在选择产品时，对质量、品牌、价格以及生产厂家实力等都比较看重。有6家企业（占60%）首选的是“价格和适用”，有3家（占30%）家企业首选的是“产品质量”，有1家企业（占10%）首选的是“品牌”。由此我们可以看出，工程商对产品的价格比较敏感。品牌对他们来说，并不是十分重要。他们一般会根据工程中标的总体价格和预算，来确定上什么价位、什么档次的产品，只有当甲方指定厂家和品牌时，他们才会选择（甲方指定）品牌产品。

为了减少日后维护的麻烦，多数工程商也倾向于选择质量和品牌都过硬的产品，关键是价格问题。产品质量、品牌过硬，但价格又适中的产品，是他们的首选。他们的期望是，厂家能够让更多的利给工程商。如果是合作好的厂商，在工程规划、施工中，他们会乐意向甲方推荐使用该厂商的产品，许多用户也会接受他们的建议。

问题三：您认为资金问题是否会影响到贵公司的竞标和工程实施？

调查结果：有9家企业（占90%）认为资金问题会影响到公司的竞标和工程实施，而且这一问题表现得相当突出。因为许多工程需要工程商“垫资”，这几乎成了行业的“潜规则”；而且工程拖款现象严重。因此，资金问题对工程商更为重要。有时资金甚至会拖垮一个企业，这在行业内已经有过许多例子。那么，如何应对这一问题？在被调查企业中，多数企业会选择采用多方筹措资金和适当拖欠产品供应商货款的办法来应付。这样久而久之，就形成了一个“怪圈”，即产业上下游互相拖款。

问题四：影响安防工程市场健康发展的主要因素是什么？贵公司工程保修期一般为多长时间？公司每年用在工程维护方面的投入有多少？

调查结果：有9家企业（占90%）认为影响安防工程市场健康发展的主要因素是市场不规范，价格战打得太残酷。竞标不规范、管理不规范、入行门槛低等等，这些都是令工程商为之头痛的事。

通过调查我们发现，安防工程企业工程保修期一般为1-2年，平均1年零3个月；企业每年用在工程保修上的投入平均占企业年营业额的2%-3%，相对来说也是一笔不小的开支。因此，只要不是赚一把就走的企业，一般都会十分重视工程质量，因为日后如果工程质量三天两头出现问题，对企业来讲，会是一个沉重的包袱。

问题五：您如何看待工程市场的“发包”和“挂靠”现象？

调查结果：有7家企业（占70%）认为，“发包”和“挂靠”是无奈之举，这也体现了商业竞争中大鱼吃小鱼的游戏规则。大的、资质好的工程商，在市场竞争中有着诸多优势，因此拿到的项目和工程比较多，存在“吃不了”现象。但他们仍然不愿放过任何一个项目，于是就采取工程转包的形式，把项目施工发包给小工程商去做，从中盘剥一层利；而小的、资质差或没有资质的工程商，为了生存，就只能“挂靠”在大的工程麾下，等于沦为大工程商的施工队。这种现象在建筑行业屡见不鲜。有3家企业（主要是小型工程企业）则认为，大工程商不应太“贪”，如果自己做不了的项目，应该把机会适当让给小的工程商，这样更有利于大家共同发展。

问题六：贵公司的工程回款是否及时？是否遇到过工程拖款现象，拖欠工程款平均拖欠时间有多少天？

调查结果：10家企业中，没有1家企业工程回款及时，都不同程度的遇到过拖款现象。只有个别工程会回款及时，这种情况只有发生在优质客户身上，大多数客户都会有拖款现象。

拖款时间长短不一，最长的长达1年多，短的也有3到4个月；更让人伤心的是，有些工程款最后甚至会成为永远也无法收回的呆账、坏账。如果一年中碰到1到2个这样的情况，对于小的工程商而言，这一年就等于白干了。因为呆账、坏账就意味着企业损失的是纯利。

在被调查企业中，被拖欠工程款占公司营收5-10%的企业，有3家，占30%；被拖欠工程款占公司营收11-15%的企业，有3家，占30%；被拖欠工程款占公司营收15-20%的企业，有1家，占10%；被拖欠工程款占公司营收20%以上的企业有1家，占10%。

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问题七：哪些客户拖款现象比较严重？贵公司每年的呆账、坏账（无法收回的工程款）占营业额的比重有多少？

调查结果：综合被调查企业反馈结果，在所有行业用户中，拖款现象最严重的是房地产行业，其次是其他一些行业用户。拖款现象在房地产和建筑行业几乎已经成为一种“陋习”，这让安防工程商也跟着深受其害。

在被调查的10家企业中，工程被拖款平均时间是89天，最长的达1年半。经过调查，10家企业呆账、坏账的平均比例为5%-6%，几乎到了警戒线的边缘。

相对而言，公安、司法、交通等政府项目用户，回款往往不用担心。银行和电信也是优质客户，但由于银行财务审批程序复杂，在付款时间上可能不会那么及时，但一般不用担心工程款问题。

问题八：您认为跨地区承接工程存在哪些障碍和问题？

调查结果：在被调查的10家企业中，有6家企业承接过省外工程，有2家企业承接过省内（本市以外）。他们一致认为，地方保护主义严重是工程商开拓外地工程市场的最大障碍。一些地方工程商实际根本没有施工经验有些甚至资质都没有，但就是因为他们在当地有关系，所以就能拿到项目，有时他们拿下工程后自己又做不了，就转包出去让别人做，他们从中做“包工头”。

6家承接过省外工程的企业认为，尽管一些地方地方保护主义思想严重，但有时一些重点工程他们往往还是会偏重于考虑和选择有大型工程设计、施工经验的工程企业来做，像广州、深圳地区的工程商在技术实力上往往能让人产生较强的信赖感，许多内地客户都会觉得广州、深圳等安防技术发达地区的工程企业，工程设计、施工经验更丰富，工程质量让人更放心；本地工程商起步较晚，缺乏大型工程施工经验，但在维护方面，却有近水解近渴的优势。

有5家企业还认为，承接外地工程不但竞标拿项目不易，有时赴外地安装施工也十分不易。因为安防工程一般工期较长，如果安排5-6个人前往施工安装，单是几个人的吃住，就是一笔不小的开支。但在本地施工，这些开支往往是不存在的。因而，如果不是利润可观的项目，有些工程商也不愿去外地承接工程。但有时，他们会采取与当地工程商合作的方式来开拓外地市场——通过竞标拿到项目后，发包给当地的工程商来施工，系统维护也交给他们。这也不失为两全之策。

问题九：您认为人际关系在工程招标和施工中所占份量重吗？

调查结果：有9家企业（占90%）都认为，人际关系在工程招标和施工中很重要，尤其是在一些市场不规范的地区，如果没有过硬的人际关系，想拿到项目是相当不易的。

工程商不但要维护跟客户和甲方的关系，还要维护跟规划设计单位、主管部门等方方面面的关系，因为工程完工后还要过验收关，哪一个环节都很重要。

问题十：您如何看待安防厂商和代理经销商涉足工程市场？

调查结果：被调查企业中，有9家企业（占90%）不赞成安防厂商和代理经销商涉足工程市场，他们认为，产业链上下游各有分工，产业链各方应该加强自律，遵守游戏规则不越位，因为一个企业不可能统吃上下游市场。假如厂商和代理经销商都去参与工程竞标，工程商肯定是竞争不过的，因为产品价格掌握在他们自己手里。这样就等于抢了工程商的饭碗，剥夺了工程商的生存权，工程商肯定是会集体抵制的。如何抵制？以后大家都不会再拿你的产品，这就是最好的抵制。最后的结果就是：涉足工程市场的厂商和代理经销商不但工程市场做不好，产品恐怕也卖不出去，等于搬起石头砸自己的脚。

因此，产业链各方还是应该保持清醒头脑，给各自留一点发展和生存的空间。因为，工程商同他们一样，已经十分不易。

安防工程商七大困惑

安防工程商在市场不规范的竞争环境下，有着诸多的困惑。那么，他们的困惑都体现在哪些方面？

困惑一：行业监管不规范

工程商普遍反映，安防行业监管力度不够。一些既做安防又做消防的工程商对此更有深刻的体会。相对来说，消防行业审批严格，监管力度大，安防行业应该参考消防行业的管理办法，加强行业监管，促进市场规范健康发展。

消防行业有法可依，按照消防条例规定，一幢大楼建成后，大楼的消防设施投入必须达到工程（整个大楼）总额的百分之几都有硬性的规定，但是安防设施和系统就没有。

相比之下，安防行业在监管方面还存在诸多漏洞和不规范。比如资质，过去，各地方都出台了地方性的相关法规，而且地方与地方之间的规定和标准差别很大，很容易造成地方保护主义。例如，工程企业在某个地区拿到资质后，到另一个地区从事工程施工，就不一定能被当地的公安机关认可。自2004年《行政许可法》出台实施后，取消了原有的审批制度，也就是说过去各地方审核发放的工程施工资质已经不再有效，也就是工程竞标、施工不再有可供参考的资质标准了。由于取消了原有审批制度后，后续管理制度没有能够及时补上，因此，在一段时期内安防行业出现管理上的“真空”，安防产业全国性法规迟迟没有出台，这给安防工程市场的管理也带来了许多尴尬，安防工程市场一度陷入混乱和无序局面；再加上一些地方安防工程验收监督管理体制的不规范，短短两年时间，各地大大小小的非工程企业如潮水般涌入工程市场，安防工程价格战随之狼烟四起，两年时间行业利润率整体下滑16%。

令人欣慰的是，从2006年开始，新的工程资质评定工作通过北京、天津、湖北三个省、直辖市的试点后，开始有序推进；2008年，我国安防立法工作也将被提上日程。据悉，全国性的安防立法将在2008年完成。

广大安防工程企业相信，有法可依，才能促进安防工程市场的规范管理和健康发展。

困惑二：工程“转包”

工程“发包”和企业“挂靠”现象在行业内早已不是新闻。一些大的工程商，利用自身的优势中标后，往往自己不参与施工，而是像建筑行业一样把工程整个或切割成几块“发包”给小的工程商来做；有些工程商明明吃不了还要到处揽工程，吃着碗里的抢着锅里的，给其他企业造成“机会不均等”。与此同时，一些规模小的工程商因为没有资质，无法参与竞标，就采取有偿的方式，“挂靠”在大的工程商名下，这在一定程度上也给市场带来了混乱。因为按规定，这些小的工程商是没有资格从事安防工程设计施工的。上海市公安局技术防范办公室就明确规定，企业不得将安防工程从业资质转借他人使用；必须按规定要求申报安防方案评审和竣工验收，不得人为“拆分”安防工程，不得“转包”、“分包”安防工程。但在市场上，这种现象一直在或明或暗地上演着，在有些管理薄弱的地方，更加严重。

困惑三：人际关系怪圈

过去，安防工程市场竞争的核心要素是“人际关系”，人际关系是许多工程商惯用的“杀手锏”。在有些地方，甚至出现了先靠关系拿到项目，然后才注册公司从业的咄咄怪事。“关系决定项目”、“关系创造利润”成为这一行业从业者心知肚明的“潜规则”。但是，安防工程市场发展到今天，许多安防工程企业已经清醒地认识到：安防工程市场，成也“关系”，败也“关系”。“人际关系”这个当初让许多人引以自豪的“王牌”，最后却成了大家共同的烦恼和困惑。因为，你再有关系，也不可能在所有地方都有关系；即使你有关系，可能有人比你的关系更硬。

囿于人际关系的怪圈，长期以来，多数工程商都不得不把主要精力放在了培养和维系人际关系上，从而忽略了自身品牌的树立。工程商自身的品牌效应与市场影响力不足，也是造成安防工程市场混乱的主要原因之一。现在几乎没有哪一家工程商能像一些生产制造商一样，在市场上有明显的品牌效应。这样就使得许多用户常常在需要时不知道该选择哪一家工程商。这是值得我们所有安防工程企业反思的问题。

过去，只要有关系，不但能拿到项目，而且工程竞标价格还挺高，因此利润丰厚，那时是典型的“关系创造利润”时代；现在，随着市场越来越透明，即使有关系，能拿到项目，但价格一般是让人高兴不起来的。这说明，“关系创造利润”时代已经过去。但是，靠关系仍然能拿到项目。就目前的情况看，“关系决定项目”时代恐怕还要有一段很长的路要走。

困惑四：“游击队”无处不在

近年，安防工程市场“游击队”神出鬼没，无处不在。所谓“游击队”就是指那些没有资质的、有些甚至是没有合法注册的公司或个人。按规定，他们没有从事安防工程竞标、设计、施工、维护的资格，但他们善于打“擦边球”，钻政策的空子，再加上有一定的关系网，所以经常会在人不注意的时候悄悄鸣上两枪。而且他们惯用的战术是打一枪换一个地方。在他们那里，做安防工程就像给房屋装修一样简单。他们做的工程，系统的日后维护肯定是找不到人的。但由于价格便宜，市场上就偏有不怕上当的用户。

这些“游击队”的出现，给整个安防工程市场带来了极大困扰。实践证明，凡是有“游击队”出没的地方，“正规军”的日子往往就不好过。

困惑五：价格战

与安防产品市场相比，近年，安防工程市场的价格战大有过之而无不及，利润下滑速度更快。近年，随着安防技术和产品的应用和普及，安防工程总量越来越大，对工程商来说，机会越来越多。蛋糕大了，但分食的人多了，上万家工程企业分食有限的蛋糕，其竞争之激烈是可想而知的。在这种背景下，价格战愈演愈烈。再加上“游击队”时不时的伏击，安防工程市场低价竞标已经成为常事。一些企业费了九牛二虎之力夺标，夺标后心中却一片茫然，按夺标价格一算，几乎没有利润，只落得个“击败所有竞争对手而一举中标”的虚名。如果在施工中再遇到点意想不到的问题，最后工程甚至不赚反赔。

人人都在喊“价格战要不得”，但似乎又人人都身不由己地被卷进“价格战”的泥沼。安防工程市场价格战的硝烟何时才能散尽？

困惑六：资金短缺

相对来说，安防产品代理经销商不需要太多的资金；安防产品生产制造商的资金需求量要大一些，因为需要购置生产设备，需要技术研发投入，需要进行市场推广；但或许很多人不知道，安防工程商也需要大量的资金，其中一个最主要的原因就是工程“垫资”。

因此，工程公司发展到一定规模的时候就会受到资金“瓶颈”的制约，要想达到几个亿的规模，你就必须有几个亿的资金，否则资金链就会出现断裂。

据调查，安防工程企业工程前期“垫资”一般占到工程总额的10%-20%，有些甚至高达40%-50%。以博康系统承建的上海“六国峰会”监控项目为例，整个工程总价6000多万元，仅前期采购的“垫资”就达4000万元。如果没有足够的资金作后盾，有时根本无法承接大型工程。

更严重的是，有些承接工程多、工程密集的企业，经过左“垫”右“垫”，甚至能把有限的流动资金垫得所剩无几。

安防工程企业需要大量的资金，但相对于生产制造商，融资又更加困难。因为，生产制造企业有看得见的厂房、设备等有形资产，从银行贷款会容易一些；但工程企业既没有厂房又没有设备，很难取得银行的信任。有时，为了缓解资金压力，一些工程企业不得不引入风险资金，这在无形之中更加大了工程企业的经营风险。

垫资需要资金，拖款占压资金，坏账侵蚀资金。在这样充满风险的市场环境下，安防工程企业相当不易，用一位工程企业老总的话说：安防工程商，有时就像是在走钢丝。

有时，一些工程企业为了树立形象，还需要承接一些明知没有利润，但却有影响力的“样板工程”，以期通过“样板工程”来提升企业的品牌形象，增加企业将来竞标的“资本”和“砝码”，以便将来能拿到更多的工程。这些，都离不开强大的资金作后盾。资金瓶颈已经成为安防工程企业发展的重要制约因素。

困惑七：拖欠工程款

如果说“垫资”还不足以让工程商感到“寒冷”，那么，工程完工后的“压款”和“拖款”，就让工程商一下子雪上加霜了。

工程市场比较特殊，对资金的占用大。工程好不容易完工，本该快速收回工程款，但“压款”和“拖款”又让工程商来不及庆祝就陷入了新的烦恼。

“压款”是甲方担心你言而无信对日后的系统维护不重视、不积极而采取的手段和措施，他们要掌握“主动权”，这样才放心，似乎也在情理之中。而“拖款”就让工程商有理但又苦不堪言了。

“拖款”增加了企业的经营风险，时间短还好说，时间一长就变成了未知数。根据工程商的经验，拖款超过1年半收不回的，搞不好就极有可能会成为呆账和坏账。拖款有时甚至会拖垮一个好端端的企业。

调查中我们发现，遇到被拖款或赖账的情况，大多数工程企业会采取加大催款力度等措施追讨欠款，有些甚至会委托专业讨债公司帮助追讨，也有些不得不通过法律途径来解决，但往往是兴师动众却得不偿失，因为诉讼费用太高，法院执行力度又不尽人意。因而常常是赢了官司，却无法追回欠款。总体来看，工程企业面对拖欠工程款，显得被动而又无奈。

丧失主动权往往就会受制于人。由此我们想，安防工程商能否也像网络公司一样，把主动权掌握在自己手上。

一般情况下，网络公司在为客户建立网站时，往往会把网站的管理密码掌握在自己手中，对方按照合同支付全部费用后，才将管理密码交给客户。当客户赖账不付费时，就会关闭他的网站让网站打不开无法访问，这样客户就会乖乖就范。

那么，他们的经验，我们安防工程商能否借鉴？

安防工程商在为社会做出贡献的同时，他们的合法权益如何才能得到有效的保障？（该文写于2008年6月15日）

[[i] 本帖最后由老丁于 2010-12-20 16:26 编辑 [/i]]

sunjkang · 发表于 2008-9-20 22:26:15

老丁，安防泰斗也！

老丁 · 发表于 2008-9-20 23:45:23

目前在中国安防市场上，蜂拥着大大小小、林林总总上百个国外品牌，他们基本可分为五大阵营，或者叫五大“品牌系”——日本系、北美系、欧洲系、韩国系、以色列系。五大集团军牢牢占据着外资安防企业在中国市场的90%以上的市场份额。

那么，外资安防企业在中国市场生存状态如何？本刊历时2个月，对此进行了调查。

中国外资安防企业生存状态大调查

■丁兆威

调查说明

为全面了解外资安防企业在中国市场的生存状态，我们采用发放调查问卷、电话询问调查、重点企业走访调查的方式，对进入中国市场的外资安防企业在中国市场的分布情况、企业规模、企业人员结构、研发及生产、经营管理、销售渠道和模式、价格策略、市场占有率、企业平均利润率、企业年销售额等进行了调查。

此次调查的对象是真正的外资企业，对市场上号称国外品牌实际在国外根本不存在的“外资企业”不列入调查对象，也不列为外资企业；港、澳、台企业不列为外资企业，因为严格意义上来说，他们不是外企；中外合资企业，外资所占股份超过50%的，列为外资企业，所占股份低于50%的，不列为外资企业。

■安防外企在中国：三十年坎坷不平路

■五大“集团军”唱主角，瓜分外企90%市场

■外资安防企业在中国市场生存现状

■风云再起，外资安防企业中国市场再发力

安防外企在中国：三十年坎坷不平路

征战：八千里路云和月

中国安防市场相对发达国家，起步较晚。由于经济原因，安防产品的应用直到上世纪七十年代末才开始。那时，国内安防产业基本是空白，许多产品要靠进口。这就为外资安防企业进军中国市场提供了难得的机会。

最早进入中国市场的国外品牌要属美国C&K（现Honeywell），其产品最早在北京故宫博物院得到应用。之后，C&K又率先在中国建厂——C&K深圳福永厂，把先进的生产技术以及生产设备带入中国，从此拉开了外资安防企业进军中国市场的序幕。

细数当年在市场上叱咤风云的外资品牌，一个个历历在目，成为一个时代的见证：C&K、安定宝、ROBOT（罗伯特）、DSC、枫叶、飞利浦、PELCO、精工、AD、艾礼富、爱峰、松下、索尼、先讯美资……

回顾外资安防企业在中国的发展，并不一帆风顺，有些甚至坎坷不平，充满了荆棘。因为中国市场是一个特殊的市场，一是幅员辽阔，市场差异性大；二是市场增长迅猛，暴利为市场带来的无序和混乱，使许多外资企业难以适应，市场管理出现失控；三是一些外资企业不了解中国的国情，抢滩过于盲目。

市场是庞大的，但并不是每家外资企业在中国市场的开拓都尽如人意。直到今天，仍有许多外资企业，尽管也使出了浑身解数，但仍然只能在二线品牌阵营徘徊而无法进入一线品牌阵营，市场占有率总是难以有大的提升，让人伤透了脑筋。

据统计，2003年之前，每年进入中国市场的外资安防品牌约有15-20个，但成功的只有3-5个。由于水土不服，导致一些企业走了不少弯路，有些甚至折戟沉沙，铩羽而归；若干年后，有些又卷土重来。

当初进入中国市场时，恐怕没有任何一家外资企业会把中国市场当成重要市场，如同现在很多人不会把越南和巴基斯坦当成重要市场一样；也恐怕没有任何一家外资企业会想到，多年后能够在中国市场取得如此辉煌的成绩。

商标抢注＆假货泛滥：不能忘却的痛

应该说，多数外资安防企业在中国市场的开拓都是比较顺利的、成功的，有些甚至是一帆风顺的。遭遇尴尬和走弯路的只是少数企业，但由于这些外资企业在行业内被关注率极高，因此闹得沸沸扬扬。

实际上，无论是假货泛滥还是商标被抢注，与这些外资企业自身的管理是不无关系的。以某知名镜头企业为例，由于疏于对市场和渠道的管理，短短几年内在中国各地发展了数不清的各级代理，导致后来假品牌和仿冒产品在市场上大量涌现，让用户难辨真伪，使品牌在中国市场上的声誉受到严重损害。其他品牌乘虚而入，大举攻城略地。

由于品牌意识不强，品牌注册、管理滞后，导致品牌在市场上被抢注。有些不得不更改品牌；有些虽然通过法律途径夺回了品牌拥有权，但经过折腾，品牌已经元气大伤，风光不再。

好在，这些企业为其他外资安防企业提供了深刻的教训和宝贵的经验，再加上中国市场逐渐走向规范和成熟。2004年之后，外资安防企业在中国市场上的纷争少了，弥漫的硝烟逐渐散去。外资安防企业在中国市场开始进入快速稳定发展阶段。这，吸引了更多的外资安防企业逐鹿中国市场。

2001-2007：市场在并购中洗牌

在中国安防市场迅速发展的同时，全球安防产业也在急骤升温，并引起一些跨国公司和全球500强企业的重视，纷纷以并购的方式进入安防市场。2001年-2007年全球安防市场在并购中开始洗牌，在这场并购潮中，C&K、安定宝、ROBOT（罗伯特）、西屋、DSC、飞利浦、AD、先讯美资等一批业界所熟知的品牌，从人们的视线中消失，取而代之的是GE、Honeywell、Tyco、BOSCH等巨头的名字。这些巨头对中国市场更为重视，纷纷将亚太总部从亚太其他国家和地区迁到中国。如霍尼韦尔2002年11月将亚太区总部及全球技术研发中心迁至上海；2003年初，GE也把亚太总部从香港搬到上海；英格索兰也于2003年正式宣布将集团门控安保业务亚太区总部从香港移至上海。

与此同时，一些在中国市场盘踞多年的老牌企业，也纷纷加大在中国市场的投入和开拓力度，纷纷将办事处或事务所升级为中国公司。

中国市场成为外资安防企业竞相争夺的主战场。

2007年8月1日，德国施耐德电气出资15.4亿美元收购全球著名监控厂商——美国Pelco公司。有人评价，Pelco是继C&K、安定宝、西屋、AD、ROBOT、HID等之后，被收购的中国安防市场上人们熟知的“最后一个国际知名品牌”。至此，这轮并购基本尘埃落定，告一段落。

把工厂搬到中国

在许多外资安防企业将亚太总部或研发中心移至中国的同时，更有许多外资安防企业干脆把工厂也搬到了中国。这样一是可以大大缩短与中国市场的物流距离，二是可以节省关税降低生产制造成本，因为中国的人力资源相对成本较低。

日本腾龙株式会社早在1997年就在广东佛山建厂，如今佛山工厂已经发展到拥有4700多名员工，占地面积3万多平米，建筑面积6万多平方米，年产值超过25亿元。佛山厂已经成为Tomron全球生产基地，每年平均有90%的产品供给国际市场，只有10%的产品在中国市场销售；过去，日本松下安防生产基地分散在世界各地。2000年12月，松下把德国工厂的生产线移到中国；2003年12月，又将菲律宾的生产线也移到中国。如今，松下CCTV产品的生产基地目前只有日本和中国两个地方。在日本主要生产技术含量比较高的产品和机芯部分，其他一般的产品基本都在中国生产。苏州松下工厂已经成为松下名符其实的“世界工厂”；2008年1月，博世集团投资5800万美元在广东珠海建成占地45000平方米的新工厂，员工增加到2000人，研发人员也达到100多人，珠海工厂已经成为博世安防系统全球最大的生产制造中心，除了供应中国市场以外，新工厂还将满足包括亚太区在内的全球市场的产品供应；日本三洋和索尼分别在广东东莞建立了中国工厂；三星光电子和三星电子分别在天津建立了生产基地；韩国LG也在上海建立了生产基地，其上海工厂已经成为LG-CCTV产品全球生产基地，每年平均有85%的产品供应国际市场，15%的产品在中国市场销售。可见，这些外资安防企业在中国建立工厂，并不仅仅是为了满足中国市场的需求，而是一箭双雕，有些甚至意在一石三鸟。

截止目前，已经有松下、索尼、三洋、三星电子、三星光电子、LG、博世、腾龙、JVC、弗曼科斯等一大批外资安防企业在中国建立了自己的生产厂。据统计，截止目前，进入中国市场的外资安防企业中，已有50%左右的企业在中国建厂。

五大“集团军”唱主角，瓜分外企90%市场

五大“品牌系”成市场主导

目前在中国安防市场，蜂拥着大大小小、林林总总几百个国外品牌。但通过调查发现，真正的外资安防品牌并没有我们想象得多。市场上有许多所谓的国外品牌，并非来自国外，而是国内企业为了迎合早期市场上某些客户的“崇洋”心理而“包装”出来的“洋品牌”。

通过对外资品牌的梳理，我们发现，外资安防品牌在中国市场上基本可分为五大阵营，或者叫五大“品牌系”，分别是：日本系、北美系、欧洲系、韩国系、以色列系。

“日本系”代表厂商有：松下、索尼、三洋、JVC、腾龙、CBC、TOA、日立、爱峰、FUJINON（富士能）、Tokina（图丽）、精工、艾礼富等。

“北美系”代表厂商有：Honeywell、GE、Tyco、UTC（美国联合技术）、英格索兰、IFS、Techwell（特威半导体）、加拿大枫叶等。

“欧洲系”代表厂商有：德国BOSCH、西门子、施耐德、特思（TCS），瑞典安讯士，芬兰亚萨合莱，法国罗格朗，西班牙弗曼科斯，意大利吉皮斯（GPS）、欧蒙特等。

“韩国系”代表厂商有：三星电子、三星光电子、LG、CNB、posdata（浦数达特）、commax（中央电子）、Kodicom、3R等。

“以色列系”代表厂商有：EL3000、Magal（迈高）、SYNEL（赛纳）、Visonic等。

雄霸外企9成以上市场

据调查，目前日本系、北美系、欧洲系、韩国系、以色列系五大“品牌系”外资安防企业，牢牢占据着外资安防企业在中国的90%以上的市场份额；其他外资安防企业只占不到10%的份额。

监控系统前端设备市场主要被日本、韩国和美国企业占据，CCTV镜头市场主要被日本企业占据，存储设备市场主要被日本和韩国企业占据，摄像机芯片主要被日本企业占据，一体化机芯市场主要被日本和韩国企业占据，图像压缩处理芯片市场主要被美国和德国企业占据，图像硬盘存储市场主要被美国企业占据，图像智能分析技术市场主要被美国企业占据，防盗报警市场主要被美国、日本、德国和以色列企业占据，解决方案市场主要被美国、德国企业占据。

注：以上所称“市场总额”，均指所有外资安防企业在中国的市场占有总额，非指包括中国企业占有额在内的整个中国安防市场总额。

外资安防企业在中国市场生存现状

不同国家和地区外资安防企业中国市场分布情况

据调查，目前中国市场上外资安防企业超过100家，主要来自日本、美国、韩国、德国、以色列、英国、法国、加拿大、瑞典、芬兰、意大利、西班牙、澳大利亚、新加坡等国家和地区。其中日本企业占23%，美国企业占15%，韩国企业占15%，德国企业占10%，以色列企业占10%，英国、法国、瑞典、芬兰、意大利、西班牙欧洲六国企业占16%，其他国家和地区企业占12%。

中国市场外资安防企业构成情况

（图表略）

部分外资安防企业中国市场地区分布情况

* z- W8 t/ {% e6 c 公司或品牌	2 l& ]% e* D/ M 所属国家	2 W+ x. C2 _4 E 亚太或中国总部 ) }9 V4 x1 r. z: Y 所在地	0 _3 y4 @, t n) h9 r 中国工厂所在地	7 X5 j* O5 A; I; e8 G; I& n 总代理商 & V" u1 A% \9 `( S' }' h" c' v 所在地
- F" J. a3 T7 k& `5 r' i" y GE	h2 _. [6 u/ ~6 q y 美国	( G6 \" u1 ^7 { 上海	: t, D. A% l) x1 z8 v$ ~ 上海	" j, k4 @* E, \|, ^ 北京
/ U* i+ h" G. O Honeywell	5 Z2 \|# \|$ Z; q: N1 P 美国	$ {7 u0 }, T, P9 c( p 上海	. Q) O/ w1 Q2 _5 v2 t, a 深圳	! n n7 F3 X' [( _: A. ~. e% k+ o" i
W: m2 ?# n+ _6 p& S8 U* t% O; a BOSCH	5 }+ _% A2 W( Z5 {! K% B; O' }2 Z 德国	! g, d* k+ @% ]% _# f8 h& P! { 上海	) O8 A7 c) N, T! k+ x 珠海	5 @/ D- i8 `6 e1 B d) ]* S 北京
m1 X, Y: c$ T4 _( h# s/ s Tyco	" a+ W& A* Y7 z2 Z" P- z! B& j 美国	, C5 X+ e& \|7 }0 t$ F+ b4 g* o 北京	2 N( C$ O( Z- A 沈阳、上海	; B' Z% r4 U/ ^, v/ X' n
+ ~7 E ~' S6 h 松下	( x' N$ M- R, \|. f! \|) R 日本	9 I# Z6 Q2 U" r$ `% S1 @2 g* ` 上海	. S% W) B* X+ r4 \' [0 l F 苏州	! v& i9 b2 [6 V5 E( J
$ K% @( k# x/ t 三洋	' W+ _- z0 r8 K! x7 p# Y7 L/ T 日本	/ H. K; b- \|) K/ i" \. q 上海	0 \$ W# T* Q. H5 @: @ 东莞	& E* e4 ~2 {3 _% y0 A 深圳
8 b9 G U) V7 B, _ @ 三星光电子	k$ o5 H" Y3 u( r 韩国	9 ]& w4 A8 D' o1 Q 天津	4 r" R, f/ F0 D( r 天津	5 g, T4 K6 `0 y5 k 广州
( h1 j; l2 q- }. k8 M. V 三星电子	7 X: e* V* l) `" \|! Q' G, E! C% P 韩国	9 N' W! R" i1 Q0 c( [# V; I3 q 天津	/ \|; ]0 ? n( x6 x6 Q) } 天津	6 c5 H7 q' a% g( w 广州
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$ w" Y0 b! d& C r; [8 q JVC	$ ~' X6 [6 S5 m3 I+ b 日本	* b' T& t ?; O3 J 北京	0 Y9 ~7 V- H/ k% ^+ Y& c. ^4 m' M 上海	* K8 i; ?$ ]# B, h
7 M; k) g: ?, v# F0 i LG	3 _; \* [6 F: B, ?; W% i 韩国	. e' [! d, u% N2 V4 H/ c 上海	/ \& c+ @' v+ v& g 上海	$ P: H+ \4 i6 N/ H; I 上海
( O+ \|) D3 V: ?" J1 E 西门子	' ~, K; y$ T( d3 K; f4 O3 X0 `5 Y: E 德国	/ w' P) a/ h# f$ k1 X+ x7 K( Z9 U 上海	* S, t0 U3 z1 r1 X& `	$ B5 i6 h, ^0 d# w( o
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（浦项自动化总代理是广州立顶，浦项数据总代是神州数码）

通过上表可以看出，外资安防企业在中国市场安营扎寨，大多会选择上海和北京作为亚太或中国总部，分别占60%和20%，而生产制造基地大多会选择建在深圳和珠三角，其次是天津等地。当然，也有一部分外资安防企业会选择通过国内厂商OEM的方式来生产产品。据调查，全部或部分产品在中国OEM的外资企业约占80%，完全没有在中国OEM过的外资企业只占不到20%。据悉，外资企业之所以选择在中国OEM（或部分OEM）产品，主要还是为了降低关税和生产制造成本。因为就安防产品来说，目前中国的进口关税相对还是比较高的，以摄像机为例，摄像机的进口关税是30%，另外还有15-16%的增值税。如果在中国建立自己的工厂生产，不但降低了关税，而且可以大大降低产品生产制造成本，因为中国的人力资源成本要比国外低很多。

无一例外的本土化策略

调查中我们发现，外资安防企业在中国市场几乎无一例外的采取的都是本土化策略。过去有些外资安防企业就是因为不了解中国的市场特点，所以才水土不服，走了不少弯路。后来许多企业都吸取了教训。

外资安防企业的本土化策略，主要表现在三个方面：一是人才本土化上。人才本土化几乎已经成为外资安防企业的“惯例”，常见的情况是：其亚太或中国总部的总裁，一般由外国总部直接派遣，但大多会招募一名中国籍的熟谙中国国情并同时接受过东西方文化教育和具有跨国公司服务背景的副总裁，来协助主持工作，有些则干脆总裁也是在中国本土招募的。而下面负责销售、技术、客服和日常事务的员工则以中国籍员工为主，中国籍员工一般占到95-96%，外藉员工（含总裁）只占4-5%。

调查显示，外资安防企业中国公司平均人数（不包括工厂）为23人，基本全是本科以上学历，研究生以上学历的占25%，每位员工除了母语外，至少会一种外语。

二是生产本土化。已有半数进入中国市场的外资安防企业在中国建厂，实现了生产本土化；没有在中国建厂的，大多也通过OEM，间接实现了生产本土化。只有少数外资安防企业，产品全线在国外生产。

三是研发本土化。通过调查，目前已有39%的外资安防企业在中国建立了研发中心（如美国霍尼韦尔、泰科等），产品直接在中国研发；另有42%的外资安防企业尽管没有在中国建立研发中心，但也建立了相应的机构（如日本三洋等），来调查和研究中国市场的特殊需求，然后将这些需求反馈给国外总部研发中心，总部研发中心会根据这些反馈来研发和生产符合中国市场需求的产品。

多元化与专业化

据调查，目前进入中国市场的外资安防企业，62%以上是国际化大公司，安防只是他们业务的一个组成部分；专业安防公司约占38%。

目前进入中国市场的外资安防企业以CCTV监控系统（含各类监控摄像机、DVR、监视器、镜头等）为主的企业占62%，门禁系统（含楼宇对讲）为主的企业占13%，防盗报警（含周界防范）系统为主的企业占18%，其他类企业占7%。

产品涉及CCTV监控、防盗报警、门禁等多元化的企业占18%，主要有Honeywell、GE、BOSCH、Tyco、西门子等；涉及监控系列产品的企业占23%，主要有松下、索尼、三洋、三星电子、三星光电子、JVC、LG、PELCO（现隶属施耐德）等；专业门禁厂商主要有美国HID（现隶属亚萨合莱）、西屋（现隶属Honeywell）、西班牙弗曼科斯、法国罗格朗、德国特思、澳大利亚悉雅特等；CCTV镜头厂商主要来自日本，主要有腾龙、Tokina、FUJINON、精工、Computar等。

总体来看，无论是多元化还是专业化，他们都做得有声有色。

外资品牌在中国市场的影响力

外资安防企业在中国市场，尽管企业数量不是很多，但其影响力却很大，因为安防产品的核心和关键技术基本都掌握在他们手中。如摄像机CCD芯片厂商主要集中在日本，主要企业有索尼、夏普等；一体机机芯厂商主要集中在日资和韩资企业，主要有日立、索尼、三洋、LG、CNB等；图像压缩处理芯片厂商主要来自美国和德国，主要有TI、飞利浦等；图像存储厂商主要来自美国，主要有Seagate（希捷）、WD（西部数据）等。从中可以看出，外资安防企业基本囊括了安防产品各项关键和核心技术，如果离开这些关键元器件，中国的许多安防产品厂商将无法正常生产，这就决定了他们在国际市场和中国市场上的地位。

由于外资企业掌握着安防企业赖以生存的关键技术，因此，也引领着行业技术发展趋势，每次行业大展，业内人士最为关注的就是这些外资企业展出的最新产品和技术，因为这些产品和技术代表着行业发展的晴雨表，因而这些企业在市场上也起着晴雨表的作用。

外资安防企业最初进入中国市场时，中国本土安防产业还是空白。因而，是他们带动了中国安防产业的起步和发展。经过多年的积累，他们在中国市场上形成了深厚的影响力。像日本松下、三洋、索尼等，都在中国安防市场上耕耘多年，在高端市场尤其是金融等领域，占据了大部分市场。这种影响力一直延续至今。

在安防关键及核心技术方面，日资和美资企业的优势最突出，其次是德国和韩国企业。

通过调查我们发现，外资安防企业在中国的员工人数并不多，平均只有23人（指安防业务部门）。因为他们具有强大的品牌，并不需要靠人海战术。有时，一个品牌可以抵得上千军万马。

外资安防企业在中国市场的销售和赢利情况

外资安防企业在中国市场，如果按产品的销量计算，市场占有率可能不是很高，但如果按销售额计算，市场占有率相当可观。尤其是高端市场，基本被外资安防企业占据，如摄像机、智能高速球、可视对讲、矩阵、光端机等。尽管外资安防产品暴利时代也已经过去，产品价格也在逐年下调，但他们的产品在中国市场的售价基本仍是中国本土产品的1-3倍，在许多项目尤其是技术要求高的项目中，仍然受到许多中国用户的青睐。

据调查，外资安防企业目前在中国市场的年销售收入基本都在亿元以上，最高的接近10亿元，平均为1.6亿-2.3亿元人民币。

中国本土安防企业的迅猛崛起，无疑给外资安防企业也带来了不小的竞争压力，尤其是在价格上，为他们带来了不小的冲击，直接影响到外资安防企业在中国市场的价格策略。

针对这种市场现状，许多外资安防企业会采取相应的策略来应对和减轻竞争的压力。比如在中国建厂，降低生产制造成本；或者通过中国本土厂商OEM，来降低关锐和生产制造成本。

外资安防企业在中国市场，一般会将同一“级别”的外资品牌当作主要竞争对手，而不会把中国本土企业作为主要竞争对手，因为他们竞争的焦点主要是高端市场。

据调查，2001年-2007年，外资安防企业在中国市场的产品销售价格平均每年下降8.2%，利润平均每年下降4-5%。但即使如此，相对来说，他们的利润率还是不错的。据调查，2007年外资安防企业在中国市场的平均利润率为27.5%，比中国本土企业要高得多。

风云再起，外资安防企业中国市场再发力

中国正在成为全球重要安防市场

早在8年前，业内就有人预言：20年后，中国将成为继美国之后的全球第二大安防市场。今天看来，这一天正在向我们快步走来。

如果说外资安防企业在中国市场赚得钵满盆满可能有些夸张，但多数外资安防企业在中国市场都获得了丰厚的回报。

以网络监控市场为例，目前全球网络视频监控市场年增长率为45％，而中国市场的增长远远超过了这个数字。2007年，瑞典安讯士在中国的业务增长高达200％，安讯士计划在中国市场的销售实现5年翻10倍的目标；我们再以三星电子为例，广州伟昊作为三星电子CCTV产品中国总代理，2006年、2007年、2008年，连续三年成为三星电子CCTV产品全球销售量第一的代理商。中国的市场容量由此可见一斑，而且这一市场正在呈暴发式增长，市场潜力和增长速度远远高于其他国家和地区。尤其是近年中国正在开展的平安城市建设，使本来就火爆的市场更是不断升温，吸引着无数外资安防企业的目光。一些本来对中国市场还不是十分重视的企业，再也坐不住了。

还有多少国际安防巨头没有进入中国市场

看了中国市场外资安防企业名单，或许许多人会认为，外资安防巨头已经全部进入中国市场，其实不然。据统计，截止目前，全球安防100强进入中国市场的其实还不到60%，仍有许多安防巨头还没有进入中国市场；另外还有许多实力雄厚的跨国公司正在或即将进入安防市场。

但有一点可以肯定，今天的市场环境与昔日已经不能同日而语。由于市场格局已经基本形成，因此一个新外资品牌欲进入中国市场并取得成功已非易事，那种闪电般进入并快速获得成功的机会更是微乎其微。

估计有两种情况，获得成功的可能性要大一些：一是你的品牌具有更强大的优势，或者通过收购目前市场上有影响力的大公司，演绎“大鱼吃小鱼，巨鲸吃大鱼”的好戏；或者你的产品具有独特的差异化优势，填补了其他公司所没有的市场空白，像美国特威半导体（Techwell）就是一个例子。

除此之外，别无他途。因为时过境迁，过去其他成功企业的模式已经很难再复制。

但面对市场的诱惑，我们可以肯定，随时随地都会有新面孔的国际安防巨头出现在中国市场上。

新一轮市场争夺战拉开序幕

面对如此巨大的市场，外资安防企业纷纷加大在中国市场的投入，以期在中国赢得更大的市场份额。要想实现这一愿望，必须打破已经形成的、旧的市场体系。有些外资安防企业开始重新布局中国市场，有些开始调整市场策略。

2006年以来，三星光电子、三洋、Axis、Tokina图丽等，都不约而同地加大了中国市场的开拓力度。不但加大了研发、生产方面的投入，还加大了宣传和推广方面的投入和力度，都取得了不菲的成绩。

他们的执著和实践向我们再次证明，市场格局不是恒定的、不可改变的。新一轮市场争夺战的序幕刚刚拉开，或许，好戏还在后头。

那么，今后外资安防企业在中国市场的格局是否会重写？谁又将成为中国市场上外资安防企业的下一匹黑马？谁又将成为最后的赢家？让我们拭目以待。（该文写于2008年7月10日）

[[i] 本帖最后由老丁于 2010-12-20 16:28 编辑 [/i]]

网络天下 · 发表于 2008-9-22 06:28:14

也就称老丁吧，论坛也上过不少，但象您这样长期执着的为一个帖子长期关注的确很少的。我想这与你的职业肯定是分不开的,敬业精神令人敬佩。同时也看的出您对这个行业了解程度，中国安防权威部门，信息集中化。
我来自江苏锡的,本是做机械设备，但由于本行业市场的不稳定因素，想改行做安防------指的只是接小工程自已设计按装........但是与您上面所说的相比只是小巫而已，还请老丁前辈对于我们这样初入行的指点一二,不胜感激.
四年一个帖真是做到极致了,在此期待你更精采的内容..............

老丁 · 发表于 2008-11-14 17:02:03

当前经济环境，将促进行业洗牌和产业整合。所谓“冬天”，对弱势企业而言，可能是一个沉重的打击，将会导致一些低技术含量、缺乏竞争实力的企业被淘汰出局。但对有资金和技术优势的企业而言，却是难得的机会。因此，我们应该跳出悲观的阴影，信心百倍地迎接挑战！

当前经济形势对安防行业的影响有多大

■丁兆威

2008年是奥运年，北京奥运会点燃了无数人的激情和梦想。但2008年又是一个让人理性思考和面对的一年。

年初的大雪灾、5·12汶川大地震、股市的暴跌……我国经济正在遭受前所未有的考验。经济过热导致通货膨胀、宏观经济调控/从紧的货币政策、美元贬值/人民币升值、原材料价格和人力资源成本的持续上涨、企业经营和财务风险的加大等，都是当前经济不可回避的现实。

许多行业都会受到经济大环境的影响，安防行业也不例外。那么，当前形势对安防行业的影响究竟有多大？

海康威视董事长郭生荣表示，过去几年是安防行业的春天，但目前的宏观经济环境，虽然还没有让人感觉很“冷”，但未来一年的困难也许会比想象的要大。他提醒业界，要做好“过冬”的准备，特别是要加强企业对资金流的管理。

安防相对是一个小行业，以中小企业为主。过去，很多企业老总方向感不强，一般都是只关注自己的生意，而不会过多关注经济形势。其实，这是很危险的，因为企业不能脱离社会而生存。

我们以股市为例，按照预期，今年是安防企业上市的高峰年，已经有两家安防企业成功上市。但目前整个股市经过暴跌之后一直处于低迷状态，“安防股”也难以独善其身，正所谓倾巢之下，岂有完卵？企业选择这个时候上市，对企业融资和股民投资信心指数是否会有影响？那么，正在准备上市的企业是加快还是放慢上市步伐？这是一个值得掂量的事。

也许有些企业规模小，体验不到大公司才有的困扰。但原材料和人力资源成本上涨，可能是任何一家安防企业都遇到过的事。长期以来，国内多数安防企业主要依靠低劳动力成本和低原材料成本获取竞争优势，但随着新《劳动合同法》实施、原材料成本和人力资源成本的不断提升，导致安防企业整体生产经营成本大幅上升。但由于市场竞争激烈，安防产品的价格却不升反降，安防产业上下游企业都会受到一定的影响，有些甚至会受到很大的影响。

随着通货膨胀的加剧，银行也开始收紧银根。从紧的货币政策，让安防企业本来就狭窄的融资渠道更加受限。因此，加强对资金尤其是流动资金的管理，对企业来说非常重要。因为资金链断裂是企业常见的重要危机。不管是大公司还是小公司，都有遭遇资金危机的可能性，企业一旦遭遇资金链（尤其是现金流）断裂，是十分危险的。杭州一家上规模的、发展前景不错的安防企业最近因为资金链问题，倾刻之间像大厦一样轰然坍塌，令人扼腕叹息。

同时，人民币升值对于依赖低成本、微利润生存的安防企业也是一个沉重打击，人民币升值导致政府改变了出口退税政策，使出口利润进一步下降，海外市场的拓展变得更加艰难。

这些，对安防企业的发展都是不利的因素。

那么，这个“冬天”会冷到什么程度？安防企业如何在高成本低利润的严峻考验下破局重生？

浙江大学管理学院副院长吴晓波教授认为，目前国家针对经济过热进行的宏观调控是正常的，一些媒体对当前形势的分析过于夸大和悲观，比如有些媒体报道说浙江有多少家多少家企业倒闭和破产，广东有多少家多少家企业倒闭和破产，实际的情况远没有那么严重。

当前经济环境，将促进行业洗牌和产业整合。所谓“冬天”，对弱势企业而言，可能是一个沉重的打击，将会导致一些低技术含量、缺乏竞争实力的企业被淘汰出局。但对有资金和技术优势企业而言，却是难得的机会。比如，企业可以选择这个时候进行收购和低成本扩张；同时这也是进行公司治理的最好时机，因为企业在快速发展实现原始资本积累过程中，一般会把主要精力放在赢利和外面市场上，无暇进行公司内部治理。

尽管在战略层面机会多多，但在细节管理上，企业不可掉以轻心，尤其要加强资金管理，要开源节流，捂好自己的“钱袋”。

鉴于市场竞争环境的恶化，有专家提醒：如果是有风险的业务，宁可放弃，也不要去担风险。因为，一旦掉进陷阱，企业损失的将有可能不仅仅是利润，而是全部货款。

笔者认为，当前经济形势对各个行业的影响是不尽相同的，比如对房地产（因为是宏观调控的主要对象）和一些过剩性行业的影响会比较大。但作为安防行业，我们不必太过于悲观。因为，尽管我们的原材料和生产成本增加了，但是安防产品需求市场并没有萎缩，相反还在不断扩大。比如各地的科技强警和平安城市建设，并不会因为经济宏观调控和全球股市的下跌而停止，因为社会和人民群众的安全需求正在日益增长。经济危机往往容易引起“治安危机”，实践证明，越是经济出现起伏、社会容易出现不稳定的时候，越是更需要安全、稳定、和谐。

构建和谐社会是党中央提出的今后一个时期的主旋律，科技强警和平安城市建设是构建和谐社会的重要组成部分。据悉，继全国第一批科技强警示范城市、第二批科技强警示范城市之后，公安部、科技部还将在全国范围内开展创建“科技强警模范城市”活动。“科技强警模范城市”比“科技强警示范城市”建设标准和要求更高。这表明，科技强警和平安城市建设还将持续多年。

通过第一批、第二批科技强警示范城市的创建工作，科技强警和平安城市建设在全国范围内推广的经验和条件已经具备和成熟。目前全国各个有条件的省、市、县都在开展科技强警和平安城市建设工作，这将为我们安防行业带来巨大的商机。与此同时，北京奥运会之后，上海世博会和广州亚运会将相继举行，这将成为促进安防市场蓬勃发展的又一契机。

在经营层面，笔者认为，在各种成本不断上升的不利环境下，企业如果还沉陷在价格战的泥沼，无疑于集体自杀。我们所需的原材料供应商能提价，为什么我们不能？无数实践证明，在理性消费时代，价值战往往比价格战更能赢得消费者。因此，在当前经济环境下，安防企业应在产品和技术创新上多下功夫，一味打价格战，不但是企业的悲哀，也是整个行业的悲哀。

拨开迷雾看本质，我们有理由相信，在各种利好因素的共同推动下，安防市场仍将会持续快速发展。当前经济形势对安防市场的影响相对来说是最小的。因此，我们应该跳出悲观的阴影，信心百倍地迎接挑战！因为，冬天就是春天的前奏。（该文写于2008年9月18日）

[[i] 本帖最后由老丁于 2010-12-20 16:29 编辑 [/i]]

老丁论安防

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re:老丁师傅。。。辛苦了呀

re:你怎么这么强呢？

re:老前辈对形势了如指掌啊佩服好好向您...

re:丁老前辈辛苦了!

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re:老丁，安防泰斗也！

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re:也就称老丁吧，论坛也上过不少，但象您这样...

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