老丁论安防

深圳小姚 · 发表于 2008-3-22 19:25:06

写的太强了,我都不知说些什么了,生怕说错,呵呵

老丁 · 发表于 2008-3-28 17:39:37

感谢225楼朋友的支持！置不置红顶其实不重要，在不置顶的情况下，能有这么多的网友支持，点击率每天都在上升。老丁已经感到很知足、很欣慰。感谢大家！

孤鹰 · 发表于 2008-4-1 22:53:40

顶

深圳小姚 · 发表于 2008-4-21 04:48:54

今天又看了一次,每看一次都有新的感想

yingte2008 · 发表于 2008-4-24 03:31:52

分析得很精辟，也很深刻。

俊士-Dreams · 发表于 2008-5-17 00:14:20

太长，没看完，明天继续看

dszeal · 发表于 2008-5-20 02:19:28

老丁简直是神啊，总共差不多40万字啊，都可以写长篇小说了。，。。。

laot · 发表于 2008-5-23 17:34:42

未完待续。期待中。
以老丁的资历，应该可以在安防行业市场细分上做更多文章。现提供一些参考。以用户、行业、产品、技术等多角度分析。除了常规市场外，重点以生、偏、难等进行分析，可给我等安防者指点迷途。

老丁 · 发表于 2008-5-27 17:15:20

运营商的进入，给安防市场带来了什么

■丁兆威

运营商进入视频监控市场，给安防业带来了什么？

是机遇还是挑战？

运营商进入视频监控市场，是否动了安防企业的“奶酪”？

运营商是否能甩脱监控厂商而独霸市场？

运营商与监控厂商是竞争还是合作共赢？

运营商能否成为产业链的主导？

今后市场谁说了算？

产业链各方如何遵守“游戏规则”不越位？

安防企业如何与运营商共舞？

运营商进入安防市场已经不是新鲜话题了，屈指算来最早的已经有好几年了。那么，运营商的进入，给安防市场带来了什么样的影响？

运营商逐鹿视频监控市场

众所周知，近年，电信运营商在跑马圈地不断建网络的同时，也在寻找新的增值业务。过去，电信运营商主要为用户提供话音服务。但随着科技的发展，人们已经不再满足于只听到声音，还要求能看到图像，网络视频聊天的兴起就是最有力的佐证。这就为视频传输服务提供了庞大的市场需求（包括企业需求、公安需求、个人需求等）。而骨干网带宽增加和IPV6等相关技术的日益成熟，为满足这一市场需求提供了强有力的技术支撑。

在网络技术不断成熟的同时，安防监控技术也在不断成熟，两大技术一碰即碰出耀眼的火花！就这样，由于技术的延伸和融合，将电信运营服务和安防视频监控原本不相关的两个行业推到了一起。恰逢全国各地纷纷掀起科技强警和平安城市建设热潮，基于网络环境的平安城市建设成为电信运营商进入视频监控市场的契机。中国电信率先推出“全球眼”；中国网通紧跟其后推出了“宽视界”；中国卫通和中国铁通等也都相继推出了视频监控业务，比如中国铁通北京分公司推出了“智能眼”监控系统；中国移动和中国联通也分别于去年底和今年初推出了专为北京奥运安全保障服务的新业务——移动视频监控。该项技术依托他们在无线通信领域的优势资源，将在奥运会期间通过视频监控的形式为奥运安保提供服务。

截止目前，国内六大运营商都不约而同地推出了网络视频监控业务，进入了视频监控市场。

电信运营商的进入，不但开辟了视频监控市场的新领域，推动视频监控技术上升到一个新的台阶，同时也带动其上游合作伙伴——电信制造商也纷纷跟进，杀入安防市场。截止目前，中兴、华为、UT斯达康、上海贝尔阿尔卡特、烽火通信等大的制造商都在研发和制造相关的产品和系统（包括硬件和软件），全面拓展网络视频监控市场。

尽管相对于电信市场，网络视频监控市场还不是很大，但运营商们看好的是未来的市场，因为这个市场正在呈爆炸式增长。

注重市场布局，是运营商的一贯策略。未来，网络视频监控将成为电信运营商业务的重要组成部分。一旦网络视频监控系统就像现在的电话、宽带一样走进每一个家庭，其市场和利润空间可想而知。2007年，中国电信和中国网通两大固网运营商都提出，要建设全国性的视频监控平台，由此可以看出他们对这一市场的信心和重视。中国网通已在北京等七城市部署IPV6视频监控网络；中国电信还专门为“全球眼”业务建立了一个门户网站——中国全球眼在线。浏览一下该网站我们就不难发现，其在网络视频监控领域的积淀已经相当深厚。

运营商进入视频监控市场背景分析

运营商进入视频监控市场有其深刻的背景。

近年，电信市场就像安防市场一样，竞争也十分激烈。电信运营主要分两大板块，一个是固网运营，一个是移动通信运营。近几年移动电信业务增长迅速，以中国移动为例，其2007年上半年盈利达379亿元，同比增长25.7%，盈利总值超过其他三大运营商的总和还要多。上半年受移动资费下降和单向收费全面实施等因素影响，中国电信话音收入同比下降6.9%。

信产部去年发布的一组数据更凸显了固网运营商的尴尬境地。2007年前7个月，固定电话用户新增495.8万户，而移动电话用户增长4748.2万户。7月份，固话用户仅新增9.6万户，中国网通甚至出现了负增长；而移动电话用户新增691.6万户，为固话新增用户数的70倍。

从以上数据可以看出，当前固网业务受到移动通信的全面冲击，营收和利润迅速下降。种种迹象表明，固网正在呈逐年衰退趋势，其话音等基础业务市场已经接近饱和，用户已经出现负增长，难以再有大的进展。固网运营商应该如何面对这一尴尬局势？那就是——转型，寻找新的增长点！这是固网运营商无奈、也是必然的选择。“全球眼”和“宽视界”就是中国电信和中国网通两大固网运营商转型而推出的代表性增值业务。

固网相比于移动网络，运营成本要高得多。而在网络视频监控领域，固网又具有移动网络所没有的优势，扬长避短往往是企业取胜的法宝。从电信市场竞争局势和固网运营商所面临的危机和挑战来看，固网运营商进入网络视频监控市场，绝不是一时心血来潮，也不会浅尝辄止，而是有备而来而且是要铁了心要强攻的阵地。以前有许多家电企业进入安防市场后，因为种种原因又悄然退出，但运营商的情况不同，因此在某种程度上可以肯定，运营商既然选择了视频监控，一般是不会轻言退出这一市场的。

也正是由于固网运营商的这种特殊情况，所以其在视频监控领域的投入和开拓力度要比移动电信运营商大得多。

对传统监控资源的有效整合

运营商喜欢把自己提供的不同的服务内容称为“产品”。那么，运营商针对视频监控市场的而设计的“产品”都有哪些特点？与传统监控系统相比，具有哪些优势？

仔细研究运营商的视频监控“产品”，基本都是建立在对传统监控系统整合的基础上的基于网络的功能强大的视频监控传输系统，安防业界现在习惯称其为“电信级网络视频监控系统”。

以中国电信“全球眼”为例，中国电信推出的“全球眼”可以说是最早的网络视频监控产品，是一项完全基于宽带网的图像远程监控新型增值业务。“全球眼”利用中国电信无处不在的宽带网络，通过客户专用网或WLAN、ADSL、LAN等多种方式接入，提供24小时不间断监控，将分散、独立的图像采集点进行联网，实现跨区域的统一监控、统一存储、统一管理、资源共享，为公安指挥中心及各行业的管理决策者提供了一种全新的、可视的、直观的管理工具。其强大的功能，可以满足任何时间任何地点的远程监控需求，由于具有不间断的存储图像和相关数据功能，不但可以实时监控，还方便进行历史图像信息查询。

“全球眼”图像采集点可以部署到任何地方，支持大量客户同时访问，提供单画面或二、四、八、十六画面等模式，并能提供跟踪监视，管理人员可以在任何地方、任何时间进行监控。

客户使用中国电信的“全球眼”监控平台及接入电路，实现基于宽带网的实时远程图像监控。平台可实现的功能包括：图像不间断存储、实时播放、历史查询、图像切换及云台镜头控制功能，图像传输帧率、图像分辨率手动自动设置功能，远程设备管理功能、日志管理功能以及分级管理功能等。

用户租用中国电信“全球眼”业务数字图像存储空间，根据实际租用空间或帧速支付相应的租用费，就像电话付费一样方便。

运营商的进入，最大的优点就在于给安防行业带来的资源的整合能力，大大节约了监控资源。以中国铁通湖南分公司为广州铁路（集团）公司构建的安全生产应急管理和视频监控系统为例，湖南铁通将长沙、岳阳、株洲、衡阳、郴州等5个客运站和株洲车务段管内17个沿线小站的原有视频监控系统，通过加装视频分配器、视频服务器、协议转换器等设备，对分散监控资源进行了有效整合。整合后，能够将管内各监控点的春运现场视频图像及时、清晰、准确地传送至广铁集团和铁道部，为铁路春运视频监控、调度指挥提供了技术保证。

境外运营商开展视频监控业务情况

运营商开展视频监控业务并不是中国电信行业的首创，境外电信运营商开展视频监控业务更早。我们先看看世界各国电信运营商开展视频监控业务的情况。

目前世界上有许多国家的电信运营商都开展了视频监控业务，如美国、加拿大、英国、法国、日本、韩国、芬兰等。

美国AT&T公司推出新型家用视频监控系统，用户可使用手机或者电脑接收来自家中的警报或实时视频图像。AT&T公司联合监控设备厂商向用户提供解决方案，AT&T公司提供接入和传输，设备厂商提供安装、调试和售后维护。电信公司向用户收取的费用包括两部分：初装费和月租费。

英国电信则与终端设备厂商合作为其代销设备，将自身的网络接入和终端设备打包为用户提供整体解决方案。这样做的好处是电信运营商可以以统一的形象、统一的渠道为不同需求的用户提供不同的设备组合，给用户带来了更多的优惠和方便。

在亚洲，日本、新加坡、韩国和中国台湾的电信运营商也在视频监控服务领域走在了前列。中国台湾“中华电信”就是开展视频监控业务最早的电信运营商之一，其视频监控业务覆盖的用户群体包括公路、铁路、旅游景点、社区、办公写字楼、各类学校校园等。“中华电信”主要通过独立的业务平台，为用户提供整体解决方案。除了固定终端外，“中华电信”还拓展了基于移动终端的监控业务。2003年，“中华电信”还推出了幼儿园移动视频监控服务。在幼儿园安装远程监控视讯系统后，父母只要通过手机上网就能看到孩子在幼儿园中的生活情况。（中国网通推出的“宝宝在线”视频监控系统与此类似）

运营商的进入，拓宽了视频监控应用领域

网络视频监控的发展需要宽带网络的支持。网络视频监控系统，比模拟监控和数字监控系统功能更强大。

众所周知，现在很多智能技术的应用，都需要网络的传输和带宽的支持，这也是网络视频监控技术最突出的特点。网络监控平台能够最大限度的实现监控资源共享，对于前端摄像头采集到的图像信息能够实现共享。另外，传输网络IP化和全球化也是趋势。现在很多行业监控的应用都是跨地域的，而且不单单是一个城市，它可能是跨城市之间的图像传输和调用，因此就需要图像传送IP化。

运营级视频监控业务的出现无论是对最终用户、运营商还是安防企业，都具有非常重要的意义。

运营商的进入，拓宽了视频监控应用领域，有利于大规模推动产业化发展。有了网络视频监控技术的支持，催生了庞大的市场新需求，甚至使一些原本没有需求的用户也对网络视频监控技术有了新的认识，从而产生了需求。如国家质检总局就在南方所属的25个直属局全部采用了中国电信“全球眼”业务，部署监控点近4000个。

中国电信深圳分公司企业发展部副总经理刘军认为，运营商的进入对安防市场所带来的影响是积极的，一是能够大规模推动视频监控产业化发展；二是能够促进视频监控产品研发、生产、标准化能力的提升；三是促使视频监控原有产业链发生巨大变化，以前终端用户在购买监控系统时往往是分开的，不同设备、平台软件是由设备厂商来提供，由集成商提供集成服务。运营商的介入，会促进产生链资源整合，从而形成一个团队来为最终用户提供整体打包服务。

运营级网络视频监控系统，适用于平安城市、银行、道路交通、环境监测、数字城管、司法、监狱、远程审讯、文博、电力、机场、海关、港口码头、车站、停车场、油田、市政、水利、企业、学校、幼儿园、工厂、连锁店、商场、宾馆饭店、小区等几乎任何需要进行图像远程监控、传输、存储和管理的地方。

运营级网络视频监控的目标市场主要包括面向行业的大客户市场和面向家庭的个人市场。目前大客户市场增长十分迅速，因为这些客户本身对监控就有极大的需求，再加上网络视频监控系统可以满足不同行业用户的差异化、个性化需求，因而市场需求年增长率超过38%；在个人市场方面，正是运营商擅长的领域。也正是由于运营商纷纷推出网络视频监控业务，才使许多人认识和了解了视频监控，使视频监控的社会认知度有了大大提高，从而使视频监控突破了维持多年的专业领域，甚至为其增添了一定的时尚元素。目前，3G时代即将来临，一旦视频监控与3G融合，用户就可以在3G手机上实时浏览安装在家里的摄像头的图像，并可通过手机按键实现对摄像头的远程控制；也可以通过安装在旅游景点的摄像头实时浏览旅游景点的景观。这对家庭和个人用户来说有着非常大的吸引力。可以预见，在不久的将来，个人和家庭网络视频监控市场也将呈爆发式增长。这预示着网络视频监控时代即将到来。可以想见，如果没有电信运营商的介入，这一时代不可能会这么快到来。

网络视频监控业务如果和其他视频业务如IPTV、视频会议等业务进行有效融合、统筹发展将更具吸引力。因为大多数用户对诸如IPTV、视频会议之类业务的市场需求与对视频监控的市场需求基本是相一致的。

目前国内安防监控年市场规模约300亿-500亿元，据业内专家预测，运营商进入后其市场规模有可能是原来的10倍，可能会达到3000亿-5000亿元，市场十分诱人。

打破了原有市场格局

安防原本是一个相对独立和封闭的市场，运营商的进入，在带来商机的同时，也打破了原有的市场格局。

我们先看看电信行业的发展模式。电信市场集中度非常高，无论是国内还是国外都一样。电信运营市场主要被几大运营商所垄断，电信供应商也只有华为、中兴、大唐等少数企业。小企业和新兴企业基本很少有机会进入。运营商一旦选中合作伙伴，一般不会轻易更换。那么，在将来，这种格局会不会在视频监控市场出现？现在还难以定论。如果形成这种格局，对安防行业来说将是一次深度洗牌。

一开始，由于运营商对安防不太了解，更多的是通过与安防企业合作的方式开拓市场和完成项目的实施。当然，与运营商合作的门槛也很高，不是每家安防企业都有这个机会。截止目前，能够成为运营商视频监控合作伙伴的，也只有北京先进视讯、苏州科达等具有大型集成项目经验的少数企业。

运营商在某些方面（比如网络）具有先天的优势，掌握着重要资源。如果运营商像开展传统电信业务一样来开展网络视频监控业务，那么就意味着相关安防企业在项目实施中只有拿到“入网证”才能实现监控系统联网。如果运营商想切更多的蛋糕自己建设系统呢？

基于网络渗透全国各地的优势，运营商市场拓展速度很快，以中国电信为例，截至2007年8月底，中国电信“全球眼”已在全国累计完成摄像机安装量达6万多个，分别应用于社会治安、城管、卫生、消防、防汛、安全生产、交通、金融等19个行业。预计到2010年，“全球眼”等数字化城市管理模式将覆盖全国所有地级市；中国网通则计划拿下整个北方80%的平安城市项目。

未来3至5年，中国电信将加快实施传统网络改造工程，在全国范围内为城市管理过程中的网络视频监控提供可靠服务。

那么，运营商进入视频监控市场，是否动了安防企业的“奶酪”？

技术关键词：兼容、统一标准

视频监控系统一旦进入“运营级”水平，标准和兼容问题就表现得非常突出。过去，由于安防行业发展的特定因素，使行业形成一个相对独立、封闭的市场，厂家众多，厂家各自为政，协议繁多，接口互不兼容。可以说，阻碍安防产业规模化发展的最大枷锁莫过于统一标准的缺位。

以“3111”工程和平安城市建设为例，整个社会治安视频监控系统可能是整个城市甚至是全国性的，任何小区监控、大厦监控或街道、公共场所监控的信息将都可能被政府各部门（如公安、城管等）调用。政府投入巨资在各个城市建立视频监控体系，如果没有统一的标准，产品与产品、系统与系统之间就无法兼容，因而也就无法联网。

目前，监控领域的接口、摄像技术等都已经标准化，但在管理控制方面，目前的监控体系基本都是企业私有协议，厂家之间互编、互解、互控、互联存在较高的技术壁垒，这是困扰安防行业的最大难题。

标准的缺失已经给系统实施和运行带来了兼容隐患。模拟时代，传统意义的安防行业由于进入门槛低，因此厂家众多，各厂家都以自身利益为重，在这种状况下，标准在很大程度上无从谈起。以H.264算法为例，各厂家都号称自己的算法是H.264，但是没有统一的标准，在解码方面无法统一，特别是针对一些需要联网的大型监控系统，由于前端兼容了各个厂家、各种类型的DVR，因此对于集中联网和控制的要求更高，技术难度也更大。

由于网络视频监控长期缺乏统一的互联互通和兼容性标准，因此，无论是中国电信还是中国网通，在部署运营级网络视频监控平台之前，首先要做的就是联手业内领先的专业监控厂商进行标准化的制定和推行。

在任何一个行业，都需要有统一的标准，像网络视频监控这样复杂的系统，更要有统一的标准作支撑。运营商的进入有利于加快行业标准的统一，传统安防监控厂商缺乏统一标准的号召力，而运营商凭借其与设备制造商之间的密切关系，有能力对视频监控标准进行统一。这将有利于促进视频监控产业规模化发展。

但同时我们还应看到，统一标准历来就是一项复杂的难度较大的工作。运营商的进入尽管对加快行业标准的统一有极大的推动作用，但新的问题又摆在我们面前：中国电信、中国网通都在制定自己的标准。与此同时，为规范管理，公安部相关部门也在制定相关技术标准。看来标准的真正统一还有很长的路要走，还需要我们继续探索，继续付出努力。

运营商视频监控业务模式对比

总体来看，无论是国内运营商还是境外运营商，其视频监控业务模式大致可分为三类：一类是仅提供专业化、大容量的视频传输通道；第二类是运营商与设备商合作提供服务，运营商负责接入传输，设备商负责安装以及运行维护；第三类是电信运营商作为终端安防厂商的代销商，以一定折扣把终端和传输通道打包提供给用户。电信运营商委托系统集成商建立一套专业化的监控平台，自身基于平台独立开展视频监控业务。这些业务模式各有特点，也各有优势。

通过对运营商视频监控三类业务模式的对比分析，我们会发现运营商与安防厂商在产业链中扮演着各自不同的角色，并且在环节中具有一定的“紧扣性”。第一类，我们可以通俗的理解为“单纯服务型”，只为安防厂商的客户——即视频监控用户提供网络图像传输服务，收取月租费；第二类，运营商与安防设备供应商或系统集成商有浅层的合作，可以称为“合作服务型”；第三类，运营商与安防设备供应商、工程商和系统集成商有深层的合作，属“紧密型”合作伙伴关系，我们可以称其为“紧密合作型”。

在产品选型、采购方面，运营商目前采用的模式大体上分为三种：第一种是运营商集中采购，通过对若干厂家产品的入围测试，按照价格及产品功能将产品分为几个等级（一般按价位区段划分为三个等级），列出采购清单，供客户自己选择；第二种是运营商根据客户的实际需求（客户需要什么价位的产品）来集中采购，打包给客户。工程商只能挣到施工和维护那一部分小钱，厂商的利润也十分有限，大头则被运营商赚去；第三种是由运营商直接找安防厂商合作，按照运营商的要求指定生产产品，运营商在中间压低价格，最后把产品推荐给客户，不但赚取了施工、安装费，还赚取了产品差价，工程商在中间基本插不上手。

如果某个企业或行业用户原先没有自己的视频监控系统，可以向运营商提出要求，由运营商为其统一部署前端和终端设备；如果某企业用户已经建立了视频监控系统，但没有联网，则运营商可以将企业原有的视频监控系统接入到统一的运营平台，最大程度地保护企业的原有投资，节省开支，等于给系统升级。运营商的这些优势，对用户有着很强的吸引力。

运营商对安防厂商的冲击

运营级网络视频监控，凸显出强大的竞争优势。运营商进入视频监控市场，在培育市场、带来更大商机的同时，也不可避免的带来了一定的冲击，加剧了市场的竞争，使竞争更加多元化，这也是在所难免的。但与其所带来的商机相比，仍然是商机大于冲击。

如果运营商只局限于提供运营服务，可能不会对安防企业造成太大的冲击。但现实情况是，一些运营商并不仅仅满足于提供简单的运营服务，而且更愿意涉足更多的领域，比如方案设计、系统建设、组网、甚至产品选型等。有些运营商还向用户提供前、终端设备租用服务，如摄像头、监视器等，还提供包括方案设计、设备集成、工程设计、系统建设、系统调试、培训、维护等在内的一揽子解决方案，为客户建立监控系统，负责系统建成后的维护等。客户可根据自身情况，灵活选择设备部件组合，并支付相应的设备租用费用。对于那些没有太多资金自己建设、安装系统的用户，这是有很大吸引力的。

或许有一天，安防产品生产、供应商面向的对象将不再是工程商，而是电信运营商。视频监控市场的竞争可能不再是小范围的、圈子内的竞争，不再是关系和技术的竞争。一旦形成以电信运营商为主导的视频监控市场，将给安防行业带来巨大的生存压力。传统的安防工程商、系统集成商或解决方案提供商将越来越难以生存，只能靠给电信运营商施工和“打下手”来赚取微薄的利润。工程商甚至有可能会沦为运营商的项目“施工队”；产品供应商也将面临巨大的冲击，因为按照运营商的一贯做法，他们会指定为数不多的几种品牌，多数产品将没有机会“入围”。而用户也多会听取他们的意见，真正指定品牌或产品的用户将会越来越少，因为许多用户对安防并不了解，相比之下，他们更愿意接受省事省心的“一揽子”服务方案。甚至还会有一些用户错误地认为，运营商是无所不能的，因为他们在电信服务方面就有这样的能力。

目前，有些运营商针对视频监控业务板块，已经形成了自己的项目设计、施工、维护甚至培训队伍。按照运营商习惯的运营模式，这样也有它的好处，即系统一旦出现问题，将由运营商来维护，用户无须再找方案设计或工程商，可以省去许多麻烦。可以想见，如果用户的电话或宽带出现了故障，用户只须找电信运营商维修，运营商派出自己的维修人员上门维修服务。就系统维护而言，如果让用户在运营商和安防工程商之间作出选择的话，恐怕大多数用户会选择运营商，因为它有强大的品牌效应和客户信任度。

因此，一旦运营商视频监控业务也形成电信运营模式，安防企业尤其是安防工程商，在产业链中还能扮演什么样的角色？

运营商拿到总项目后，有些项目会自己做，有些项目会“发包”给工程商做，这样，安防工程商不就形同运营商的项目“施工队”了吗？

垫资，对许多安防工程商来说是一个不陌生的字眼。在实际项目实施中，许多用户存在资金紧张的困惑。解决这一难题，有时要靠设计施工方来“垫资”。过去许多安防企业就是采用这种模式为用户设计实施项目的，比如成都和西宁等城市部分社会治安监控项目就是通过吸引企业投资来建设的。但鉴于安防企业普遍的实力，为一两个或几个项目垫资建设还有可能，但不可能通过这种方式为很多用户建设系统，因为资金不允许，也没有这个实力。

为了支持平安城市建设，争取更多平安城市项目，许多企业都各显神通，如CSST专门成立了平安城市项目运营中心，并提出了平安城市建设“交钥匙工程”，即“我建你用”。建设银行去年专门为CSST平安城市项目提供了20亿元的贷款，重点支持CSST平安城市项目。CSST是个例外，因为它在纽约证券交易所上市，本身有雄厚的资金后盾作支撑，银行为了规避信贷风险，也愿意支持有资金实力的企业。

但其他安防企业或者说大多数安防企业没有这样的实力。

但是，运营商有。

在平安城市建设中，电信运营商依托自己雄厚的资金实力，可以解决一些地方政府资金不足的难题，由电信运营商出钱来建设平安城市，通过收取网络租用费来实现增值。在这一点上，可以说安防企业根本不是一个级别的竞争对手。

而且，采取“我建你用”模式，运营商的利润可能还会更高一些。因为，运营商理所当然地会把“垫资”所产生的资金利率成本和风险成本添加到用户身上，这是顺理成章的事。换了安防企业，也会这么做。

是相互竞争还是合作共赢

尽管安防是一个相对适合中小企业发展的行业，但我们必须清醒地认识到，安防市场不是安防企业的专有市场，我们抵挡不了大企业的进入。当然，大企业进入后也不应产生鲸吞整个市场的念头。有时市场需要竞争，有竞争才能促进产业进步和发展。

虽然运营商有许许多多的优势，但我们必须看到，视频监控这项新业务产业链涉及的环节非常多，运营商并不是其中不可或缺的。因为多年来，在没有运营商介入的情况下，安防企业利用自己的技术一直在支撑着这个与安全息息相关的特殊的市场。

运营商面对这个特殊的市场，恐怕很难再像过去发展本地固话、长途、移动通信、互联网等业务一样，主导整个产业链。

试想，运营商的介入会改变安防风险等级的划分吗？会改变安防系统设计的原则吗？会改变前端设备的配置吗？会改变系统实际应用需求吗？会改变真正安防用户的实际管理吗？俗话说“术业有专攻”，运营商的强项是在运营方面，但在安防前沿性技术上能够跟得上变改和创新的步伐吗？在一些形不成规模的项目上或者说在了解用户个性化需求方面，能比传统安防厂商更有优势吗？尽管在一些地方，当地的运营商建立了自己的方案设计、施工、维修队伍，但仍以“收编”和“挂靠”的居多，与专业的安防解决方案提供商、系统集成商和工程商相比，是否具有更突出的优势？

不同行业对于视频监控的差异化需求非常明显，而对于掌握着网络资源和客户资源优势的运营商来说，还缺乏对于行业的深刻理解。而行业应用差异化正是视频监控的特点。针对公安、部队、消防等安全等级较高的用户，运营商还需要调整现有网络，在物理层将监控业务承载网络与其他业务网络区分开。

一些运营商已经意识到，仅仅简单地给一只只高科技的“电子眼”插上网络的翅膀，而不去克服诸多技术和市场问题，将会导致其丧失掘金视频监控的机会。

目前，运营商在视频监控领域最大的优势也只是传输网络，虽然安防系统工程的技术含量不算很高，但是，营运商都没有从事这一行业的经验，也缺乏相关专业技术人才，他们拿下的工程项目大都是（通过分包的方式）由第三方来完成的。因为这一市场与传统电信业务相比，还不足以（至少目前）支撑让运营商投入很大的资金和资源来深度开发这一市场，视频监控业务在运营商整个业务体系中所占的份额还十分有限。而且以目前的租用收费标准，远不能达到大规模应用和普及的程度，量的规模在短期内还无法上去。视频监控市场在未来几年内更不可能形成电信市场现在的格局。

此外，安防是一个特殊的市场，除了网络视频监控需求外，还有庞大的传统监控需求在支撑。以DVR为例，近年在DVS和IP摄像机的冲击下，DVR仍然顽强地占据着60%以上的市场，仍然遥遥领先于DVS20%的份额。

而在技术研发和方案设计上，安防厂商和解决方案提供商更是处于优势主导地位，其深厚的专业地位无法取代。

据一些地方安防工程商反映，运营商利用自己的优势涉足网络视频监控项目无可厚非，但实际上在一些地方运营商还在涉足传统监控项目，这就为传统安防厂商带来了不小的压力。当然，传统监控项目也不是安防厂商的专利，但产业链各方如果都能够遵守“游戏规则”不越位，可能会更有利于行业自律和市场的规范。

作为企业，追求的永远都是利益，但有时统吃市场是不可能也是不现实的。必须承认，如果没有安防企业这么多年的默默耕耘和“启迪”，运营商可能至今还发现不了视频监控这块沃土。

安防企业与运营商基于各自发展的需要，实际上有着深厚的合作基础和广阔的合作空间。运营商可以通过与安防企业合作，使自己的网络资源产生更大的增值和效益；安防企业可以利用运营商的网络资源，降低成本并为用户提供性价比更高的监控服务。传统安防厂商在传统监控领域积累了丰富的经验，进入运营级视频监控市场具有一定的优势，但我们同时也要认识到，企业必须顺应大势，加深对电信运营商视频监控“可运营、可管理”的理解并主动融入其中，对产品作出相应的调整。

作为运营商，应该树立合作共赢的观念，联合安防产品生产制造商、系统集成商、工程商、解决方案提供商等产业链参与者，从而形成利益共同体，共同培育、开发市场。无论是着眼现在还是未来，这对双方来说，都是明智的选择。

今后市场谁说了算

电信行业目前仍然属于垄断性行业。从全球范围看，今后电信行业的重组和整合是大势所趋。目前我国电信业正在酝酿“六合三”方案，合并后将由现在的六家，整合为三家，垄断程度会更高。

那么，今后视频监控市场究竟谁说了算？

我们先看看供电公司、自来水公司、燃气公司、有线电视台等其他几个垄断性行业的商业模式。

过去，居民安装电表，首先要安装使用供电公司统一配置的电表，在价格上绝对没有讨价还价的机会。供电公司的合作伙伴——电表制造商，为了争取到与供电公司的合作机会，所研发的产品一般都是对供电公司更有利的产品（所谓节能电表，就是电表灵敏度更高，可以让供电公司少损耗，并不是节约了发电所用能源，更不是让居民省了电）。电表由供电公司负责统一安装。一旦有新的更节能的电表问世，供电公司往往就会以电网改造等名义，要求居民统一更换新的电表，旧表必须停用。换新电表所需要的费用仍然由居民自己承担，而且仍然绝对没有讨价还价的机会。在整个过程中，是供电公司说了算，居民只能被动地接受。自来水公司、燃气公司、有线电视台等的运作模式基本也一样。尽管近年这些行业在服务方面也作了许多改进，但在“谁说了算”这个问题上基本没有改变。

运营商对产业链上下游关系的掌控是非常有力的，以中国移动为例，其在整合产业链来为自己服务方面可以说无人能及。无论是上游手机制造商还是下游SP(增值服务提供商)都无不对其俯首听命。中国移动可以说把主导产业链的模式发挥到了极致，手机厂商和众多SP在一定程度上变成了它的OEM商。

但市场规律又告诉我们：主导是可以的，但通吃往往是不行的。中国移动两三年前大规模推出定制手机时，业界就普遍猜测，其可能会介入手机制造，推出自有品牌手机。然而，直到今天，这种情况也没有发生。毕竟，产业链各个环节的格局和利益都已经成形，如果上下通吃，可能会树敌太多。一些安防企业过去也有过类似的教训。因此，我们可以预见，运营商进入视频监控市场，估计不会轻易涉足产品制造领域。

那么运营商进入视频监控市场，会不会使出惯用的“杀手锏”对产业链上下游进行强有力的整合和掌控？答案基本是肯定的。这一点，安防企业应该有充分的思想准备。

那么，拥有网络独有资源优势的运营商，进入视频监控市场后，对用户是否能“说了算”？

多年来，安防市场形成一个独特的产业链：生产商、代理经销商、解决方案提供商、系统集成商、工程商，他们在市场上各自扮演着不同的角色。以往，安防监控市场基本是用户说了算，安防厂商说了不算。因为用户是上帝。

通过对用户群和用户消费习惯的深刻分析后，我们基本可以得出这样的结论：今后视频监控市场仍然是用户说了算，市场说了算。起码在未来几年内，用户的这种“地位”不会改变。因为安防毕竟是一个特殊的市场，监控还没有发展到像电灯照明一样，成为生产、生活的必须品。因此，监控用户的“上帝”地位短期内不会改变。

安防企业如何与运营商共舞

杭州海康威视数字技术股份有限公司总经理胡扬忠曾经这样形容：安防企业与电信运营商相比，如同蚂蚁和大象。蚂蚁与大象一起游戏可能会很有意思，但有时也很危险，一不小心就会被大象踩死。

这话说得既形象又入木三分。

那么，安防企业该如何与运营商共舞？

既然用户是无可质疑的上帝，那么无论是安防厂商还是运营商，都必须树立以客户为中心、一切为满足客户需求为中心的理念，只有这样才能培育更大的市场，共同做大市场蛋糕。

相对来说，具有技术研发优势和雄厚生产制造能力的厂商、行业解决方案提供商、系统集成商、工程商都有与运营商合作的机会，尤其是既具有行业解决方案设计优势又能提供全系列视频监控产品（摄像机、视频服务器、DVR、矩阵、光端机等）和软件平台的企业优势更加突出。中国电信“全球眼”最初入围企业有6家，包括北京互信互通、深圳中兴、苏州科达、浙江南望等；2006年又有6家加入到“全球眼”行列，包括天津天地伟业、北京先进视讯、神州数码等，这12家企业均通过了中国电信“全球眼”2.0标准的测试。据悉，中国电信正在规划3.0标准，并将在2008年全面启动。此外，像CSST、北京中盛益华等，与运营商都有良好的合作。有些企业甚至还成为“双入围”（同时入围中国电信“全球眼”和中国网通“宽视界”）企业。

安防企业应以技术赢得运营商的认可，从而获得合作机会。寻找安防合作伙伴，运营商最看重的是技术水平。因为他们所要提供给用户的是功能强大、复杂的系统，没有强大的技术支持作后盾，难以有所作为，也难以满足用户需求。

北京先进视讯推出了“平安城市A计划”，CSST推出了“平安城市交钥匙工程”。这些都赢得运营商的青睐。如2007年，CSST与中国电信海南省电信有限公司联手，全面推进海南省平安城市建设。海南省电信有限公司作为海南省最大的传输网络运营商，在本次合作的具体项目中将主要承担系统传输网络部分的投资建设；而CSST则将作为前端监控及报警、存储显示设备供应以及整个项目建设实施、系统运行维护管理的主要承担者。CSST将在近两年的时间内提供5亿元的资金投资建设海南省平安城市项目，双方在合作中可以说各有分工。

苏州科达全面参与了中国电信“全球眼”和中国网通“宽视界”两大标准的制定工作。并推出了科达运营级平台和行业专网平台，分别面向运营商和行业专网市场。其中，运营级平台先后成功应用于江苏、江西、广西、陕西、湖南、安徽等电信“全球眼”和河南网通“宽视界”等运营级网络监控项目；北京先进视讯也正式成为中国电信“全球眼”合作伙伴，先后参与了辽宁鞍山、山东济南、山西太原、浙江温州、吉林长春、黑龙江哈尔滨、河南平顶山、河南漯河、福建龙岩等城市平安城市项目建设；天津天地伟业参与了安徽马鞍山、河南安阳、山东菏泽、广西南宁、辽宁朝阳等几十城市的平安城市建设。

这些企业与运营商合作，相互促进，优势互补，不但实现了双赢，也携手共同推动了网络视频监控市场的蓬勃发展。

在产业链中，每个企业都应该定好自己的位。运营商进入视频监控市场，应该梳理好与产业链上下游企业的关系，以共赢互利为宗旨。只有大家携起手来，各自发挥自己的优势，共同培育和开发市场，才能实现双赢、多赢。在此基础上，我们相信，未来网络视频监控市场的天空将会更加宽广。（该文写于2008年3月10日）

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老丁 · 发表于 2008-5-28 17:18:33

中国安防产品生产制造商

生存状态大调查

■丁兆威

调查说明

为全面了解中国安防产品生产制造商生存状态，我们采用发放调查问卷和电话询问调查的方式，对各地安防产品生产制造商分布情况、企业规模、企业人员结构、各领域分类产品生产企业规模、企业研发投入、分类产品平均利润率、各行业近年增长速度、企业出口情况、主流企业市场占有率等进行了调查。

在调查的基础上，我们还参考了2006年度和2007年度中国安防产业100强参评企业（2006年323家、2007年362家）申报资料。

在调查中，我们将台资和港资企业在大陆的生产厂列为中国安防产品生产制造企业（外资企业除外）。

我们调查的企业，不仅仅是大企业，还包括广大中小企业，从而使数据更具有广泛性和代表性。

中国安防产品生产制造商的成长历程

30年前，中国安防产品生产制造基本还是空白。上世纪80年代，随着各地金融机构、重要场所陆续安装探测报警器和监控摄像机，大量进口安防产品开始通过香港进入中国大陆市场销售，从而催生出一批安防产品代理经销商。从某种意义上可以说，他们是中国第一代安防人。

那时，安防产品完全是暴利产品。受暴利的驱使，几年后，一批有志者尤其是一些技术出身的人，开始自己建厂组装生产产品。他们，是国内安防行业第一批垦荒者，也是最早的安防产品生产制造商。这一时期（1995年前后）涌现出来的厂商主要集中在深圳、厦门、广州、珠海等少数城市。

但那时，依然是国外品牌和代理经销商主导市场，生产制造商的影响力十分有限，规模也很小。

从上世纪90年代末开始，一些代理商利用自身的渠道优势和多年积累和学习到的经验，开始自己建厂生产制造，成功转型为生产制造商。同时，伴随着安防数字化浪潮的掀起，其他行业一些企业利用自己的相关技术优势进入安防领域，诞生了一批技术、研发型企业。这一时期（2001年左右）涌现出来的厂商主要集中在深圳、杭州、北京、上海、广州等地。

而这时，早期创建的一批安防产品生产制造企业已经羽翼渐丰，具备了一定的实力。

就这样，中国安防产品生产制造从无到有，从小到大，逐渐形成一个初具规模的产业群体。

中国安防产品生产制造商企业规模

目前我国有大大小小各类安防产品生产制造企业约4480家，约占全国安防企业总数的20.8%。2007年，在全国安防产业总产值中，有一半以上来自生产制造。数据显示，安防产品生产制造企业规模要大大高于代理经销和工程企业。据统计，年产值超10亿元的企业有2家：海康威视和CSST（CSST及旗下企业复计），5亿元-10亿元（不含10亿元）的企业有3家，2亿元-5亿元(不含5亿元)的企业有23家，1亿元-2亿元(不含2亿元)的企业有42家，5000万元-1亿元(不含1亿元)的企业有81家。从以上数据可以看出，近年，安防行业产业集中度有了显著提高，也涌现出了一些比较大的企业。

如果按企业产值划分，年产值2亿元以上的企业（非专业安防厂商只计入安防产值）约占0.6%；1亿-2亿元(不含2亿元)的企业约占1%；5000万元-9999万元的企业占1.8%；3000万-4999万元的企业占14.8%；1000万-2999万元的企业占36.2%；500万-999万元的企业占27.6%；500万元(不含500万元)以下的企业占18%。

数据显示，年产值1000万-5000万元的企业群体庞大，约占50%左右。

安防产品生产制造商企业规模

（图表略）

从以上数据可以看出，目前我国安防产品生产制造企业仍以中小企业为主。2007年，我国安防产品生产制造企业平均产值为1680万元，整体规模仍然偏小。

中国安防产品生产制造企业人员结构

目前，中国安防产品生产制造企业平均人数为112人。从人员结构来看，50-99人的企业约占37.8%，100-299人的企业占35.2%，300人以上的企业占1.4%，50人以下的企业占25.6%。从中我们可以看出，50-100人的企业是一个庞大的群体；50人以下的企业也占有相当的比重，主要是近年刚涌现出来的企业。

安防产品生产制造商人员结构（企业人数）

（图表略）

安防产品生产制造企业内部人员结构

（图表略）

从人员结构上来看，目前全国安防产品生产制造企业从业人员约占安防从业人员总数的50%左右。在企业人员构成中，行政管理人员占5.2%，销售人员占25.4%，研发人员占4.8%，外贸人员占2%，一线生产人员占62.6%。

中国安防产品生产制造商地域分布

目前，我国安防产业发展极不平衡，80%以上的产能集中在东部沿海和经济发达城市。主要集中在广东、浙江、福建、江苏、北京、上海、天津等省、市。其中广东深圳地区最为集中，约有各类厂商1480家，约占33%。深圳已经发展为全国乃至全球重要的安防产品生产制造中心，外地许多实力雄厚的安防厂商也开始在深圳建立自己的生产基地，如洛阳康联、北京汉邦高科、天津嘉杰等都在深圳建立了自己的生产厂。

其他主要地区有：广东（不含深圳）620家，约占13.8%；浙江360家，约占8%；福建480家，约占10.7%；江苏380家，约占8.5%；北京230家，约占5.1%；上海210家，约占4.7%；天津128家，约占2.9%；其他地区592家，约占13.3%。

安防产品生产制造企业地区分布情况

（图表略）

如果以城市为单位划分，生产制造企业主要集中在以下城市：深圳、杭州、天津、广州、北京、上海、福州、珠海、成都、武汉、厦门、泉州、佛山、常州、扬州、中山、苏州、长春等。

中国安防产品生产制造企业不但集中在东部沿海和经济发达城市，而且在单一产品领域又高度集中在一个或几个地区，从而形成产业集群优势。如福建形成了CCTV镜头（主要集中在福州）、楼宇对讲（主要集中在厦门）、防盗报警（主要集中在泉州）三大产业优势，产能分别占了全国70%、20%和30%的份额；天津形成了高速球和云台生产制造优势，高速球产能约占全国18%的份额；浙江形成了DVR（主要集中在杭州）、高速球、矩阵产业优势，分别占全国32%、23%和33%的份额；北京形成了光端机、电子巡更、门禁产业优势，光端机约占全国35%的份额；广州形成了楼宇对讲和公共广播产业优势；江苏形成了安防线缆（主要集中在扬州）、高速球（主要集中在常州）、防暴摄像机等产业优势，安防线缆约占全国35%的份额；珠海也形成了较强的楼宇对讲产业优势。

中国安防产品生产制造企业以深圳最为集中，优势也最为突出。在摄像机领域，深圳约占了全国70%以上的份额；楼宇对讲领域，深圳约占35%；防盗报警领域，深圳约占35%；在CCTV监视器领域，深圳约占40%；DVR领域，深圳约占30%；门禁领域，深圳约占38%；停车场管理系统，深圳约占70%；指纹锁领域，深圳约占50%，安防线缆领域，深圳约占30%。深圳与周边广州、珠海、中山、东莞、佛山、惠州等安防重镇，优势互补，从而形成独具特色的安防产业“雁阵”。

中国安防产品生产制造商企业性质构成

目前，我国安防生产制造企业以私营企业为主，约占96%。其中个人独资企业占75%，股份制企业占21%。中外合资企业占3%；国有、集体企业的比例不到1%。

中国安防产品生产制造企业性质构成

（图表略）

由此可以看出，我国安防产品生产制造企业的民营化程度非常高。过去国有和集体企业还占有一定比例，但由于受市场经济的冲击，许多企业通过改制变成了私营或股份制企业，也有少部分企业因经营管理不善退出了市场。

目前，国内安防产品生产制造企业中，也有一部分厂商兼从事安防工程，这类企业约占13%。

安防分类产品制造企业规模

如果按传统4大类产品划分，目前中国安防产品生产制造商的分布情况是：视频监控（包括摄像机、DVR、监视器、DVS、矩阵等）厂商占60.5%，防盗报警厂商占11.4%，门禁（含门禁考勤、一卡通、RFID、生物识别、指纹锁等）厂商占13.8%，楼宇对讲厂商占14.3%。

安防分类产品制造企业所占比例

（图表略）

下面我们对安防主流产品生产制造商群体进行分析：

一、CCTV摄像机：截止2007年年底，全国共有CCTV摄像机生产企业近500家，其中以深圳最为集中，约占全国份额的70%左右，主要企业有：宏天智、艾立克、敏通、悠克、万佳安、永辉、翔飞、景阳、缔佳、华信东方、三立、动力盈科、明日、泰视、三辰、佳信捷、鹰视天下、科康达、柯尼达、东日盈、昱鑫共创、联视、北顺、深视音、富视康、粤成通、迪杰特、本色等；其次是：广东，约占7%，主要企业有利凌、珠海石头、泰扬机电、新视宝、保千里、美电贝尔等；浙江，约占6%，主要企业有红苹果、诶比、德威、南望、大华、海康威视等；天津，约占5%，主要企业有天地伟业、亚安、嘉杰、天下数码、嘉安、恩普等；江苏，约占4%，主要企业有常州明景、唯多、苏州台科等；其他地区占8%，分布在上海、北京、长春等不同省、市。

摄像机生产制造厂商区域分布

（图表略）

目前，80%以上的摄像机厂商产品线比较齐全，只生产专业或单一品种摄像机的厂商已经很少。

摄像机分类比较复杂，是一个门类齐全的分支。其中普通摄像机产能主要集中在深圳，占80%。

目前，中国摄像机厂商中，50-99人的企业约占33.8%；100-299人的约占38.2%，是主流；300人以上的企业约占7.5%，50人以下的企业约占20.5%。

摄像机生产制造厂商人员结构

（图表略）

由于受平安城市建设等利好因素的影响，近年国内摄像机市场增长迅猛，2005年-2007年年均增长达35%，从而使新进入厂家如雨后春笋。

目前，国内摄像机厂商产品内销和外销都比较活跃。2007年内销比重为70%，外销比重为30%。在外销产品中，85%为OEM。

据调查，目前国内摄像机厂商平均研发投入为4.2%。前10家生产制造企业市场占有率约为30%。

二、红外摄像机：红外摄像机产能主要集中在深圳（76.2%）、广东（6.8%）、浙江（5%）、上海（4%）、北京（3%）等地。主要厂商有深圳三辰、佳信捷、东日盈、威克特、通宝莱、鹰视天下、柯尼达、翔飞、高崎，北京景通志达、莱伯特，上海肯通等。

红外摄像机生产制造企业地区分布

（图表略）

近年，红外摄像机市场需求强劲，堪与高速球匹敌，因而许多摄像机厂商都开始研发、生产红外摄像机。以深圳为例，现在深圳的摄像机厂商中不生产红外摄像机的厂家已经很少了。

据调查，红外摄像机已经成为近年中国摄像机厂商出口的热门产品，红外摄像机出口占整个摄像机出口总量的30%。产品在国外市场很受欢迎。

目前，前10家生产制造企业市场占有率约为20%。

三、高速球：生产厂商主要集中在深圳、天津、浙江和江苏四大生产基地，四地基本占了80%以上的市场份额，其中深圳约占29%，浙江约占23%，天津约占18%，江苏约占11%，其他地区（包括广东省）占19%。主要厂家有：深圳艾立克、思业兴、三立、动力盈科、通宝莱、明日、鹰视天下，天津亚安、天地伟业、嘉杰、天下数码、嘉安、正通、恩普，常州明景、台科、唯多，浙江红苹果、诶比、德威、南望等。

高速球生产制造企业地区分布情况

（图表略）

随着近年平安城市建设和高速球市场需求的不断升温，从而催生出许多新的厂家，许多传统摄像机生产厂商纷纷加入到高速球生产制造行列，尤其是摄像机生产制造中心——深圳的一些摄像机厂商；浙江和天津也涌现出许多新的高速球生产厂商。

目前国内高速球厂商以100-200人的企业为主，是高速球厂商的主流。2007年，国内高速球厂商平均研发投入为5.8%，企业平均年产值为2830万元。

目前，艾立克、亚安、明景等前10家生产制造企业市场占有率约为38%。

四、DVR：主要厂商集中在杭州（34.2%）、深圳（30%）、上海（8%）、北京（10%）、广东（5%）、成都（2.8%）等地。代表厂商有：浙江海康威视、大华、大立，上海诚丰、皓维、讯辉、申得安、三利，北京汉邦高科、中视里程、蓝色星际、黄金视讯、中佳天威、中润同方、清华同方，广州金鹏、美电贝尔，深圳图敏、同洲、爱创、忆志、同为、科康达，成都德加拉、科力、艾普，广东中山利堡等。

DVR生产制造企业地区分布情况

（图表略）

几年前，国内DVR市场还以日、韩和中国台湾品牌为主。国内生产制造企业以深圳和北京为主，像深圳松本先天下就是国内最早研发生产DVR的厂商之一。但深圳许多DVR厂商并不专一，在生产DVR的同时，还生产摄像机等其他监控产品；北京早年崛起的一批DVR厂商，由于种种原因，其发展势头也受到一定程度的削弱。2001年之后，杭州迅速崛起一批DVR厂商，并在短短几年时间内发展成为国内DVR市场的领导厂商。论整体规模，深圳DVR厂商由于群体庞大，企业众多，和杭州DVR厂商还有一拼。但从单个企业的实力来衡量，已经存在一定的差距；北京DVR厂商起落比较大，如果没有前几年的大起大落，整体规模可能要比现在大得多；上海的DVR厂商，尽管近年基本保持了较稳定的发展，但在整体规模上也无法与杭州DVR阵营相抗衡。

近年，嵌入式DVR成长迅速，已经占到整个DVR市场62%的份额，跃居主导地位；PC式DVR占38%。在嵌入式DVR方面，杭州企业的占有率更高。

目前，国内DVR主流厂商平均员工人数为200-300人，非主流厂商平均员工人数为80-199人。

企业平均研发投入为6.2%。相对来说，与其他领域安防企业相比，研发投入是比较高的。

目前，在国内DVR市场，中国DVR厂商的市场占有率约为85%。这是中国DVR厂商共同努力的结果。

据悉，DVR有可能成为我国继楼宇对讲之后（防盗门锁柜行业除外）第二批被列入“中国名牌”目录的行业，这将对DVR行业的发展是一个新的推动。

在DVR板卡方面，目前国内DVR板卡（包括硬压缩和软压缩）制造企业主要集中在杭州、武汉、深圳、北京、成都、广州等地。其中杭州约占50%，深圳约占16%，北京约占10%，武汉约占6%，成都约占5%，广州约占5%，其他地区约占8%。

硬压缩板卡厂商主要有：杭州海康威视、北京汉邦高科、武汉恒亿、成都德加拉、四川艾之普、广州金鹏、铭视、深圳图敏、今博、东舜、安普威视等；软压缩板卡厂商主要有：深圳波粒智能、豪威、广州宏视等。

通过调查我们发现，尽管主流DVR厂商产量都很大，但由于DVR厂家众多，因此前10家生产制造企业市场占有率并没有我们想象的高，但也超过了50%，而且这一比例正在逐年迅速提高，凸显出品牌DVR厂商的优势和市场的认可。DVR板卡行业，海康威视、汉邦高科、武汉恒亿等前10家生产制造商市场占有率达85%，集中度非常高。

2001年-2007年，国内DVR生产制造企业年均增长率约为36%。

五、光端机：目前国内光端机生产厂家约有100多家，已经形成北京、深圳、武汉、成都、上海、广州、常州7大生产基础。其中北京份额最大，占31%，厂家也最多。其次是深圳，占24%；武汉，占8%；江苏，占8%；上海，占6%；浙江，占6%；成都，占5%；广州，占4%；其他地区占8%。

光端机生产制造企业地区分布情况

（图表略）

主要厂商有北京蛙视、兆维、飞博来特、光桥时代、飞博斯通，深圳诺龙、冠辉、钦华、优联，天津天地伟业，上海博康、华敏、光导，武汉微创、宇恒，江苏新创、常州华龙、恒信和安，广州澳视光、德立克、邮科网络，杭州德威、红苹果、诶比、中威，成都哈雷光电、奇偶光电、四川信通等。

受高速公路和平安城市建设的推动，近年国内光端机市场迎来大发展的黄金期，使光端机厂商快速成长，实力不断壮大。

2007年，国内光端机市场增长率达到60%，增长十分迅速。北京蛙视、武汉微创等前10家企业市场占有率约为43%。

六、矩阵：目前国内矩阵厂商主要集中在杭州、深圳、上海、广东、天津、江苏等几个地区。杭州约占33%，深圳约占26%，上海约占11%，广东约占9%，四川约占5%，天津约4%，江苏约4%，其他地区约占12%。主要企业有：上海博康、皓维、亨特、澳视、朗柯，南京聚合、南自，天津天地伟业，浙江红苹果、诶比、德威、赛宝，广州美电贝尔、德立克，深圳艾立克、智敏，四川艾普、成都科力、讯之美等。

矩阵生产制造企业地区分布情况

（图表略）

前几年，矩阵受DVR的冲击比较大，但经过市场的洗礼后，近年矩阵市场发展趋于平稳，新进入的企业不多，市场增长率基本保持在20%-25%之间，2005年-2007年年均增长22%。

目前，矩阵行业前10位生产制造企业市场占有率约为38%。

七、防盗报警产品：目前全国有防盗报警厂商约450家，主要集中在深圳、福建、浙江、广东、上海、北京、江苏、河南等省、市。其中深圳和福建泉州是两大产品生产制造中心。

目前，中国防盗报警产品产能有65%集中在深圳和泉州两地。深圳约占35%，泉州约占30%。其他依次是：北京约占8%，浙江约6%，广东约6%，上海约占5%，江苏约占2%，其他地区约占8%。

防盗报警产品生产制造企业地区分布情况

（图表略）

由于防盗报警产品是最早进入中国市场应用的安防产品，因此防盗报警产品成为中国安防产品生产制造最早涉足的领域。早在上世纪80年代初，成都亚光电子等一批国营或军工企业就开始涉足防盗报警产品生产制造。亚光电子于1983年专门成立了保安设备厂，从事防盗报警产品的研发和生产。我国另一个防盗报警产品生产制造基地——福建泉州，报警产业从1991年便开始起步和发展。泉州目前已经形成独具特色的防盗报警产品产业集群优势。

目前防盗报警主要生产厂家有：深圳慑力、豪恩、美安、丛文、夜狼、博安、精华隆、青嵘、信安捷、运筹、艾立安、松本先天下、新安宝、派尔多斯、东震，洛阳康联，北京青嵘合、安警，上海联腾，中山好士佳，广东华昌伟业，福州亚星、泉州宏泰、时刻、安达、科立信、发达电子，浙江海神、杭州安普、乐清汉立，南京正格电子等。

据调查，目前中国防盗报警产品行业企业平均人数为86人，平均年产值为1250万元，年产值最高的为2亿多元。企业平均规模和行业整体规模要小于DVR和摄像机厂商。

目前存在的问题是：安防行业3C认证最早在防盗报警行业推行，如今已经有5年。3C认证无形之中提高了防盗报警行业门槛，使近年新入行的企业大大减少。但由于竞争激烈，许多企业缺乏自律意识，因此近年市场一直处于无序状态，业界对行业规范的呼声一直不断。

目前，防盗报警行业慑力、豪恩、康联、美安、艾立安、泉州宏泰等前10家厂商市场占有率约为32%。

八、楼宇对讲：目前，国内楼宇对讲行业约有厂商360家，主要集中在深圳、珠三角、福建等几个地区，深圳约占35%的份额（不含视得安罗格朗），主要厂商有：慧锐通、海湾集团、金积嘉、美格数码、松本先天下、正星特、克耐克、兴天下、博安；珠三角占25%，厂商主要集中在珠海、广州、中山、佛山、惠州等地，主要厂商有：广州安居宝、佳和、珠海进祯、太川、众经、柔乐、安普、佛山星光楼宇、家乐福、中山泛达、中山奥敏、惠州宝丰ATI等；福建占20%，主要厂商有：厦门振威、立林、福建冠林、泉州佳乐、福州松佳等；上海占5%，主要厂商有：敏达、嘉希兴、伦辉等；其他地区占15%，厂商分布在北京、青岛等地，主要厂商有：海尔家居、青岛韩昌、澳柯玛、宁波一舟等。

楼宇对讲生产制造企业地区分布情况

（图表略）

2007年，视得安罗格朗、海湾集团、厦门立林、深圳慧锐通、金积嘉等5家楼宇对讲企业荣获“中国名牌”称号。

相对来说，目前国内楼宇对讲厂商的规模（按人数）普遍大于安防其他领域的厂家，300人以上的企业约有近20家，100人-300人（不含300人）的约有10家-20家，其他为100人以下的企业，企业平均人数为132人。

如果按产值划分，年产值超过1亿元的厂商约占4%，5000万元-9999万元的厂商占4.8%，3000万元-4999万元的厂商占15.8%，3000万元以下的厂商占75.4%左右。

楼宇对讲生产制造企业规模

（图表略）

目前国内楼宇对讲厂商平均研发投入为5.2%，2001年-2007年，国内楼宇对讲厂商效益年均增长29.6%。

目前国内楼宇对讲厂商产品以内销为主，外销比率为10%，90%为内销。国内市场占有率达到90%（按销量）。

目前，慧锐通、安居宝、海湾、厦门振威、立林、进祯、太川、柔乐等前20家生产制造企业市场占有率约为58%。

九、门禁及生物识别：目前国内门禁产品（含门禁考勤、一卡通、RFID、生物识别、指纹锁等）生产制造企业约有480家，主要集中在深圳、北京、上海、福建、浙江、江苏、广东、吉林等地。深圳和北京为两大生产制造中心，分别占30.2%和24.8%；其次为上海，约占10.5%；广东（主要集中在广州），约占8.5%；浙江（主要集中在杭州），约占6%；吉林，约占4.5%；福建（主要集中在厦门），约占4%；江苏，约占3.5%；其他地区约占8%。

门禁及生物识别产品生产制造厂商区域分布情况

（图表略）

主要生产制造企业有：深圳中控科技、科松、宏霸数码、爱迪尔、乐荣、普诺玛、丽泽智能、联山、安森盛世、世礴创、林毅达、日懋、门格、纽贝尔、披克、饶兴、普诺玛、旺龙、骏玮达、高优，北京数码人、北大高科、海威北方、嘉士保全、门吉利、天龙、熙荣、英索、中科博业、华晶伟业、中科模、中创英泰、东方安成，厦门宝利铭、威能，杭州中正、立方，长春方圆、鸿达，上海银晨、同济斯玛特、道肯奇，西安青松，苏州陆博生物、精达毅力，广州三新、指灵通、宜励德，英特韦特等。

近年，门禁市场发展平稳。传统门禁产品生产制造企业近3年产值年均增长率约为16%；生物识别、RFID和指纹锁市场发展迅速，2005年-2007年年均增长32.6%、34.1%和29.5%。

目前，门禁及生物识别生产制造企业平均人数为92人。传统门禁市场处在前10位的生产制造企业，市场占有率约为20.6%，相对集中度不高。但在个别领域，主流企业市场占有率很高，如RFID领域的普诺玛，生物识别领域的银晨、青松、鸿达、中正等，指纹锁领域的爱迪尔、乐荣等。

2007年，门禁及生物识别产品生产制造企业平均研发投入为6.2%。

十、网络视频服务器：目前网络视频服务器生产厂家主要集中在深圳、浙江、北京、广东、上海、江苏、天津、武汉、成都等地区。深圳约占32%，浙江约占23%，北京约占15%，上海约占8%，广东约占5%，江苏约占4%，天津约占3%，其他地区约占10%。

网络视频服务器生产制造企业地区分布情况

（图表略）

主要厂商有：海康威视、大华、大立、南望，广州金鹏、德特，北京汉邦高科、黄金视讯、先进视讯、荣硕、中盛益华、北清视通、巨融等，深圳图敏、黄河、安普威视、朗驰、中晖安特、同为、亚奥数码、科佳、亚迪克，上海威乾、卓扬、三乐、贝通，天津天地伟业、成都德加拉、三零凯天、武汉恒亿、苏州科达、南京南自、聚合、泉州恒通等。

网络视频服务器厂商平均研发投入为8%；生产制造企业多为DVR厂商，近年也涌现出了一批发展迅猛的新兴企业，成为后起之秀和佼佼者。

目前，前10位生产制造企业市场占有率约为32%。

十一、监视器：目前，国内CCTV监视器生产制造厂商主要集中在深圳、广东等地。其中深圳占41.2%，广州占18.6%，江苏占5%，广东其他地区占17.4%，其他地区占17.8%。主要厂商有：深圳创维群欣、TCL、威克特、三立，苏州台科，珠海石头，广东响石、广东威创日新，广州新视宝、保千里、利凌，东莞志成冠军等。

监视器生产制造企业地区分布情况

（图表略）

2007年，前10家企业市场占有率超过80%，产业集中度相对较高。

近年新进入的企业不多，市场比较成熟，行业发展平稳。由于受平安城市等利好因素的影响，2005年-2007年监控器市场增长达到33%，2007年生产制造企业平均利润率约为10%。

安防各产品领域近年增长情况

2007年，国内安防产品生产制造企业销售收入平均增长达32%，大大高于安防代理经销商和工程商；2005年-2007年，国内安防产品生产制造企业产值年均增长30.6%，各厂家增长情况有高有低，最高的达到80%，最低的只有不到10%，但基本没有企业出现负增长，整体成长环境十分良好。这主要得益于科技强警、“3111”工程、平安城市建设、北京奥运、上海世博会、广州亚运会等一系列利好因素的推动。

尽管多数厂商都获得了长足的发展，但各领域生产制造企业增长速度也存在不小的差距。

总体来看，视频监控行业近年增长幅度比较高，居于各行业领先水平，尤其是像光端机、网络视频服务器等。

据调查，2005年-2007年，各分类产品行业生产制造企业平均增长速度如下：

普通摄像机厂商16%，红外摄像机厂商38%，高速球厂商34%；DVR厂商28%，IP摄像机厂商29%，防盗报警厂商18%；光端机厂商48%，矩阵厂商20%，网络视频服务器厂商38%，门禁厂商16%，生物识别厂商31%，监视器厂商33%，楼宇对讲厂商23%，CCTV镜头厂商32%，安防线缆厂商28%。

安防各产品领域2005年-2007年增长情况

（图表略）

安防各产品领域利润率和利润增长情况

据调查，由于受钢材、铜材等生产原辅材料涨价和安防产品价格走低等综合因素的影响，2007年，国内安防产品各领域生产制造企业生产成本（包括原材料和人力资源成本）平均增长12%，企业的平均利润率都有不同程度的下降。但许多企业对市场还是比较满意的。

2007年，普通摄像机行业生产制造企业平均利润率约为8%，红外摄像机行业生产制造企业平均利润率约为13%，高速球行业生产制造企业平均利润率约为16%，IP摄像机生产制造企业平均利润率19%，DVR行业生产制造企业平均利润率约为15%，光端机行业生产制造企业平均利润率约为15%，矩阵行业生产制造企业平均利润率约为10.8%，防盗报警行业生产制造企业平均利润率约为10%，楼宇对讲行业生产制造企业平均利润率约为12%，门禁行业生产制造企业平均利润率约为11.2%，生物识别产品生产制造企业平均利润率约18%，CCTV镜头生产制造企业平均利润率约为11.5%，网络视频服务器生产制造企业平均利润率约为18%，CCTV监视器生产制造企业平均利润率约为10%，安防线缆生产制造企业平均利润率约为10%。以上平均利润率均含外销部分。

安防各产品领域2007年利润率

（图表略）

安防产品生产制造企业资金和融资渠道分析

面对千载难逢的、多重利于安防产业发展的大好时机，许多安防产品生产制造企业都迫切需要资金，从而提高产能、扩大生产，赚取更多利润。在被调查企业中，占70%的企业都表示需要资金。因此，2008年，扩大生产规模和融资，将会成为企业关注的焦点和难点。无论是处于创办初期的企业还是已经有一定积累的企业，都不同程度的遇到资金的困扰。

安防产品生产制造企业资金情况分析

（图表略）

融资难已成为当前阻碍安防企业发展的“瓶颈”，在现行的银行信贷体系下，作为中小企业的安防企业，很难成为受惠者。2008年，受国家从紧货币政策的影响，许多安防企业通过银行贷款将变得更加艰难。因而谋求上市，无疑将成为许多企业的诉求。但能够上市的企业毕竟少之又少。

截止目前，国内安防行业中共有7家上市公司，都是生产制造企业。它们是：CSST（美国纽约证券交易所上市）、天津亚安（新加坡上市）、海湾集团（香港联交所上市）、苏州科达（新加坡上市）、同洲电子（深圳证券交易所上市）、北京蓝色星际（英国伦敦证券交易所上市）、浙江大立（深圳证券交易所上市）。

2008年估计将会有多家安防产品生产制造企业上市，但由于受国家宏观调控政策和全球股市的影响，2008年股市的不确定性大大增加，这势必会影响到投资者的信心。因此，2008年上市企业在股票发行和融资量上都有可能会受到不同程度的影响。因此，对发展迅速、融资迫切的广大安防产品生产制造企业来讲，多渠道融资将成为许多企业不得不作出的选择。一些企业可能会选择引进风险投资甚至民间投资的方式融资，这无疑将会增加企业融资的风险。

未来，许多企业将面临两难的选择：融资，将增加企业的经营风险；不融资，将错失发展的良机。

安防产品生产制造企业出口业务比例

近年，中国安防产品生产制造企业出口业务增长迅速，2005年-2007年年均增长达到38%。据调查，目前直接或间接开展出口业务的安防生产制造企业约有1000多家。

中国制造的安防产品在国际市场上以物美价廉而著称，受到国际市场和国外中低端用户的青睐。其中出口比例较高的产品有：红外摄像机、CCTV镜头、监视器、高速球、DVR、楼宇对讲、普通摄像机、球罩云台等。参加过海外安防专业展会（任一展会）的企业约有380家。在出口企业中，有90%的以上的企业是通过海外代理商开拓海外市场，直接在国外设立分公司或办事处的企业少之又少。还有相当一部分企业，是通过第三方间接实现出口。

中国安防产品生产制造企业主要出口国家和地区有：美国、英国、印度、巴西、澳大利亚、加拿大、意大利、德国、阿联酋、土耳其、俄罗斯等100多个国家和地区。近年增长最快的地区是南美洲、中东和东南亚等新兴市场。

据调查，目前国内安防产品生产制造企业平均出口比率约为20%。深圳和杭州由于生产制造企业相对集中，因此，出口比率明显大于其他地区，分别达到26%和24%。

安防产品生产制造企业出口比率

（图表略）

在安防产品出口总值中，OEM部分占90%，自有品牌部分只占10%。说明中国安防产品生产制造企业出口业务主要仍以OEM出口为主，产品附加值相对不高。

安防产品生产制造企业自有品牌出口比率

（图表略）

目前，中国安防产品生产制造企业出口产品平均利润为16.3%，相对来说比国内市场利润率要高一些。

中国安防产品生产制造企业主要通过参加国外展览会等途径推广产品和开拓海外市场，其次是通过贸易网站和英文安防专业杂志。企业首选的国外展会是美国拉斯维加斯安全展，其次是英国伯明翰安全展、纽约安全展、迪拜安防展、莫斯科安防展、巴西（圣保罗）安防展、德国埃森安全展等。

由于深圳安博会的国际化程度越来越高，也有相当一部分企业通过参加深圳安博会，也能打开国际市场。

安防产品生产制造企业未来两年发展前景分析

近年，随着安防市场的蓬勃发展，国内安防产品生产制造企业获得了持续快速发展，已经涌现出一批现代化安防产品生产制造基地，如CSST工业园、天津亚安科技园、天地伟业科技园、广州安居宝科技园、珠海石头电子工业园、浙江大华科技园、浙江大立科技园、深圳慧锐通科技园、宏天智工业园、创维群欣科技园、珠海太川工业园等。这些生产基地的建成，标志着我国安防产品生产制造的优势正在形成，也预示着我国安防产业的发展正在步入一个全新的升级阶段，向“全球安防产品生产制造中心”迈出了更加坚实的一步。这与适宜安防产业发展的大环境是分不开的。

任何一个产业的发展，都会受到经济大环境的影响。随着2008年北京奥运会的举行，奥运商机将会淡去。但上海世博会、广州亚运会和深圳大运会将相继在2010年和2011年举行，这对安防产业来说仍然是利好因素。

由于受国家房地产宏观调控政策的影响，未来2年国内房地产开发速度将会放慢，这对国内楼宇对讲企业将会产生比较大的影响。

未来两年，门禁和防盗报警产业将会平稳发展；监控产业仍将会挺立潮头，迅猛发展。

继全国第一批科技强警示范城市、第二批科技强警示范建设城市、城市报警与监控系统建设试点、“3111”工程试点之后，科技强警和平安城市建设在全国范围内全面开展的条件已经成熟，创建“科技强警先进城市”将成为下一步许多城市全面开展并为之努力的目标。这无疑将继续为监控和防盗报警厂商带来难得的机会。未来3年可以说仍然是国内安防产品生产制造企业大发展的黄金年。

安防企业对安防市场发展前景充满了信心。2月25日，浙江大华对资源进行优化整合，正式将旗下大华数字与杭州晶图整体出售。出售后，大华将进一步加大对安防业务的投入，集中精力做强安防主业；CSST更是雄心勃勃，计划斥巨资在深圳打造总建筑面积达到15万平方米的中国规模最大的安防产品生产基地。

由此可以看出，安防产业的发展前景，也可以看出广大安防企业对未来市场的信心。

由于国际安防巨头更热衷于集中精力研发，而将产品组装、生产交给制造能力强、劳动力成本相对低廉的发展中国家的生产制造企业OEM，这为国内安防产品生产制造商提供了更多的机会。

预计未来3年内，国内安防产品生产制造企业平均增长率仍将会保持在25%-30%之间。与此同时，估计将会有更多的新生力量加入安防产品生产制造行列，企业数量每年将增长6%-8%。预计到2010年，中国安防产品生产制造企业将接近甚至达到6000家。

这种强劲的发展势头表明，在不久的将来，中国将无可争议的成为全球重要的安防产品生产制造中心。（该文写于2008年4月10日）

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老丁论安防

re:写的太强了,我都不知说些什么了,生怕说错...

re:感谢225楼朋友的支持！置不置红...

re:顶

re:今天又看了一次,每看一次都有新的感想

re:分析得很精辟，也很深刻。

re:太长，没看完，明天继续看

re:老丁简直是神啊，总共差不多40万字啊，都...

re:未完待续。期待中。以老丁的资历，应该...

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