老丁论安防

老丁 · 发表于 2008-5-28 17:18:33

中国安防产品生产制造商

生存状态大调查

■丁兆威

调查说明

为全面了解中国安防产品生产制造商生存状态，我们采用发放调查问卷和电话询问调查的方式，对各地安防产品生产制造商分布情况、企业规模、企业人员结构、各领域分类产品生产企业规模、企业研发投入、分类产品平均利润率、各行业近年增长速度、企业出口情况、主流企业市场占有率等进行了调查。

在调查的基础上，我们还参考了2006年度和2007年度中国安防产业100强参评企业（2006年323家、2007年362家）申报资料。

在调查中，我们将台资和港资企业在大陆的生产厂列为中国安防产品生产制造企业（外资企业除外）。

我们调查的企业，不仅仅是大企业，还包括广大中小企业，从而使数据更具有广泛性和代表性。

中国安防产品生产制造商的成长历程

30年前，中国安防产品生产制造基本还是空白。上世纪80年代，随着各地金融机构、重要场所陆续安装探测报警器和监控摄像机，大量进口安防产品开始通过香港进入中国大陆市场销售，从而催生出一批安防产品代理经销商。从某种意义上可以说，他们是中国第一代安防人。

那时，安防产品完全是暴利产品。受暴利的驱使，几年后，一批有志者尤其是一些技术出身的人，开始自己建厂组装生产产品。他们，是国内安防行业第一批垦荒者，也是最早的安防产品生产制造商。这一时期（1995年前后）涌现出来的厂商主要集中在深圳、厦门、广州、珠海等少数城市。

但那时，依然是国外品牌和代理经销商主导市场，生产制造商的影响力十分有限，规模也很小。

从上世纪90年代末开始，一些代理商利用自身的渠道优势和多年积累和学习到的经验，开始自己建厂生产制造，成功转型为生产制造商。同时，伴随着安防数字化浪潮的掀起，其他行业一些企业利用自己的相关技术优势进入安防领域，诞生了一批技术、研发型企业。这一时期（2001年左右）涌现出来的厂商主要集中在深圳、杭州、北京、上海、广州等地。

而这时，早期创建的一批安防产品生产制造企业已经羽翼渐丰，具备了一定的实力。

就这样，中国安防产品生产制造从无到有，从小到大，逐渐形成一个初具规模的产业群体。

中国安防产品生产制造商企业规模

目前我国有大大小小各类安防产品生产制造企业约4480家，约占全国安防企业总数的20.8%。2007年，在全国安防产业总产值中，有一半以上来自生产制造。数据显示，安防产品生产制造企业规模要大大高于代理经销和工程企业。据统计，年产值超10亿元的企业有2家：海康威视和CSST（CSST及旗下企业复计），5亿元-10亿元（不含10亿元）的企业有3家，2亿元-5亿元(不含5亿元)的企业有23家，1亿元-2亿元(不含2亿元)的企业有42家，5000万元-1亿元(不含1亿元)的企业有81家。从以上数据可以看出，近年，安防行业产业集中度有了显著提高，也涌现出了一些比较大的企业。

如果按企业产值划分，年产值2亿元以上的企业（非专业安防厂商只计入安防产值）约占0.6%；1亿-2亿元(不含2亿元)的企业约占1%；5000万元-9999万元的企业占1.8%；3000万-4999万元的企业占14.8%；1000万-2999万元的企业占36.2%；500万-999万元的企业占27.6%；500万元(不含500万元)以下的企业占18%。

数据显示，年产值1000万-5000万元的企业群体庞大，约占50%左右。

安防产品生产制造商企业规模

（图表略）

从以上数据可以看出，目前我国安防产品生产制造企业仍以中小企业为主。2007年，我国安防产品生产制造企业平均产值为1680万元，整体规模仍然偏小。

中国安防产品生产制造企业人员结构

目前，中国安防产品生产制造企业平均人数为112人。从人员结构来看，50-99人的企业约占37.8%，100-299人的企业占35.2%，300人以上的企业占1.4%，50人以下的企业占25.6%。从中我们可以看出，50-100人的企业是一个庞大的群体；50人以下的企业也占有相当的比重，主要是近年刚涌现出来的企业。

安防产品生产制造商人员结构（企业人数）

（图表略）

安防产品生产制造企业内部人员结构

（图表略）

从人员结构上来看，目前全国安防产品生产制造企业从业人员约占安防从业人员总数的50%左右。在企业人员构成中，行政管理人员占5.2%，销售人员占25.4%，研发人员占4.8%，外贸人员占2%，一线生产人员占62.6%。

中国安防产品生产制造商地域分布

目前，我国安防产业发展极不平衡，80%以上的产能集中在东部沿海和经济发达城市。主要集中在广东、浙江、福建、江苏、北京、上海、天津等省、市。其中广东深圳地区最为集中，约有各类厂商1480家，约占33%。深圳已经发展为全国乃至全球重要的安防产品生产制造中心，外地许多实力雄厚的安防厂商也开始在深圳建立自己的生产基地，如洛阳康联、北京汉邦高科、天津嘉杰等都在深圳建立了自己的生产厂。

其他主要地区有：广东（不含深圳）620家，约占13.8%；浙江360家，约占8%；福建480家，约占10.7%；江苏380家，约占8.5%；北京230家，约占5.1%；上海210家，约占4.7%；天津128家，约占2.9%；其他地区592家，约占13.3%。

安防产品生产制造企业地区分布情况

（图表略）

如果以城市为单位划分，生产制造企业主要集中在以下城市：深圳、杭州、天津、广州、北京、上海、福州、珠海、成都、武汉、厦门、泉州、佛山、常州、扬州、中山、苏州、长春等。

中国安防产品生产制造企业不但集中在东部沿海和经济发达城市，而且在单一产品领域又高度集中在一个或几个地区，从而形成产业集群优势。如福建形成了CCTV镜头（主要集中在福州）、楼宇对讲（主要集中在厦门）、防盗报警（主要集中在泉州）三大产业优势，产能分别占了全国70%、20%和30%的份额；天津形成了高速球和云台生产制造优势，高速球产能约占全国18%的份额；浙江形成了DVR（主要集中在杭州）、高速球、矩阵产业优势，分别占全国32%、23%和33%的份额；北京形成了光端机、电子巡更、门禁产业优势，光端机约占全国35%的份额；广州形成了楼宇对讲和公共广播产业优势；江苏形成了安防线缆（主要集中在扬州）、高速球（主要集中在常州）、防暴摄像机等产业优势，安防线缆约占全国35%的份额；珠海也形成了较强的楼宇对讲产业优势。

中国安防产品生产制造企业以深圳最为集中，优势也最为突出。在摄像机领域，深圳约占了全国70%以上的份额；楼宇对讲领域，深圳约占35%；防盗报警领域，深圳约占35%；在CCTV监视器领域，深圳约占40%；DVR领域，深圳约占30%；门禁领域，深圳约占38%；停车场管理系统，深圳约占70%；指纹锁领域，深圳约占50%，安防线缆领域，深圳约占30%。深圳与周边广州、珠海、中山、东莞、佛山、惠州等安防重镇，优势互补，从而形成独具特色的安防产业“雁阵”。

中国安防产品生产制造商企业性质构成

目前，我国安防生产制造企业以私营企业为主，约占96%。其中个人独资企业占75%，股份制企业占21%。中外合资企业占3%；国有、集体企业的比例不到1%。

中国安防产品生产制造企业性质构成

（图表略）

由此可以看出，我国安防产品生产制造企业的民营化程度非常高。过去国有和集体企业还占有一定比例，但由于受市场经济的冲击，许多企业通过改制变成了私营或股份制企业，也有少部分企业因经营管理不善退出了市场。

目前，国内安防产品生产制造企业中，也有一部分厂商兼从事安防工程，这类企业约占13%。

安防分类产品制造企业规模

如果按传统4大类产品划分，目前中国安防产品生产制造商的分布情况是：视频监控（包括摄像机、DVR、监视器、DVS、矩阵等）厂商占60.5%，防盗报警厂商占11.4%，门禁（含门禁考勤、一卡通、RFID、生物识别、指纹锁等）厂商占13.8%，楼宇对讲厂商占14.3%。

安防分类产品制造企业所占比例

（图表略）

下面我们对安防主流产品生产制造商群体进行分析：

一、CCTV摄像机：截止2007年年底，全国共有CCTV摄像机生产企业近500家，其中以深圳最为集中，约占全国份额的70%左右，主要企业有：宏天智、艾立克、敏通、悠克、万佳安、永辉、翔飞、景阳、缔佳、华信东方、三立、动力盈科、明日、泰视、三辰、佳信捷、鹰视天下、科康达、柯尼达、东日盈、昱鑫共创、联视、北顺、深视音、富视康、粤成通、迪杰特、本色等；其次是：广东，约占7%，主要企业有利凌、珠海石头、泰扬机电、新视宝、保千里、美电贝尔等；浙江，约占6%，主要企业有红苹果、诶比、德威、南望、大华、海康威视等；天津，约占5%，主要企业有天地伟业、亚安、嘉杰、天下数码、嘉安、恩普等；江苏，约占4%，主要企业有常州明景、唯多、苏州台科等；其他地区占8%，分布在上海、北京、长春等不同省、市。

摄像机生产制造厂商区域分布

（图表略）

目前，80%以上的摄像机厂商产品线比较齐全，只生产专业或单一品种摄像机的厂商已经很少。

摄像机分类比较复杂，是一个门类齐全的分支。其中普通摄像机产能主要集中在深圳，占80%。

目前，中国摄像机厂商中，50-99人的企业约占33.8%；100-299人的约占38.2%，是主流；300人以上的企业约占7.5%，50人以下的企业约占20.5%。

摄像机生产制造厂商人员结构

（图表略）

由于受平安城市建设等利好因素的影响，近年国内摄像机市场增长迅猛，2005年-2007年年均增长达35%，从而使新进入厂家如雨后春笋。

目前，国内摄像机厂商产品内销和外销都比较活跃。2007年内销比重为70%，外销比重为30%。在外销产品中，85%为OEM。

据调查，目前国内摄像机厂商平均研发投入为4.2%。前10家生产制造企业市场占有率约为30%。

二、红外摄像机：红外摄像机产能主要集中在深圳（76.2%）、广东（6.8%）、浙江（5%）、上海（4%）、北京（3%）等地。主要厂商有深圳三辰、佳信捷、东日盈、威克特、通宝莱、鹰视天下、柯尼达、翔飞、高崎，北京景通志达、莱伯特，上海肯通等。

红外摄像机生产制造企业地区分布

（图表略）

近年，红外摄像机市场需求强劲，堪与高速球匹敌，因而许多摄像机厂商都开始研发、生产红外摄像机。以深圳为例，现在深圳的摄像机厂商中不生产红外摄像机的厂家已经很少了。

据调查，红外摄像机已经成为近年中国摄像机厂商出口的热门产品，红外摄像机出口占整个摄像机出口总量的30%。产品在国外市场很受欢迎。

目前，前10家生产制造企业市场占有率约为20%。

三、高速球：生产厂商主要集中在深圳、天津、浙江和江苏四大生产基地，四地基本占了80%以上的市场份额，其中深圳约占29%，浙江约占23%，天津约占18%，江苏约占11%，其他地区（包括广东省）占19%。主要厂家有：深圳艾立克、思业兴、三立、动力盈科、通宝莱、明日、鹰视天下，天津亚安、天地伟业、嘉杰、天下数码、嘉安、正通、恩普，常州明景、台科、唯多，浙江红苹果、诶比、德威、南望等。

高速球生产制造企业地区分布情况

（图表略）

随着近年平安城市建设和高速球市场需求的不断升温，从而催生出许多新的厂家，许多传统摄像机生产厂商纷纷加入到高速球生产制造行列，尤其是摄像机生产制造中心——深圳的一些摄像机厂商；浙江和天津也涌现出许多新的高速球生产厂商。

目前国内高速球厂商以100-200人的企业为主，是高速球厂商的主流。2007年，国内高速球厂商平均研发投入为5.8%，企业平均年产值为2830万元。

目前，艾立克、亚安、明景等前10家生产制造企业市场占有率约为38%。

四、DVR：主要厂商集中在杭州（34.2%）、深圳（30%）、上海（8%）、北京（10%）、广东（5%）、成都（2.8%）等地。代表厂商有：浙江海康威视、大华、大立，上海诚丰、皓维、讯辉、申得安、三利，北京汉邦高科、中视里程、蓝色星际、黄金视讯、中佳天威、中润同方、清华同方，广州金鹏、美电贝尔，深圳图敏、同洲、爱创、忆志、同为、科康达，成都德加拉、科力、艾普，广东中山利堡等。

DVR生产制造企业地区分布情况

（图表略）

几年前，国内DVR市场还以日、韩和中国台湾品牌为主。国内生产制造企业以深圳和北京为主，像深圳松本先天下就是国内最早研发生产DVR的厂商之一。但深圳许多DVR厂商并不专一，在生产DVR的同时，还生产摄像机等其他监控产品；北京早年崛起的一批DVR厂商，由于种种原因，其发展势头也受到一定程度的削弱。2001年之后，杭州迅速崛起一批DVR厂商，并在短短几年时间内发展成为国内DVR市场的领导厂商。论整体规模，深圳DVR厂商由于群体庞大，企业众多，和杭州DVR厂商还有一拼。但从单个企业的实力来衡量，已经存在一定的差距；北京DVR厂商起落比较大，如果没有前几年的大起大落，整体规模可能要比现在大得多；上海的DVR厂商，尽管近年基本保持了较稳定的发展，但在整体规模上也无法与杭州DVR阵营相抗衡。

近年，嵌入式DVR成长迅速，已经占到整个DVR市场62%的份额，跃居主导地位；PC式DVR占38%。在嵌入式DVR方面，杭州企业的占有率更高。

目前，国内DVR主流厂商平均员工人数为200-300人，非主流厂商平均员工人数为80-199人。

企业平均研发投入为6.2%。相对来说，与其他领域安防企业相比，研发投入是比较高的。

目前，在国内DVR市场，中国DVR厂商的市场占有率约为85%。这是中国DVR厂商共同努力的结果。

据悉，DVR有可能成为我国继楼宇对讲之后（防盗门锁柜行业除外）第二批被列入“中国名牌”目录的行业，这将对DVR行业的发展是一个新的推动。

在DVR板卡方面，目前国内DVR板卡（包括硬压缩和软压缩）制造企业主要集中在杭州、武汉、深圳、北京、成都、广州等地。其中杭州约占50%，深圳约占16%，北京约占10%，武汉约占6%，成都约占5%，广州约占5%，其他地区约占8%。

硬压缩板卡厂商主要有：杭州海康威视、北京汉邦高科、武汉恒亿、成都德加拉、四川艾之普、广州金鹏、铭视、深圳图敏、今博、东舜、安普威视等；软压缩板卡厂商主要有：深圳波粒智能、豪威、广州宏视等。

通过调查我们发现，尽管主流DVR厂商产量都很大，但由于DVR厂家众多，因此前10家生产制造企业市场占有率并没有我们想象的高，但也超过了50%，而且这一比例正在逐年迅速提高，凸显出品牌DVR厂商的优势和市场的认可。DVR板卡行业，海康威视、汉邦高科、武汉恒亿等前10家生产制造商市场占有率达85%，集中度非常高。

2001年-2007年，国内DVR生产制造企业年均增长率约为36%。

五、光端机：目前国内光端机生产厂家约有100多家，已经形成北京、深圳、武汉、成都、上海、广州、常州7大生产基础。其中北京份额最大，占31%，厂家也最多。其次是深圳，占24%；武汉，占8%；江苏，占8%；上海，占6%；浙江，占6%；成都，占5%；广州，占4%；其他地区占8%。

光端机生产制造企业地区分布情况

（图表略）

主要厂商有北京蛙视、兆维、飞博来特、光桥时代、飞博斯通，深圳诺龙、冠辉、钦华、优联，天津天地伟业，上海博康、华敏、光导，武汉微创、宇恒，江苏新创、常州华龙、恒信和安，广州澳视光、德立克、邮科网络，杭州德威、红苹果、诶比、中威，成都哈雷光电、奇偶光电、四川信通等。

受高速公路和平安城市建设的推动，近年国内光端机市场迎来大发展的黄金期，使光端机厂商快速成长，实力不断壮大。

2007年，国内光端机市场增长率达到60%，增长十分迅速。北京蛙视、武汉微创等前10家企业市场占有率约为43%。

六、矩阵：目前国内矩阵厂商主要集中在杭州、深圳、上海、广东、天津、江苏等几个地区。杭州约占33%，深圳约占26%，上海约占11%，广东约占9%，四川约占5%，天津约4%，江苏约4%，其他地区约占12%。主要企业有：上海博康、皓维、亨特、澳视、朗柯，南京聚合、南自，天津天地伟业，浙江红苹果、诶比、德威、赛宝，广州美电贝尔、德立克，深圳艾立克、智敏，四川艾普、成都科力、讯之美等。

矩阵生产制造企业地区分布情况

（图表略）

前几年，矩阵受DVR的冲击比较大，但经过市场的洗礼后，近年矩阵市场发展趋于平稳，新进入的企业不多，市场增长率基本保持在20%-25%之间，2005年-2007年年均增长22%。

目前，矩阵行业前10位生产制造企业市场占有率约为38%。

七、防盗报警产品：目前全国有防盗报警厂商约450家，主要集中在深圳、福建、浙江、广东、上海、北京、江苏、河南等省、市。其中深圳和福建泉州是两大产品生产制造中心。

目前，中国防盗报警产品产能有65%集中在深圳和泉州两地。深圳约占35%，泉州约占30%。其他依次是：北京约占8%，浙江约6%，广东约6%，上海约占5%，江苏约占2%，其他地区约占8%。

防盗报警产品生产制造企业地区分布情况

（图表略）

由于防盗报警产品是最早进入中国市场应用的安防产品，因此防盗报警产品成为中国安防产品生产制造最早涉足的领域。早在上世纪80年代初，成都亚光电子等一批国营或军工企业就开始涉足防盗报警产品生产制造。亚光电子于1983年专门成立了保安设备厂，从事防盗报警产品的研发和生产。我国另一个防盗报警产品生产制造基地——福建泉州，报警产业从1991年便开始起步和发展。泉州目前已经形成独具特色的防盗报警产品产业集群优势。

目前防盗报警主要生产厂家有：深圳慑力、豪恩、美安、丛文、夜狼、博安、精华隆、青嵘、信安捷、运筹、艾立安、松本先天下、新安宝、派尔多斯、东震，洛阳康联，北京青嵘合、安警，上海联腾，中山好士佳，广东华昌伟业，福州亚星、泉州宏泰、时刻、安达、科立信、发达电子，浙江海神、杭州安普、乐清汉立，南京正格电子等。

据调查，目前中国防盗报警产品行业企业平均人数为86人，平均年产值为1250万元，年产值最高的为2亿多元。企业平均规模和行业整体规模要小于DVR和摄像机厂商。

目前存在的问题是：安防行业3C认证最早在防盗报警行业推行，如今已经有5年。3C认证无形之中提高了防盗报警行业门槛，使近年新入行的企业大大减少。但由于竞争激烈，许多企业缺乏自律意识，因此近年市场一直处于无序状态，业界对行业规范的呼声一直不断。

目前，防盗报警行业慑力、豪恩、康联、美安、艾立安、泉州宏泰等前10家厂商市场占有率约为32%。

八、楼宇对讲：目前，国内楼宇对讲行业约有厂商360家，主要集中在深圳、珠三角、福建等几个地区，深圳约占35%的份额（不含视得安罗格朗），主要厂商有：慧锐通、海湾集团、金积嘉、美格数码、松本先天下、正星特、克耐克、兴天下、博安；珠三角占25%，厂商主要集中在珠海、广州、中山、佛山、惠州等地，主要厂商有：广州安居宝、佳和、珠海进祯、太川、众经、柔乐、安普、佛山星光楼宇、家乐福、中山泛达、中山奥敏、惠州宝丰ATI等；福建占20%，主要厂商有：厦门振威、立林、福建冠林、泉州佳乐、福州松佳等；上海占5%，主要厂商有：敏达、嘉希兴、伦辉等；其他地区占15%，厂商分布在北京、青岛等地，主要厂商有：海尔家居、青岛韩昌、澳柯玛、宁波一舟等。

楼宇对讲生产制造企业地区分布情况

（图表略）

2007年，视得安罗格朗、海湾集团、厦门立林、深圳慧锐通、金积嘉等5家楼宇对讲企业荣获“中国名牌”称号。

相对来说，目前国内楼宇对讲厂商的规模（按人数）普遍大于安防其他领域的厂家，300人以上的企业约有近20家，100人-300人（不含300人）的约有10家-20家，其他为100人以下的企业，企业平均人数为132人。

如果按产值划分，年产值超过1亿元的厂商约占4%，5000万元-9999万元的厂商占4.8%，3000万元-4999万元的厂商占15.8%，3000万元以下的厂商占75.4%左右。

楼宇对讲生产制造企业规模

（图表略）

目前国内楼宇对讲厂商平均研发投入为5.2%，2001年-2007年，国内楼宇对讲厂商效益年均增长29.6%。

目前国内楼宇对讲厂商产品以内销为主，外销比率为10%，90%为内销。国内市场占有率达到90%（按销量）。

目前，慧锐通、安居宝、海湾、厦门振威、立林、进祯、太川、柔乐等前20家生产制造企业市场占有率约为58%。

九、门禁及生物识别：目前国内门禁产品（含门禁考勤、一卡通、RFID、生物识别、指纹锁等）生产制造企业约有480家，主要集中在深圳、北京、上海、福建、浙江、江苏、广东、吉林等地。深圳和北京为两大生产制造中心，分别占30.2%和24.8%；其次为上海，约占10.5%；广东（主要集中在广州），约占8.5%；浙江（主要集中在杭州），约占6%；吉林，约占4.5%；福建（主要集中在厦门），约占4%；江苏，约占3.5%；其他地区约占8%。

门禁及生物识别产品生产制造厂商区域分布情况

（图表略）

主要生产制造企业有：深圳中控科技、科松、宏霸数码、爱迪尔、乐荣、普诺玛、丽泽智能、联山、安森盛世、世礴创、林毅达、日懋、门格、纽贝尔、披克、饶兴、普诺玛、旺龙、骏玮达、高优，北京数码人、北大高科、海威北方、嘉士保全、门吉利、天龙、熙荣、英索、中科博业、华晶伟业、中科模、中创英泰、东方安成，厦门宝利铭、威能，杭州中正、立方，长春方圆、鸿达，上海银晨、同济斯玛特、道肯奇，西安青松，苏州陆博生物、精达毅力，广州三新、指灵通、宜励德，英特韦特等。

近年，门禁市场发展平稳。传统门禁产品生产制造企业近3年产值年均增长率约为16%；生物识别、RFID和指纹锁市场发展迅速，2005年-2007年年均增长32.6%、34.1%和29.5%。

目前，门禁及生物识别生产制造企业平均人数为92人。传统门禁市场处在前10位的生产制造企业，市场占有率约为20.6%，相对集中度不高。但在个别领域，主流企业市场占有率很高，如RFID领域的普诺玛，生物识别领域的银晨、青松、鸿达、中正等，指纹锁领域的爱迪尔、乐荣等。

2007年，门禁及生物识别产品生产制造企业平均研发投入为6.2%。

十、网络视频服务器：目前网络视频服务器生产厂家主要集中在深圳、浙江、北京、广东、上海、江苏、天津、武汉、成都等地区。深圳约占32%，浙江约占23%，北京约占15%，上海约占8%，广东约占5%，江苏约占4%，天津约占3%，其他地区约占10%。

网络视频服务器生产制造企业地区分布情况

（图表略）

主要厂商有：海康威视、大华、大立、南望，广州金鹏、德特，北京汉邦高科、黄金视讯、先进视讯、荣硕、中盛益华、北清视通、巨融等，深圳图敏、黄河、安普威视、朗驰、中晖安特、同为、亚奥数码、科佳、亚迪克，上海威乾、卓扬、三乐、贝通，天津天地伟业、成都德加拉、三零凯天、武汉恒亿、苏州科达、南京南自、聚合、泉州恒通等。

网络视频服务器厂商平均研发投入为8%；生产制造企业多为DVR厂商，近年也涌现出了一批发展迅猛的新兴企业，成为后起之秀和佼佼者。

目前，前10位生产制造企业市场占有率约为32%。

十一、监视器：目前，国内CCTV监视器生产制造厂商主要集中在深圳、广东等地。其中深圳占41.2%，广州占18.6%，江苏占5%，广东其他地区占17.4%，其他地区占17.8%。主要厂商有：深圳创维群欣、TCL、威克特、三立，苏州台科，珠海石头，广东响石、广东威创日新，广州新视宝、保千里、利凌，东莞志成冠军等。

监视器生产制造企业地区分布情况

（图表略）

2007年，前10家企业市场占有率超过80%，产业集中度相对较高。

近年新进入的企业不多，市场比较成熟，行业发展平稳。由于受平安城市等利好因素的影响，2005年-2007年监控器市场增长达到33%，2007年生产制造企业平均利润率约为10%。

安防各产品领域近年增长情况

2007年，国内安防产品生产制造企业销售收入平均增长达32%，大大高于安防代理经销商和工程商；2005年-2007年，国内安防产品生产制造企业产值年均增长30.6%，各厂家增长情况有高有低，最高的达到80%，最低的只有不到10%，但基本没有企业出现负增长，整体成长环境十分良好。这主要得益于科技强警、“3111”工程、平安城市建设、北京奥运、上海世博会、广州亚运会等一系列利好因素的推动。

尽管多数厂商都获得了长足的发展，但各领域生产制造企业增长速度也存在不小的差距。

总体来看，视频监控行业近年增长幅度比较高，居于各行业领先水平，尤其是像光端机、网络视频服务器等。

据调查，2005年-2007年，各分类产品行业生产制造企业平均增长速度如下：

普通摄像机厂商16%，红外摄像机厂商38%，高速球厂商34%；DVR厂商28%，IP摄像机厂商29%，防盗报警厂商18%；光端机厂商48%，矩阵厂商20%，网络视频服务器厂商38%，门禁厂商16%，生物识别厂商31%，监视器厂商33%，楼宇对讲厂商23%，CCTV镜头厂商32%，安防线缆厂商28%。

安防各产品领域2005年-2007年增长情况

（图表略）

安防各产品领域利润率和利润增长情况

据调查，由于受钢材、铜材等生产原辅材料涨价和安防产品价格走低等综合因素的影响，2007年，国内安防产品各领域生产制造企业生产成本（包括原材料和人力资源成本）平均增长12%，企业的平均利润率都有不同程度的下降。但许多企业对市场还是比较满意的。

2007年，普通摄像机行业生产制造企业平均利润率约为8%，红外摄像机行业生产制造企业平均利润率约为13%，高速球行业生产制造企业平均利润率约为16%，IP摄像机生产制造企业平均利润率19%，DVR行业生产制造企业平均利润率约为15%，光端机行业生产制造企业平均利润率约为15%，矩阵行业生产制造企业平均利润率约为10.8%，防盗报警行业生产制造企业平均利润率约为10%，楼宇对讲行业生产制造企业平均利润率约为12%，门禁行业生产制造企业平均利润率约为11.2%，生物识别产品生产制造企业平均利润率约18%，CCTV镜头生产制造企业平均利润率约为11.5%，网络视频服务器生产制造企业平均利润率约为18%，CCTV监视器生产制造企业平均利润率约为10%，安防线缆生产制造企业平均利润率约为10%。以上平均利润率均含外销部分。

安防各产品领域2007年利润率

（图表略）

安防产品生产制造企业资金和融资渠道分析

面对千载难逢的、多重利于安防产业发展的大好时机，许多安防产品生产制造企业都迫切需要资金，从而提高产能、扩大生产，赚取更多利润。在被调查企业中，占70%的企业都表示需要资金。因此，2008年，扩大生产规模和融资，将会成为企业关注的焦点和难点。无论是处于创办初期的企业还是已经有一定积累的企业，都不同程度的遇到资金的困扰。

安防产品生产制造企业资金情况分析

（图表略）

融资难已成为当前阻碍安防企业发展的“瓶颈”，在现行的银行信贷体系下，作为中小企业的安防企业，很难成为受惠者。2008年，受国家从紧货币政策的影响，许多安防企业通过银行贷款将变得更加艰难。因而谋求上市，无疑将成为许多企业的诉求。但能够上市的企业毕竟少之又少。

截止目前，国内安防行业中共有7家上市公司，都是生产制造企业。它们是：CSST（美国纽约证券交易所上市）、天津亚安（新加坡上市）、海湾集团（香港联交所上市）、苏州科达（新加坡上市）、同洲电子（深圳证券交易所上市）、北京蓝色星际（英国伦敦证券交易所上市）、浙江大立（深圳证券交易所上市）。

2008年估计将会有多家安防产品生产制造企业上市，但由于受国家宏观调控政策和全球股市的影响，2008年股市的不确定性大大增加，这势必会影响到投资者的信心。因此，2008年上市企业在股票发行和融资量上都有可能会受到不同程度的影响。因此，对发展迅速、融资迫切的广大安防产品生产制造企业来讲，多渠道融资将成为许多企业不得不作出的选择。一些企业可能会选择引进风险投资甚至民间投资的方式融资，这无疑将会增加企业融资的风险。

未来，许多企业将面临两难的选择：融资，将增加企业的经营风险；不融资，将错失发展的良机。

安防产品生产制造企业出口业务比例

近年，中国安防产品生产制造企业出口业务增长迅速，2005年-2007年年均增长达到38%。据调查，目前直接或间接开展出口业务的安防生产制造企业约有1000多家。

中国制造的安防产品在国际市场上以物美价廉而著称，受到国际市场和国外中低端用户的青睐。其中出口比例较高的产品有：红外摄像机、CCTV镜头、监视器、高速球、DVR、楼宇对讲、普通摄像机、球罩云台等。参加过海外安防专业展会（任一展会）的企业约有380家。在出口企业中，有90%的以上的企业是通过海外代理商开拓海外市场，直接在国外设立分公司或办事处的企业少之又少。还有相当一部分企业，是通过第三方间接实现出口。

中国安防产品生产制造企业主要出口国家和地区有：美国、英国、印度、巴西、澳大利亚、加拿大、意大利、德国、阿联酋、土耳其、俄罗斯等100多个国家和地区。近年增长最快的地区是南美洲、中东和东南亚等新兴市场。

据调查，目前国内安防产品生产制造企业平均出口比率约为20%。深圳和杭州由于生产制造企业相对集中，因此，出口比率明显大于其他地区，分别达到26%和24%。

安防产品生产制造企业出口比率

（图表略）

在安防产品出口总值中，OEM部分占90%，自有品牌部分只占10%。说明中国安防产品生产制造企业出口业务主要仍以OEM出口为主，产品附加值相对不高。

安防产品生产制造企业自有品牌出口比率

（图表略）

目前，中国安防产品生产制造企业出口产品平均利润为16.3%，相对来说比国内市场利润率要高一些。

中国安防产品生产制造企业主要通过参加国外展览会等途径推广产品和开拓海外市场，其次是通过贸易网站和英文安防专业杂志。企业首选的国外展会是美国拉斯维加斯安全展，其次是英国伯明翰安全展、纽约安全展、迪拜安防展、莫斯科安防展、巴西（圣保罗）安防展、德国埃森安全展等。

由于深圳安博会的国际化程度越来越高，也有相当一部分企业通过参加深圳安博会，也能打开国际市场。

安防产品生产制造企业未来两年发展前景分析

近年，随着安防市场的蓬勃发展，国内安防产品生产制造企业获得了持续快速发展，已经涌现出一批现代化安防产品生产制造基地，如CSST工业园、天津亚安科技园、天地伟业科技园、广州安居宝科技园、珠海石头电子工业园、浙江大华科技园、浙江大立科技园、深圳慧锐通科技园、宏天智工业园、创维群欣科技园、珠海太川工业园等。这些生产基地的建成，标志着我国安防产品生产制造的优势正在形成，也预示着我国安防产业的发展正在步入一个全新的升级阶段，向“全球安防产品生产制造中心”迈出了更加坚实的一步。这与适宜安防产业发展的大环境是分不开的。

任何一个产业的发展，都会受到经济大环境的影响。随着2008年北京奥运会的举行，奥运商机将会淡去。但上海世博会、广州亚运会和深圳大运会将相继在2010年和2011年举行，这对安防产业来说仍然是利好因素。

由于受国家房地产宏观调控政策的影响，未来2年国内房地产开发速度将会放慢，这对国内楼宇对讲企业将会产生比较大的影响。

未来两年，门禁和防盗报警产业将会平稳发展；监控产业仍将会挺立潮头，迅猛发展。

继全国第一批科技强警示范城市、第二批科技强警示范建设城市、城市报警与监控系统建设试点、“3111”工程试点之后，科技强警和平安城市建设在全国范围内全面开展的条件已经成熟，创建“科技强警先进城市”将成为下一步许多城市全面开展并为之努力的目标。这无疑将继续为监控和防盗报警厂商带来难得的机会。未来3年可以说仍然是国内安防产品生产制造企业大发展的黄金年。

安防企业对安防市场发展前景充满了信心。2月25日，浙江大华对资源进行优化整合，正式将旗下大华数字与杭州晶图整体出售。出售后，大华将进一步加大对安防业务的投入，集中精力做强安防主业；CSST更是雄心勃勃，计划斥巨资在深圳打造总建筑面积达到15万平方米的中国规模最大的安防产品生产基地。

由此可以看出，安防产业的发展前景，也可以看出广大安防企业对未来市场的信心。

由于国际安防巨头更热衷于集中精力研发，而将产品组装、生产交给制造能力强、劳动力成本相对低廉的发展中国家的生产制造企业OEM，这为国内安防产品生产制造商提供了更多的机会。

预计未来3年内，国内安防产品生产制造企业平均增长率仍将会保持在25%-30%之间。与此同时，估计将会有更多的新生力量加入安防产品生产制造行列，企业数量每年将增长6%-8%。预计到2010年，中国安防产品生产制造企业将接近甚至达到6000家。

这种强劲的发展势头表明，在不久的将来，中国将无可争议的成为全球重要的安防产品生产制造中心。（该文写于2008年4月10日）

[[i] 本帖最后由老丁于 2010-12-6 16:01 编辑 [/i]]

玲珑 · 发表于 2008-5-29 02:03:37

丁老...您的文章写得太好了...可以转载吗???

老丁 · 发表于 2008-5-29 17:49:49

过奖了。文章可以转载，但转载时请署上——来源：CPS中安网，作者：丁兆威

谢谢！

安防-小玲子 · 发表于 2008-5-29 21:57:23

转到我的群空间了。呵呵。

老丁 · 发表于 2008-6-12 16:58:34

心系灾区，让我们伸出援助之手

——谨以此文献给在5.12汶川大地震中遇难的同胞

■丁兆威

5月12日14:28时，四川省汶川地区发生8.0级特大地震！灾难超过1976年唐山大地震。
一方有难，八方支援。灾情牵动着每一位华夏儿女的心。
灾难无情，大爱无疆！
地震震惊全国！在地震后展开的生命大营救中，一个个感人的故事催人泪下：
一位10岁小女孩，在废墟中坚持了近60个小时，救援人员终于把她从废墟中救出。接近60个小时未进食物的小女孩大声喊饿，她只喊了一句“我饿得想吃泥土”，便再也没有说话。由于虚脱太久，被救出10分钟后，小女孩永远离开了我们。女孩的父亲不相信年幼的女儿就这样走了，他一个劲儿地对医生说：“她刚走，身体还柔软，用火烤一烤，兴许还能活过来。”让所有在场的人不禁潸然泪下。
北川县6名副县长中，3人遇难，3人失踪；
特警战士面对压在废墟中求救的孩子束手无策，他们不敢乱撬楼板，担心整幢楼垮塌下来。因为手上的施救工具只有铁锹和钢钎而无能为力，他们在安慰孩子的时候落泪了，在背过身走出操场的时候忍不住放声大哭；
生命是无价的。但在灾难发生时，许多人把生的希望让给了别人。德阳市一位中学教师在地震的刹那，双臂张开趴在课桌上，用身体死死地护住4名学生。4个学生获救了，这位老师却不幸遇难；
一名教师疏散学生后遇难，自己一岁半的女儿成了孤儿；
许多刚刚失去亲人或孩子的人，不顾悲痛，毫不犹豫地投入到营救中；
10余万名解放军、武警官兵、医务工作者和各路救援人员冒着生命危险，日夜奋战在救灾现场；
面对教学楼的废墟即将再次坍塌而被命令强行撤离的刚从废墟中救出一个孩子的战士跪下来大哭，对强行拖离他的战友说：“你们让我再去救一个，求求你们让我再去救一个！我还能再救一个！”
一位叫李国林的民警，因为要先救其他学生，他没来得及救出自己的儿子。他救出了30多条生命，儿子却已停止呼吸。
一位英语女教师，她的身体在地震中被砸断成两截，但她的双手仍紧紧拥着两个学生！人们怎么掰，也无法掰开她紧紧搂住学生的双手……
日本救援队进入四川，香港特别行政区搜救队进入四川，台湾红十字会搜救队进入四川，俄罗斯、韩国、新加坡搜救队相继进入四川；
一批批来自全国各地的志愿者自发组织，自费从千里之外赶往灾区，参与到救援中；
在全国各地，为灾区无偿献血的市民排起了长龙；
一些电视台为了及时报道灾情和救灾情况而停播了娱乐节目，有些甚至撤掉了广告；
生命与时间赛跑。一些重灾区由于救援条件恶劣，致命救援人员无法到达，无法施救，埋在废墟下的许多生命只能像蜡烛一样在黑暗中渐渐熄灭……
在平时，也许我们邻里之间会有一些摩擦不够和睦，朋友之间会有一些误解不够亲密。但在关键时刻，13亿颗中国心总是能够凝聚、团结在一起。
无数个生命消失了。他们的逝去，让我们对生命的价值有了重新的思考和认识。经过这次灾难的洗礼，或许今后我们不会再把金钱看得比什么都重；或许我们不会再为一已之利而斤斤计较；或许我们会对身边的乞丐和需要救助的人少一些厌恶多一些宽容和关爱；在日后的商战中，或许我们不会再热衷于挖竞争对手的墙角，不再热衷于向竞争对手使“绊子”；或许我们互相之间会多一份理解和宽容，甚至相互多一些支持；一些对客户缺乏责任感的企业，或许今后再也不会做坑害用户和消费者的事。
过去，有时我们可能做不到诚信，甚至会为我们的失信找许多理由和借口来原谅自己。但这次灾难将会让我们重新审视和认识“诚信”二字的份量和含义，会让我们为曾经的失信感到羞愧和自责。
一位卖炒瓜子的小贩坦率地承认，过去他从来没有足斤足两卖过1斤瓜子。这场大地震，让他看到了人性的光辉和自己的渺小。他发誓，今后再也不会对任何人短斤少两了。

楼市的涨跌，我们已不再关心；股市的起落，我们已无暇关注。唯一牵动着我们心的，就是灾情。
地震发生时，或许记者的镜头还来不及打开即被埋压在废墟下。但或许安装在街道上的某个监控摄像头拍下了那一刻的震撼场面。或许这只

老丁 · 发表于 2008-6-13 16:31:35

捐赠，让品牌更加深入人心

■丁兆威

1998年夏，长江遭遇百年不遇的特大洪水，抗洪赈灾牵动着每一位中国人的心。国内演艺界同全国人民一样，表示出极大的关注，纷纷捐款捐物，奉献自己的一片爱心。但也有个别人士，甚至“大腕”级明星，表现出不应有的消极和沉默，与其在领奖台上的表现形成强烈反差。老百姓对此颇多微词。这些“明星”在观众心目中形象一下子受到削弱，甚至荡然无存。
一个人是这样，一个企业又何尝不是如此呢？
一个企业尤其是知名企业，同样是一个受公众和媒体关注的对象，必须对社会公益事业表示出极大的关心和支持，才能赢得社会美誉度。关心和支持社会公益事业，对一个企业而言，不但是一种责任和义务，同时也是企业传美名、树形象的最有效途径。公益事业的优点就在于：它能以最快的速度帮助企业树立起自己在公众心目中的高大形象。企业形象同人的形象一样重要，高大完美的形象永远能赢得人们的信赖。
1984年，国内企业界曾经有过一次堪称经典的公益捐助活动。
1984年，由于受气候条件的影响，生活在四川境内的大熊猫几乎到了濒临灭绝的境地。为抢救“国宝”，南京无线电厂（熊猫电子集团的前身）等国内几家以“熊猫”作为注册商标的企业纷纷捐款并联合发起“拯救大熊猫”行动，号召所有以“熊猫”注册商标（熊猫的受益者）的企业，伸出援助之手，在全社会引起强烈反响！拯救大熊猫的进展情况，中央电视台进行了全程追踪报道。这次行动，使这些“熊猫”系企业名声大振。他们的义举，当时在整个社会被传为佳话，收到了有口皆碑的传播效应。
企业无论大小，无论强弱，都能为社会公益事业奉献一份力量。
记得2003年非典时，只有天地伟业等不到10家安防企业捐赠。因为那时许多安防企业规模尚小，实力弱，心有余而力不足，许多企业甚至还没有捐赠意识。但今天不同了，得益于社会和经济发展诸多因素的有力推动，广大安防企业的实力大大增强。关注社会、回报社会应该成为我们义不容辞的责任。因为，如果没有整个社会的支持，就不会有我们企业今天的发展。
我们可喜地看到，近年，广大安防企业的捐赠意识已经大大增强，也涌现出了许多有影响、有意义的捐赠活动。
2005年，中国公共安全杂志社捐资20万元在贵州省惠水县兴建“中国公共安全赤土希望小学”。目前在校学生已经由3年前的400多人增加到700多人；2006年7月，深圳市秋叶原实业有限公司捐资100万元独家冠名赞助了2008年北京奥运会“奥运大讲堂”活动；2006年11月，在中国公共安全杂志社的倡议和组织下，CSST、艾立克、万佳安等17家知名安防企业向红色革命根据地井冈山捐赠了总价值达228万元的安防设备，用于支持井冈山平安建设；2007年7月，天津亚安、广州安居宝等24家知名安防企业在中国公共安全杂志社的倡议和组织下，又向贵州革命老区捐赠总价值达253万元安防监控设备，用于支持贵州革命老区的社会治安防控体系建设……
无论是一个企业还是一个人，都不能对社会只索取而不付出。因为这是一种责任和义务。而且企业越大，责任就越重。灾难面前，往往是考验企业责任感的试金石。
从另一个角度看，捐赠，对企业来讲，不但是一种责任，也是一种机会。它所给企业带来的知名度和美誉度，往往是广告和宣传所达不到的。因此，企业要善于捕捉和把握公益事业中提升品牌的良机。
捐赠，可以让品牌更加深入人心。而且往往会像烙印一样深刻，美名传播效应能持续多年而不减。
5.12四川大地震，已经涌现出一大批无私捐赠的安防企业，一个个我们熟悉的名字出现在捐赠名单中：海康威视、大华、希捷科技、乐荣、缔佳、创维、天地伟业、亚安、大立、博康、上海聚励、爱谱华顿、汉邦高科、微创、美电贝尔、福建冠林…...
相信人们会记住他们的名字。
春种一粒粟，秋收万颗籽。我们相信，有播种就会有收获，有无私的付出，就会有丰厚的回报。
在此，让我们向那些无私关注和支援灾区，一贯支持社会和公益事业的优秀安防企业致敬！（该文写于2008年5月16日）

老丁 · 发表于 2008-6-16 23:12:25

我的稿子你都可以转，让更多的人能够看到，是好事。

fittertech · 发表于 2008-6-17 06:17:06

老丁！强人！前辈，为安防行业的发展做出了很大贡献，辛勤战斗在行业的分析前沿，很佩服

老丁 · 发表于 2008-6-17 16:55:56

中国安防产品代理经销商生存状态大调查

目前我国有大大小小各类安防产品代理经销企业约6330家，占全国安防企业总数的25.3%。他们，是中国安防市场不可或缺的阵营。过去，他们为中国安防市场的繁荣和发展做出了贡献。迄今，他们仍然在市场上扮演着重要的、不可或缺的角色。

那么，目前我国安防产品代理经销商的生存状态如何？笔者对此进行了为期两个月的调查。

■丁兆威

调查说明

为全面了解中国安防产品代理经销商生存状态，我们采用发放调查问卷和电话询问调查的方式，对各地安防产品代理经销商分布情况、企业规模、企业人员结构、企业平均利润率、企业年销售额、企业近年销售收入增加值、目前所面临的生存环境等进行了调查。

代理经销商是一个特殊的群体，如果再细分，代理商和经销商又属于不同的2个阵营。代理经销商本来规模就不大，如果再细分就显得更小。因此，我们此次调查中，将他们并入一个阵营，因为他们的业务性质基本是相同的。

代理经销商：安防产业链的中坚阶层

安防产品一开始是由国外引进的，在引进过程中，安防产品代理经销商为中国安防产业的启蒙和发展写下了浓重的一笔，因此功不可没。

我国安防产业起步和发展相对较晚，比国外延迟了20年-30年。以安防产业较发达的以色列为例，早在60年前以色列安防产业就开始起步和发展。如果没有代理经销商，我国安防产业的发展可能还要延迟许多年。

上世纪80年代，大量进口安防产品开始通过香港进入中国大陆市场销售，从而催生出一批安防产品代理经销商。因而可以说，代理经销商是中国安防行业发展的启蒙者和始推动者，也是中国第一代安防人。上世纪末业内驰名的“老八大”安防企业，基本都是代理商，主要是国外知名品牌在中国区（包括大陆、香港和澳门）或国内的总代理。

那时，安防产品完全是暴利产品，而且整个行业是代理经销商主导市场。当然，也是国外品牌一统天下。

安防产品代理经销商是安防产业链中的重要的一环，扮演着十分重要的角色，可以说是安防行业的中坚力量。统计数据表明，过去，在中国市场上有80%以上的安防产品是通过代理经销商来完成销售的；今天，这一比例仍然达到40%以上。无论是在国内还是在国外，代理经销商都一个不可忽视的群体。

随着市场的不断发展，从上世纪90年代末开始，安防产品代理经销商的地位开始逐渐衰弱，一些国际大厂纷纷收回中国代理商的代理授权（尤其是总代理），开始直接掌管其在中国的业务，贸易商的空间越来越小。随着总代理制的土崩瓦解，许多代理商转型为生产制造商，但仍有一部分代理经销商执著地坚守市场，如广州伟昊、北京马斯康、深圳视霸安保等；也仍有一部分国外厂商坚持走总代理制，如三星电子等。

经过几年的市场变化，安防产品代理制开始呈现多元化趋势，即一家代理商代理多家公司、多个品牌的产品或成为多个品牌的总代理、区域总代理。

就在“总代理制”逐渐走向瓦解时，2001年11月，广州伟昊成为三星电子CCTV产品中、港、澳市场总代理。2002到2005年，经过伟昊的努力，三星电子CCTV产品在中国的市场占有率得到迅速提高，其中多款产品销量排名第一。2006年、2007年、2008年，伟昊连续三年成为三星电子CCTV全球销售量第一的代理商，可见代理商的市场开拓能力。

安防产品的销售环节一般是：厂商——代理经销商——工程商——最终用户。如果再细分，通路就会更加清晰：国外厂商——中国区总代理——省级代理商——区域代理经销商——工程商——最终用户；国内厂商——省级总代理商——区域代理经销商——工程商——最终用户。国内也有些厂商按照大片区划分市场，如华北、华南等；有些厂商则在各省或主要省、市设立自己的公公司或办事处。

在调查中我们发现，代理经销是一个复杂的环节，企业构成的性质各不相同。有些对外是生产厂家在外地设立的分公司或办事处，实际上与厂家是分离的、独立核算的，有些甚至还会兼营其他品牌的产品；有些则实际是一种合作关系——对外号称某生产厂家的分公司或办事处，实际是独立公司，只是某厂家的代理商。这种合作关系一般属于紧密型合作关系。在参加区域性安防展会时，厂商一般会委托其当地代理商以厂家名义参展，参展费用或由厂家全出，或各出一半。

为便于全面了解安防产品代理经销企业状况，我们将以上2类企业均列为代理经销商。

但值得注意的是，前几年“总代制”的取消，对区域市场并没有太大的影响。区域代理商的地位十分稳固，他们是渠道中重要的一环，在产业链中扮演着重要的角色，国外安防巨头需要它，国内安防厂商也需要它。采用代理模式，厂家不用自己再去建立营销网络，大大节省了营销成本。因而，许多厂商更乐意通过代理经销商来开拓和占领当地市场。

中国安防产品代理经销商地域分布情况

目前我国有大大小小各类安防产品代理经销企业约6330家（年销售额100万元以下的小型公司忽略不计），约占全国安防企业总数的25.3%。如果按大区划分，华南地区（广东、广西、海南、福建）约1510家，占23.9%；华东地区（上海、江苏、浙江、山东、安徽）约1540家，占24.3%；华北地区（北京、天津、河北、山西、内蒙古）约988家，占15.6%；华中地区（湖北、湖南、河南、江西）约720家，占11.4%；东北地区（辽宁、吉林、黑龙江）约610家，占9.6%；西南地区（四川、重庆、贵州、云南、西藏）约562家，占8.9%；西北地区（陕西、甘肃、新疆、青海、宁夏）约400家，占6.3%。

安防产品代理经销企业地区分布情况

（图表略）

在调查中我们发现，安防产业的发展与经济发展是成正比的。沿海和经济发达地区安防产品需求相对比较大，因而代理经销商也比较集中。像华南、华东、华北都是经济发达省份集中的区域，因此代理经销商要明显多于西南和西北等地区；如果以城市为单位划分，安防产品代理经销商集中的城市有北京、上海、深圳、广州、杭州、天津、重庆、成都、沈阳、南京、西安、济南、青岛、郑州等城市。

据粗略统计，目前除4个直辖市外，东部省份省会城市平均每个城市有代理经销商家80-100家，地级市平均每个城市有30家-50家；西部省份省会城市平均每个城市有代理经销商30家-50家，地级市平均每个城市有20家-30家。而且东部经济发达省、市，代理经销企业的规模也明显要大于西部省份。在东部沿海省份，代理经销商已经基本覆盖到县级市场；但在西部经济欠发达省份，有许多县还没有安防产品代理经销商，可以说市场还处于空白点。

中国安防产品代理经销商企业规模

目前，我国安防产品代理经销商企业平均人数为13人，平均年销售收入为582万元。企业规模差距很大，年销售收入最高的超过2亿元，但最小的年销售收入只有几十万元，差距十分明显。总体特点是：企业多，企业规模小，市场分散，企业销售收入低。

安防产品代理经销企业人员结构如下：销售人员占70%，管理人员占15%（包括总经理和财务人员），技术支持和售后服务人员占15%。有些小型公司甚至是总经理兼财务，还有很多是夫妻店；同时还有相当一部分并不是专业代理经销安防产品，还兼营其他行业产品，如IT产品和通讯器材等。

从中可以看出，安防产品代理经销企业基本以销售人员为主。因而代理经销企业招聘时，90%招的都是销售人员，因为其他人员基本不需要。有些企业通过培训，让销售人员在销售时还担当起技术支持的角色，这样一来连技服人员都省了。

目前，我国安防产品代理经销企业人均年销售收入约为30万-50万元。

据调查，目前我国安防产品代理经销企业平均每年大约有10%的企业被淘汰出局，但每年新增加的企业约为16%，高于退出企业。因此，企业总数仍呈上升态势。

安防产品代理经销企业人员结构

（图表略）

在安防产品代理经销企业中，省级代理经销商平均企业人数为21人，地市级为9人。

如果按年销售收入划分，目前国内安防产品代理经销企业中，年销售收入超过5000万元的企业约有20家，多为总代理，占的比例很小，只有0.3%左右；2000万元-4999万元的企业约有60多家，约占1%；500万-1999万元的企业约1980家，占31.3%；其余为500万元(不含500万元)以下企业，约4270家，约占67.4%，是主流。

安防产品代理经销商企业规模

（图表略）

数据显示，年销售收入1000万元以下的企业群体庞大，约占80%左右，表明安防产品代理经销企业整体规模偏小。

省级市场代理经销商状况分析

为全面了解省级安防产品代理经销商状况，我们特选广州、郑州和西宁3个城市进行分析。这3个城市，1个（广州）代表沿海经济发达省会城市，1个（郑州）代表中西部中等发达省会城市，1个（西宁）代表西部经济欠发达省会城市。

广州目前有安防产品代理经销企业约180家，其中不乏有广州伟昊、瀚祺等国外知名品牌的中国总代理。

广州是广东省省会，是华南最大城市和经济重镇，也是全国重要的一级安防市场之一，在安防行业具有举足轻重的地位。广州市场对全国尤其是华南和珠三角市场具有较强的辐射力。再加上本地技防建设起步较早，市场需求庞大，因此代理经销商要明显多于其他省会城市，代理经销企业的平均规模也要明显大于其他省会城市。由于这种特殊性，外地许多安防企业都在广州设立了分公司或办事处，更有许多厂商（包括国外厂商）把华南或广东省总代设在广州，从这一点来看，广州的代理经销商可谓得天独厚。

尽管广州厂家也比较多，距离全国安防产品生产制造中心深圳也比较近，但这并没有对广州安防产品代理经销商的市场拓展造成太大的影响。每年的深圳和北京大展，广州都会有许多实力代理经销商参展，可见他们的眼光并不局限于广州本地市场。

目前，广州安防产品代理经销商企业平均人数为17人，企业平均年销售收入约为780万元。

郑州是河南省省会，是中原地区中心城市，对中部地区具有较强的市场辐射力。因而是重要的区域中心市场。郑州许多代理经销企业的业务人员是分片区负责市场的，比如有些负责洛阳、有些负责安阳等，主要是按地级市分片；一般情况下，一名业务人员要负责1-3个本省地级市市场。有些还负责省外周边市场，如山东、河北、山西等。

郑州目前有安防产品代理经销企业约110家，其中有相当一部分代理经销商，既代理产品，也兼做工程，这类企业约占30%。但也有一些企业不会“越位”，只向工程商提供产品而不会涉足工程市场，像郑州安达电子等。

在郑州代理经销企业中，有许多是外地厂商在中部地区或河南省总代理。目前，郑州安防产品代理经销商企业平均人数为12人，企业平均年销售收入为520万元左右。与广州企业相比，无论在规模上还是在销售额上，都有一定的差距。

西宁是青海省省会，城市规模只相当于内地的一个规模较大的地级市或者沿海地区的一个规模较大的县级市。安防市场起步较晚，市场不是很大，所以市场不太受重视。目前有安防产品代理经销企业40家左右，主要以本地市场销售为主。企业平均人数为8人，平均年销售收入350多万元，企业规模明显小于广州和郑州。

省级代理经销商一般主要负责本省市场和渠道的建设，重点发展地市级代理经销商；在终端市场开拓方面，主要针对省会城市（即公司所在地）开展。

地市级市场代理经销商状况分析

为深入了解地市级安防产品代理经销商状况，我们特选广东佛山、河南洛阳和陕西延安3个城市进行分析。这3个城市，1个（佛山）代表沿海经济发达地级城市，1个（洛阳）代表中部中等发达地级城市，1个（延安）代表西部经济欠发达地级城市。

佛山位于珠三角，毗邻广州，经济发达，顺德、南海等与佛山合并前都是全国有名的经济百强县（市）。佛山基本代表了沿海经济发达地级城市的特征。佛山有安防产品代理经销企业约40家，企业平均人数为10人，平均年销售收入约为420万元。

洛阳是历史文化名城，河南省第二大城市，具有典型中部经济相对发达城市的特征。洛阳现有安防产品代理经销商约50多家，企业平均人数为9人，平均年销售收入为380万元。

延安位于陕西省北部，革命老区，具有典型西部经济欠发达城市特征。延安现有安防产品代理经销企业约20余家，企业平均人数为6人，平均年销售收入约为280万元。

地市级代理经销商一般只负责本地市场的精耕细作，大多面对的都是本地工程商。

通过对以上3个代表性城市安防产品代理经销商状况分析，全国地市级安防产品代理经销商生存状态我们基本可以有一个大概的了解。

单一品牌代理和多品牌代理

通过调查我们发现，总代理一般只代理一个品牌系列产品的比较多。但二级代理商和三级代理商只代理一个品牌的几乎很少，只占不到5%的比例。

随着市场竞争的加剧，代理商出于自身利益的考虑，对品牌的忠诚度越来越低。由于市场品牌众多，竞争激烈，为了降低自身的经营风险，绝大部分代理商尤其是区域性代理商大都倾向于多品牌经营，这或许是安防代理经销企业与生产制造企业的不同之处。而且还有相当一部分代理经销企业，并不只代理和经销安防产品，同时还代理和经销其他产品。有些会把安防当成主业，有些只是在经销IT、防盗门或通讯产品的同时，把安防当成副业来经营，从而增加营收。

代理经销商的竞争焦点

过去，无论是省级代理还是区域代理，知名品牌产品代理经销企业相对来说竞争优势要大大强过非知名品牌产品代理经销商。

质量、品牌和服务，是代理经销商开拓市场的三要素。过去，代理经销商的竞争主要体现在产品质量和品牌上，可以说三要素几乎同样重要，各占千秋。随着市场的逐步成熟，竞争的焦点已经转移到售后服务上。可以说，今后代理经销商拼的是服务，因为市场现在已经很透明，也非常理性。

在被调查的代理经销企业中，有半数以上的企业认为，今后服务将是第一位的。

在调查中我们发现，目前安防产品代理经销商中存在一个普遍的现象，即有相当一部分代理经销商，既代理产品，也兼做工程，扮演着双重角色，这类企业约占30%。但经销产品仍是他们的主导业务，因此我们在调查时，仍将他们列为代理经销商阵营。

另外，还有一个现象，有相当一部分代理经销商也在追求“大而全”和“一揽子”经营模式，只要用户提出需求，他们可以提供所有门类、甚至所有品牌和系列的产品。

代理经销商的利润率

安防产品的暴利时代早已过去，随着竞争的加剧和市场的逐步规范以及用户对市场的逐渐了解，投机性经营已经没有多少机会。因此，必须精耕细作扎扎实实深耕和开拓市场才是根本，许多安防产品代理经销商都深刻认识到了这一点。

近年，安防产品代理经销企业的利润率不断下滑，目前企业平均利润率只有10%左右。有些经营差的，甚至10%都达不到。多数企业完全靠“走量”来维持整体利润。

随着部分厂家对终端用户市场的开拓力度不断加大，许多终端用户在项目中往往会指定品牌和产品，比如在金融领域，现在许多用户会指定海康威视和大华的DVR。在这种情况下，代理经销商几乎不需要再进行公关和开拓，因为用户已经指定了品牌，此时代理经销商所扮演的只是类似“搬运工”角色。

那么，随着市场竞争的加剧和新进入企业的不断增多，代理经销商的利润率是否会进一步下降？

许多代理经销商表示，10%的利润已经是底线了，再低就没法做了。在这方面，相信大多数企业都是理性的。因此，未来几年，估计利润率不会再有大的降幅，因为基本上已经降到位了。如果再降，不但企业难以生存，甚至连正常的经营都难以维持。

安防产品代理经销企业未来发展前景

目前，安防业界普遍存在一种观点，认为代理经销商在产业链中的所扮演的角色已经不重要，机会也越来越少。其实这只是表象。像广州伟昊、北京马斯康、深圳视霸安保、深圳洪迪、盛波尔、北京冠林神州、香港德禄、青岛大荣、泽瑞视达、陕西大华保全、郑州安达电子等，一直以来做得都有声有色。广州伟昊连续3年稳坐三星电子CCTV产品全球销售量第一的交椅。

2005年5月，神州数码成为索尼模拟摄像机系列和网络摄像机系列产品全国代理商；2006年3月，广州瀚祺成为三星光电子CCTV中国总代理；2006年8月，神州数码成为宏霸数码（RCG）生物识别产品独家总代理；2007年9月，神州数码成为HID门禁产品的中国区总代理；2008年1月，CSST成为LG安防产品中国区总代理；2008年1月，神州数码成为形成韩国浦项DVR产品中国总代理；广州顶立成为韩国浦项CCTV前端设备中国区域总代理商；上海聚励成为日本图丽（Tokina）监控产品中国区总代理。从中我们不难看出，代理经销商的宽广舞台。

2007年，行业内又杀出一匹黑马——珠海迪特数码科技有限公司，向我们再次证明了安防产品代理经销的空间。这家公司创立于2005年，不到30人的团队，到2007年其销售额已经逾1000万美元。海康威视、浙江大华、中山利堡、常州明景、深圳宏天智、艾礼安、佳信捷、豪恩、威克特、武汉恒亿、常州维多、北京汉邦高科等都是它的供应商和战略合作伙伴。

术业有专攻。未来，许多生产制造商将会把主要精力投入到研发和生产上，这就为代理经销企业提供了更多的机会。

总之，随着安防产业的蓬勃发展，安防产品代理经销商的用武之地将会越来越宽广，前景也将会越来越宽广。（该文写于2008年5月10日）

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老丁 · 发表于 2008-6-18 17:02:02

行业解决方案提供商既不同于厂商，也不同于传统的安防工程商和系统集成商。近年，随着全国各地平安城市建设和各行各业视频监控系统应用需求的爆发式增长，解决方案提供商犹如一匹“黑马”，开始在安防市场上驰骋。

解决方案提供商——正在崛起的安防生力军

■丁兆威

市场需求催生解决方案提供商新生力量

众所周知，安防是一个特殊的行业，专业性强。面对庞杂的系统，有时客户会不知所措。不同行业、不同客户，需求又各不相同，有时必须量身定制，才能满足客户的需求。再加上近年平安城市、城市治安防控等大型安防项目及电力、交通等行业应用需求日益增长，这就为行业解决方案提供了巨大的市场，从而催生出一个新的阶层——解决方案提供商。

早在几年前，一些有远见的安防企业，就率先提出做行业解决方案提供商的策略，如霍尼韦尔、Verint等。在国内，天津天地伟业也早在几年前就第一个将企业定位于行业解决方案提供商。

随着行业的发展和市场的需求，近年行业解决方案提供商的角色越来越重要。

目前，在中国市场上较知名的国外行业解决方案提供商有霍尼韦尔、GE、西门子、UTC、泰科、Verint、ICD等，松下电器也专门成立了“系统解决方案营销公司”；国内较知名的企业有天津天地伟业、苏州科达、深圳中兴力维、北京先进视讯、中盛益华、互信互通等。

目前，业内行业解决方案提供商主要分两类：一类是方案、软件及硬件产品都由自己研发生产，如GE、霍尼韦尔、天地伟业、苏州科达等；一类是方案及软件由自己设计、开发，硬件产品外包贴牌或采购其他品牌产品。后一种实际与过去的集成商有些类似。

解决方案提供商犹如一匹“黑马”，开始在安防市场上驰骋。由于其为客户提供的不再是单一的技术或产品，因此利润空间相对也要大一些。这或许也是近年许多生产制造商和工程商纷纷加入这一行列或向这一行列“靠拢”的重要原因。在去年第十一届安博会上，参展的行业解决方案提供商多达几十家，显示出迅猛的发展和增长势头。

解决方案提供商有什么不同

行业解决方案提供商既不同于厂商，也不同于传统的安防工程商和系统集成商，以天地伟业为例，他们为工程商提供系统解决方案和技术支持，同时还帮助工程商竞投标。因此，不会成为工程商的竞争对手，只会成为合作伙伴。

随着市场竞争的加剧，许多安防企业开始清醒地认识到，无论是产品市场还是工程市场，利润空间都已经十分有限。如何提高产品和技术的附加值，从而寻求新的利润增长点，让企业获得更好的发展，成为许多企业不得不思考的问题。系统解决方案提供商可以说是市场催生的阶层。

从技术层面看，一个完整的行业解决方案不再是安防产品的简单连接和功能的组合，它要求企业必须有强大的技术后盾作支撑。比如GE和西门子，作为能为复杂大型项目提供全面解决方案的跨国公司，他们的优势在于能够为客户提供“一揽子”解决方案，能把视频监控、门禁控制管理、防盗与消防报警、光纤传输等产品及系统集成到一起，为用户提供功能强大、操作简便的安防整合系统。而且都具有如奥运会、城市地铁等大型项目经验。GE签约北京奥运的项目就涉及安防、能源、照明和水处理等多个领域，这些大型项目仅靠单一领域的优势是很难胜任的。

我们再以天津天地伟业为例，在产品研发和生产制造方面，天地伟业产品线涵盖矩阵系列、光端机系列、网络视频系列、智能球系列、DVR系列、摄像机系列、门禁系列等几乎安防行业各个门类；其解决方案更是涵盖了平安城市、智能交通、司法审讯等多个领域，而且直接将解决方案项目组划为事业部，专门成立了智能交通、平安城市等6大行业部。

尽管他们具有很强的研发能力，其产品具有很高的性价比，但他们却可以提出“安防超市”策略，可以提出“将价格战进行到底”的口号，可以开展“买就送”活动，因为他们的着眼点和利润点不在产品上，而在高附加值的解决方案上，也就是说他们不是靠产品赚钱。

传统的安防监控系统以孤立的形态游离于各行业系统之外，但各行业的应用需求又千差万别，在应用时往往造成系统东拼西凑、功能参差不齐、管理费时费力、资金无谓浪费的尴尬局面。而充分挖掘各自行业特点的新一代安防监控产品和系统解决方案则代表了今后安防行业的发展趋势。天地伟业在国内率先提出“视频数字化，传输网络化，系统集成化，产品行业化”的“安防四化”理念，利用自身强大的技术优势和多年的行业经验，针对不同行业的特点进行深入调研和重点研发投入，提供能满足各行业需求特点的整体系统解决方案，以“术业有专攻”的姿态专注于安防细分市场的深耕，取得了令人瞩目的成绩。

解决方案提供商的优势

北京先进视讯也是近年迅速崛起的行业解决方案提供商，他们先后参与了辽宁鞍山、山东济南、山西太原、浙江温州、吉林长春、黑龙江哈尔滨、河南平顶山、河南漯河、福建龙岩等城市的动态社会治安监控系统建设，并成为中国电信“全球眼”和中国网通“宽视界”的合作伙伴。

广州汇安泰在多年代理产品的基础上，顺应行业发展需要，也开始由代理商向行业解决方案提供商转变，推出了“AMOPM发现者”安防监控系统解决方案并提出了“时间安全囊”的概念，赋予它24小时“永不间断的安全防护”和“安防监控解决方案”的内涵。提出安防监控针对生活每一天的重要场景和场合而量身定制的不同的系统解决方案。目前“AMOPM发现者”安防监控系统解决方案已经广泛应用于广东、湖南、内蒙古、陕西、福建等省的“平安城市”和大型安防监控工程中，还成功入选江西省电信“全球眼”项目。

国内数字视讯领域龙头企业——深圳市同洲电子股份有限公司进入安防行业，在推出数字宽动态摄像机、高速球型摄像机、嵌入式网络硬盘录像机、车载硬盘录像机、网络视频服务器和网络摄像机等系列产品的同时，也将为客户提供端到端的安防数字技术整体解决方案作为今后重点发展方向。2006年12月，同洲一举中标深圳公交电子监控系统一期项目，这一项目成为全国重点示范性项目。此后，2007年7月，同洲再度在深圳公交电子监控系统二期项目中中标。标志着同洲安防解决方案越来越受到市场的认可和客户的青睐。

海湾集团是中国消防报警产业领军企业。在消防方面，海湾集团是行业老大；在安防方面，海湾楼宇对讲是行业五个“中国名牌”之一，品牌过硬，实力雄厚。海湾集团近年对其发展战略与定位也作了重大调整，业务发展方向已不再仅局限于消防、安防等单一方面，而是向着多元化方向发展。海湾集团将致力于成为消防与安防行业全面解决方案的提供商，并成为行业的领导者，成为中国的泰科和UTC。

据海湾集团副总裁巨战明介绍，为了更好地使消防与安防产业并驾齐驱，同步发展，海湾将消防与安防业务部门独立划分，并将安防业务中心移到了深圳。目前，一般国际上从事安全领域的大型企业都是消防与安防两者并行发展的，比如泰科、霍尼韦尔、美国联合技术消防安保公司（UTC Fire & Security）等，海湾也是如此。因为安防与消防从技术到市场都是比较接近的行业，如果从整体解决方案角度来衡量，更是密不可分，许多用户对消防和安防的需求是同步的。这也是这些综合性大企业的优势。打造“中国第一、世界知名的消防、安防、楼控全面解决方案提供商”是海湾集团的宏伟愿景。

中兴通讯集团专门成立了深圳中兴力维技术有限公司，全面介入视频监控市场，走的也是系统解决方案之路。中兴力维推出的运营级网络视频监控系统解决方案，赢得行业用户的认可，在各个行业得到应用，目前已经占有中国网通运营级视频监控平台市场70%的份额。

苏州科达是国内最主要的视讯厂商之一，于2004年进入安防行业，借助在视讯领域的优势，他们进入安防行业一开始走的就是致力于提供整体解决方案的路子，取得了令业界瞩目的成绩。科达公司总经理陈卫东认为：平安城市建设拉动了行业应用需求，从而为行业解决方案提供商提供了用武之地。在未来安防市场，行业解决方案提供商将成为视频监控网络化与智能化的全面推动者。

解决方案提供商的市场前景

近年，随着科技强警和平安城市建设的推进、视频监控技术的成熟以及电信运营商的进入，网络视频监控系统在各行各业的应用炙手可热，网络视频监控市场正迎来“井喷期”。

目前，全国各地有条件的省、市、县都在开展社会治安视频监控系统建设。以广东省为例，广东省政府为了打造“平安广东”，大力推进社会治安视频监控设施建设，与上海贝尔阿尔卡特合作在潮州市建立了广东省第一个电信级城市社会治安监控平台。之后，社会治安视频监控系统建设便在全省范围内全面推进。截止目前，全省各地累计建成治安监控摄像头70多万个，其中近两年新建成的就有40多万个。广东省全面推进治安视频监控系统建设的总体目标要求是，城市、城镇社会面基本覆盖，重点单位和部位、公共复杂场所、交通要道及大型交通运输设施全覆盖。珠三角地区要率先达到以上总体目标要求，粤东、粤西、粤北各城市和中心城镇要逐步实现基本覆盖的目标。同时，力争到2010年年底前，全面完成对全省各监狱、劳教所、看守所、强制戒毒所的视频监控全覆盖。到2010年年底前，全省要再建30万个治安视频监控探头，届时全省拥有治安视频探头总数将达到100万个。

平安城市建设为系统解决方案提供商所带来的商机可想而知。

与此同时，随着Internet技术的发展和普及，基于IP的视频监控系统受到各行业用户的青睐。网络视频监控系统应用前景广阔，已不仅仅再局限于公安、金融、交通等重点用户，已经延伸到机场、地铁、商场、娱乐场所、办公大楼、工厂、医院、电力、水利、油田、学校、智能小区等各行各业和各个领域。高考联网监控就是最典型的例子。

专家预计，未来5年内网络视频监控市场将保持约38%的年增长率，这为解决方案提供商带来了广阔的发展前景和市场空间。因此，可以预言，解决方案提供商的大发展时代还在后面。未来几年内，估计会有更多的系统集成商、工程商、代理经销商甚至厂商，将会与时俱进地转型为解决方案提供商。（该文写于2008年4月20日）

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