中国摄像机行业大扫描
7 }1 \/ B. M9 U( g; ?$ h$ b5 W% `& C
; J: q `# X8 M9 l. ^5 B2 |■丁兆威 0 V$ `7 Y# y' z7 v% V7 B
0 l9 q/ d5 ?( ]" w8 }& d( _* T k
上篇:摄像机市场分布
( N4 _$ [. D) `( s # H- ?( F. ]8 p) c
+ V. i0 J: Y+ O& d# a
全球摄像机市场格局 / a2 N7 f6 Z; S/ A+ u3 q8 p5 A
) R7 O4 B2 f* I% X1 e; a
目前,全球CCTV摄像机生产制造主要集中在日本、美国、英国、德国、韩国、中国台湾、中国大陆等几个国家和地区,其中以日本和美国最为发达,韩国和中国台湾是后起之秀,中国大陆是摄像机市场的新生力量。
# [: f: C# q+ R2 t: i7 Z# H日本不但摄像机生产制造技术发达,而且在摄像机关键技术及相关配套设备的制造和技术上都具有领先的优势,如CCD芯片、CCTV镜头等。以松下、索尼、JVC、日立、SANYO等为代表的摄像机厂商,基本占据了全球的高端市场;SONY和SHARP的两大品牌摄像机芯片,基本囊括了整个摄像机芯片市场,占了90%以上的市场份额;此外还有CCTV镜头市场,高端镜头市场也基本以日本镜头为主,以精工、Computar、Tamron、FUJINON几大品牌为主的日本镜头,基本占据了高端镜头市场。目前,日本摄像机厂商从产量上来说,都不是太大,但从销售额上来说,所占份额比较大,主要是产品品质好,价位高,品牌附加值也高。 ! ^3 q! j* a, j" c
日本、美国、英国、德国、韩国、中国(包括台湾地区在内)等国家近年均投入大量的资金和人力从事CCD芯片或CCD摄像机的研发和生产,其中日本、美国所生产的CCD芯片和摄像机无论在质量上还是在技术上都处于领先水平。 % k5 j; V {' I( x+ `) m" u" V# t
美国是世界上芯片(IC)设计、制造、加工工艺高度发达的国家,在CCD传感器和应用电视技术方面,以高清晰度、特大靶面、低照度、超宽动态范围等的CCD摄像机占有绝对优势。据介绍,CCD传感器最初是由美国人攻克和发明的技术(起初目的是用于军事和航天等特殊领域),后被日本企业发扬光大并将其应用到民用领域。
) Z! [, p' R, o! d, M* T目前,摄像机高端品牌基本都集中在美国、日本、英国和德国等摄像机技术发达国家,除日本品牌之外,PELCO、Honeywell、GE、BOSCH等,在摄像机领域都有较高的知名度和影响力,尤其是PELCO,其在球机领域一直都是高端产品和高品质的代表,现在许多球机厂家都以能兼容PELCO协议为蓝本,而在国内高端市场如机场、地铁等,PELCO的市场占有率和口碑都相当高,其在球机领域的影响可想而知。 0 s. D+ ^4 {. p- h. E; ~+ O
摄像机市场竞争激烈,可谓强手如林,无论是市场领导者、跟随者还是市场挑战者,近年都在使出浑身解数,以期抢占更多市场份额。
' f- e; d" s: q( @! h& U, ^摄像机市场不同生产制造商有着不同的产品和市场定位,欧、美、日厂商一般定位高端市场,优良的品质使它们获得了许多高端市场用户的信任;台、韩厂商主要定位于中高端市场,韩国约有200多家厂商,每年摄像机出口约占其总产量的三分之一,排名前三位的厂商分别是三星、Hitron和CNB。台湾约有100多家生产制造商,慧友、悠克、升泰、敏通等台湾厂商已经名列全球摄像机大厂之列,而且部分厂商在核心技术领域也有了较大突破,如台湾敏通自主研发推出了DSP等(目前全球范围内也只有为数不多的厂商掌握了该技术)。 5 B1 F1 q6 E8 a' Y
相对来说,韩国和台湾摄像机生产制造实力相差不是太多,韩国略胜于台湾,因为有了三星和LG等知名品牌的加入,无形之中使韩国摄像机“整体实力”得到一定的提升;此外在厂商数量上也多于台湾。而以代工饮誉全球的台湾,缺乏像三星这样的具有带动性的世界级品牌。 6 }7 t, ]5 u# r0 _
韩国和台湾的共同之处在于,两地的外贸依存度都比较高,产品都以外销为主,本地市场因为受“地盘”的限制,市场空间相对不是太大。 " |# ?# D* A0 x8 I: Q4 `
台湾摄像机制造具有一定的优势,敏通、悠克等都是重要的摄像机生产厂商,他们的产量都比较大。
& Q5 g! q' `) Z1 j2 h台湾厂商走的是中高端路线,近年厂家在保证品质的基础上产品价格也在不断下滑,从而对大陆厂商造成一定的冲击。
, B& g7 A3 ~& b' }# X在应用方面,美国、英国、加拿大、澳大利亚、日本等都是摄像机的主要市场,近年,中国、俄罗斯、巴西、墨西哥、印度、韩国、阿根廷以及中东和东欧等新兴市场增长势头十分强劲。比如东欧市场,索尼摄像机在东欧市场曾创造出三年增长8倍的销售“奇迹”。
2 p, @' M' ^+ \+ V值得注意的是,中国近年的增长幅度十分惊人,在众多新兴市场中名列前茅。迅速增长的中国市场已引起各路摄像机厂商的重视,松下、索尼、三星、LG、JVC等都已在中国内地建立了生产工厂,实现了本地化生产。以索尼为例,过去,尽管索尼CCD芯片在全球市场占有近70%的份额,其生产的摄像机在欧美市场销售也十分稳定,但其在中国市场的销售一直都不是很理想,关键原因是价格高,不符合中国市场情况,有些产品不能满足中国用户的需求或不适应中国国情。2003年开始,索尼在中国建立了自己的工厂,开始针对中国市场生产适合中国用户需求的产品,使“局势”得以快速扭转;此外还有三星光电子,过去其在中国市场的开拓也不尽如人意,2004年实现在中国本土生产本地销售,2006年三星光电子将中国定为最大的战略市场,以全新的高档产品线,全方位加大在中国市场的开拓力度。
# |+ U8 N+ o/ P- G5 m过去,松下可以说是中国安防业内公认的第一进口品牌,尤其在高端市场如银行等领域市场占有率高达30%以上。近年,韩国三星电子市场攻势凌厉,抢去了不少市场份额,包括银行等高端用户,现在三星摄像机在中国市场的销量已基本与松下平分秋色。三星摄像机在价位上比松下略低。 * o! u3 ~% J- j y! j; T2 w9 B" N
松下、索尼、三星等几大主导品牌厂商在中国市场上的竞争不但体现在营销上,更体现在技术创新上,尤其在高清晰度、低照度、宽动态等技术上,都基本处于紧咬不放、短兵相接状态,各厂家都不断有新产品推出,而在中国市场的力度也都在不断加大。此外,像JVC和LG等也加大了在中国市场攻城掠地的速度,纷纷在中国建立了自己的工厂。就连CBC和腾龙等镜头厂商也都开始涉足摄像机制造领域,如CBC推出了“GANZ”摄像机。 + ?1 u, G% Z" T( c" v1 F z
在渠道上,过去包括松下、索尼等在中国一直都是采取总代理制,现在基本都是自己直接负责在华经营。各种迹象表明,中国正在成为全球摄像机的“主战场”和制造中心。
, D, Y- t* v# s. L摄像机外资企业(包括台资)在中国大陆的生产制造基地,主要集中在深圳、苏州、天津和东莞四地。如果将外资企业在中国生产制造的产品计算在内,中国市场每年生产的摄像机几乎占了全球总产量的40%以上。由于中国具有低廉的劳动力和良好的制造业基础,许多外资企业更乐意将工厂建在中国,如松下在苏州的工厂,所生产的摄像机,几乎供应全世界的需求,包括欧洲、美洲、亚洲,还有日本。如今苏州松下正朝着松下“世界工厂”的目标迈进。
" @* `8 u6 o1 ~% H8 t9 e7 p3 T
7 U( n+ t+ B5 S8 @$ l
- r' [- I1 H! p! K, Q目前在中国大陆设厂的部分摄像机厂商
I3 c, T5 ^/ M% C5 K m1 G3 o5 b/ [% u( Z! z3 y0 ^2 P
3 Z$ I9 L/ ?. K# r
: i; o& p% O0 y+ O6 w9 r
" z( _) s5 O. m' K+ {% Y* j* C 公司或品牌 | , p7 j' O9 r. V. |4 i8 |
- V6 G4 Q9 l; ?0 O 所属国家和地区 |
* n1 G1 L- J4 G' [7 w- S
/ ^7 P$ @; _3 {; m4 i 工厂所在地 | U, D* ]3 B3 _( S( O% f. R
! V6 @6 R$ L. Q+ l
" t. p2 B# O6 K5 c" R; x) f* I
松下 | 0 F/ L( t! m; Z" ?" m( }
" q, w& P n9 O' k
日本 | . K) v! o. K3 s$ ^0 l' W0 U8 E. s
6 \1 P+ z E( r 苏州 | ! S% v! \6 K; R* Y/ Y% a( b8 O
( i* ]# m$ ?# t5 v9 o5 c5 r. C& X
+ L G: h1 R' m5 Q& B. W
JVC |
1 M, E! S. u- c/ y G7 O* H2 c5 e' S5 s4 }
日本 |
2 x, x# b3 y6 l. ^- ^+ w! X7 H+ \; x( T0 c
北京 |
9 D9 H, \: @1 ?2 W+ Y: }8 g' g! V
$ P! E, Z& ]! H' K: G
0 y& d9 a4 Q6 O' n6 R4 ?/ N( v 三星电子 |
) L2 w7 E* A2 m( l
S; k7 P6 Y0 O" c! ]1 Y* N7 r: U 韩国 |
& M; i r2 g8 ~9 g. a$ G
% {5 l# W3 q- s9 K, ]) u 天津 |
3 d- \* }* X+ l4 N4 |* W0 x$ W' D. [0 b5 a
" N% _$ m& H; K; d# F. {3 j
三星光电子 | ! O" f$ E' U: @5 \- y
( J1 p: H( i5 J* V 韩国 |
! @ U) d, ^& a! S9 h% F- @& a- |+ r
天津 | ! n, H7 U$ j, k D5 `& C3 c. r4 s
% U/ f; W: W) \' G* N4 f; r9 G
- q8 i) C9 s# L+ j* ~ 索尼 |
; v! i5 w. e* W! D( z- E F
/ A1 U" V' R0 I! ]; d& ^ 日本 | C$ ~+ o3 O) b) j' ]5 J8 N2 z
+ K" h" Z; n' ^
东莞 |
% a0 l5 G4 t) t" l& m
1 C x! O& o G8 V% {( p: S
; T& O' Q; L' ^( U+ e SANYO |
2 B* h! o: ^* l: Z! n8 c( u8 n; `. m6 K( i6 R5 n, i
日本 |
5 n( H `" Q( M" u4 H
) g4 m+ B6 F' E6 ` 深圳 | 5 R5 h9 o, Q# @ [
5 T$ X7 n& Y) O- V6 f
. o/ d: _% N8 I) G4 H8 n q
CNB |
( Y8 u) T' t0 C+ _3 U* ~& Y7 x7 Q7 z# j# f7 @* A. ]6 i$ x
韩国 |
8 r% R( k7 A7 R9 _
0 P: Z9 v; a$ h$ o# | 深圳 |
2 D8 q. t3 b+ c/ J+ p0 ?. W7 f
9 J: k: S g/ ]( R- Q3 R
悠克 |
1 o4 v) A4 d5 P$ z. f6 |! q+ H h' r) x
台湾 |
5 R A3 R4 ?- M& R' g' o
. X5 R4 @- N! Q) R) e5 v' _$ f 深圳 | * F2 X% W' Q& ^" x+ g
" y6 h6 S1 C: i. |
- r# A( S6 ?, I- ~" q* q# ?: Y/ y ~ 敏通 | 6 j0 [9 p# r$ L! ]7 K3 r
! a E2 h0 i1 g# V. e( g- ^7 y2 D
台湾 |
. v0 ^: |3 _2 i
4 H! L2 K/ x4 ^( m 深圳 |
# U0 ~8 G" N! S! N, p5 I
$ D# S, ~3 n' s! K) B4 }4 `: z: L# S& R: o) A( B% m P
利凌 | " t3 h s4 X9 n* R- u: i+ i
6 T" C+ d; r1 m! l 台湾 | ) x" u# w. [" q0 F9 K8 C
2 \& e& L j. O 广州 | 9 ]5 s# X' P) a
. t. R, M9 h) {$ u' }. U
. V" U- I3 \% b" ^+ F# d9 R. ~+ {
LG | $ [" T8 ^! F3 L- v- }1 k
) B3 E' c* J3 r, v& m" h; O0 m0 i 韩国 |
Q, g) x4 U3 Z$ A; U0 H' S2 k3 ` b4 N
上海 |
' Q& M& T6 W7 s# B5 D& I, j- {( @6 u" {6 v3 A; C
6 [0 f0 P) m1 {' I, ^2 W
台科视讯 | " m3 @2 L" p! r( I
* C+ H5 H5 g6 }0 `6 A1 m1 g& w! a
台湾 |
# j; D2 Z& V+ K9 a6 D
3 O5 T4 |6 U+ a4 @8 T6 l% s& x0 | 苏州 |
1 g$ E" R# G5 l0 J& u) O) U " a. D3 ~4 ~& c( f* C
中国摄像机市场分布
" j) e6 `% Y' }4 h" f1 U$ g 9 e1 L+ O2 j# d6 F4 B# Z( |
目前,摄像机低端市场主要由中国大陆厂商掌握。据统计,中国目前有摄像机厂商360家左右,但真正有正规生产线的企业不超过180家,上规模的企业(能进入第一梯队和第二梯队的)只有20-30家。中国摄像机市场主要集中在珠三角,其中以深圳最为集中,广州、珠海、东莞等都有不同程度的分布。在专业摄像机如球机、防爆摄像机等领域,其他地区如浙江(主要集中在杭州)、江苏(主要集中在常州)、天津等都有分布。
2 d5 r+ J) G$ S/ A- t. C目前,国内摄像机生产制造企业仍以中小型企业为主,年产量超过1000K(摄像机业内行话,1K等于1000只)即100万只的企业还没有出现,在单个企业的产量上仍然比不上台湾的摄像机厂商。
8 Z7 M8 N0 l: e2005年,中国摄像机厂商生产制造的摄像机(包括OEM和出口部分)总产量约800万-900万只,平均到每家企业(按180家计算),只有5万只左右;如果按360家计算,平均只有2万多只,多数企业尚难以形成规模优势。 6 d, P1 v8 @, H5 S* K7 X6 \% g
$ _: O) n' t0 K/ i中国摄像机市场分布图(略) ! ?% r8 M8 L1 \) e0 D2 X; M
中国球机市场分布图(略)
: _/ W- K9 ~8 Y5 E U* t - T& U% z/ I! ^/ N- H. f: g
0 f0 v3 p* {4 a6 p4 h* B, s
深圳是中国摄像机生产制造中心,约占全国总产量的70%以上。目前,除球机和防爆等专业摄像机外,其他摄像机厂商基本集中在深圳和珠三角地区。防爆摄像机基本集中在江苏常州,代表企业有常州裕华、盛和等,由于这一领域更具专业性,应用领域也有限,所以外地涉足的企业不多;球机领域主要有四大基地:深圳(代表性企业有艾立克、动力盈科等)、天津(代表企业有天津亚安、嘉杰、天地伟业等)、常州(代表企业有常州明景、维多等)和杭州(代表企业南望、红苹果、AB、德威等)。四地基本占了90%以上的市场份额,其中深圳约占30%,天津、常州和杭州各占20%左右,基本是“四分天下”。在其他摄像机领域,深圳企业占据了几乎是绝对的优势,占72%,厂家也不胜枚举,仅在业内知名的企业就有宏天智、永辉、翔飞、万佳安、昱鑫、景阳、缔佳、三立、泰视、三辰、佳信捷、科康达、联视、北顺、深视音、丽泽、迪杰特、东日盈等;同时,深圳还有许多台湾摄像机制造厂商在大陆的生产基地,如敏通、悠克等。深圳摄像机厂家以天安数码城一带最为集中,摄像机生产量几乎占了深圳一半、全国三分之一的份额,像宏天智、永辉、敏通、悠克、山禾乐等,都在这一片区。广州及珠三角其他城市如珠海和东莞也有部分厂家,如广州有新视宝、佳视宝、利凌(台湾利凌在大陆的生产厂)、保千里、泰扬机电等;珠海有石头电子等;而东莞则散布着一些在行业内知名度不是太高,但产量却很大的企业,主要是一些代工企业和外资或港资企业的生产基地。据芯片供应商提供的资料,东莞有一家摄像机制造厂,每月芯片采购量达600K,在国内所有厂家中居首位,这样算起来,这家企业的年产量当在70万只以上。 6 @( d- F9 U' w8 H* P2 R% w; I
目前,国内摄像机制造厂商年产量在20万只以上的厂家约有10家以上,年产量最大的要数宏天智,约60万只,其次是永辉和翔飞等,也都达到了50万只。 P3 u/ E4 j n( Q( n. @+ D9 x
摄像机市场丰厚的利润和庞大的市场需求,吸引着众多企业的目光,国内一些原本不生产摄像机的企业也开始涉足摄像机领域,如杭州红苹果、德威(过去主要生产矩阵),以及上海爱谱华顿(过去主要生产线缆)、浙江大华(过去主要生产DVR)等。 ( p; B1 m4 M) X$ i& {' S: O
在摄像机大家族里,各厂家的定位和优势也有所不同,有些大而全,各类摄像机都做;有些专攻某一领域,以特色而著称,比如深圳三辰科技,尽管其在整个摄像机行业论产量可能还跻身不了第一梯队,但在红外夜视摄像机领域,却是顶尖者。可以说摄像机各个领域都有代表性企业。
* h- I& B8 g" ~4 [尽管竞争日趋激烈,但中国摄像机市场仍然充满了机会,以翔飞为例,公司2002年成立,经过短短四年的发展,已经跻身国内摄像机“第一阵营”,2006年全年的产量将会突破60万只。 ) U0 T! B- P$ f1 Q; e) D8 o* Y
$ ?" I2 D7 u/ `' d6 f& N* Z! p- q. m3 |
从技术演进看摄像机发展历程 ' ?7 [4 B2 k* Q* H/ y
* x" @& @/ e* s! F. `摄像机主要由CCD(或CMOS)、DSP和镜头组成,CCD(或CMOS)的主要功能是采集图像,SMOS主要用在中低端市场;DSP(或DPS)的功能主要是处理图像,都属于摄像机的关键技术。目前CCD资源主要由日本企业垄断,国内摄像机厂家采用的大多是SONY和SHARP的芯片。SONY芯片以高端为主,SHARP芯片以中低端为主,各占有一定的市场。一款真正的高端摄像机,除去CCD芯片和高端CCTV镜头的成本,摄像机厂制造厂商真正的利润实际是微乎其微的,因为仅CCD芯片就占了整个摄像机成本的60%-70%。用一些厂商的话说,赚的“也就是一个加工费”,实际都是在为芯片厂商“打工”而已,这颇有点像前些年的VCD行业。上世纪九十年代,高峰时,国内VCD厂家一年内从几十家上升到几百家,但国内VCD厂都没有掌握核心技术,VCD核心技术的“真功夫”掌握在少数跨国公司手中。短短几年,国内许多VCD厂家纷纷关门,而国外少数掌握核心技术的VCD芯片厂商却赚得钵满盆满,以只有700多名员工的上海飞利浦为例,仅VCD芯片,一年就赢利3亿美元。 $ ~1 y* h. M2 X
计算机行业有一种现象,国内许多计算机厂商几乎无一例外地都会强调自己的产品用的是“Intel英特尔”处理器,摄像机行业大都会强调自己的产品用的是“SONY”CCD。深圳市佳信捷电子有限公司总经理王鑫介绍,索尼芯片目前仍然供不应求,因为被手机、数码相机等行业“抢”去了一部分市场。因此,用一些厂商的话说:“即使你拿着钱送给人家,有时还要看人家的脸色。”因为直到现在两大芯片厂商还经常缺货,可见对任何一个行业来讲,核心技术是多么重要! 4 P: z, U7 K& h4 _% E; u
目前,中国企业在中低端CCTV镜头上有一定的制造优势,但在高端镜头和CCD或DSP上,尚没有一家企业能够掌握,国内摄像机厂商无论在资金还是在技术上,都还没有研发CCD的能力。而且SONY和SHARP两大巨头在这一领域已经基本形成了垄断的优势,几乎没有再允许其他厂家进入的机会。 ( u; d3 F8 y3 k
1 \5 S6 L6 X, Y! `) m7 ^
. ]& y6 M( O# X5 K w( l Y摄像机行业核心技术金字塔图 ! S# S2 Z; e2 i8 H8 J, Z
( {3 T# u4 Q9 e% B( j
9 h% g# D3 Z% D5 H) F; |
摄像机发展的历史,基本上可以说是摄像机技术演进的历史。过去市场上产品比较单一,基本是枪机一统天下。普通型彩色摄像机和黑白摄像机过去一直是CCTV市场的主角,但随着市场需求的不断变化和提升,它们的许多不足之处就显露出来,如普通枪机不具备聚焦和旋转功能,只能完成一个角度固定距离的监视。之后就出现了带云台的摄像机,通过云台控制,可以使摄像机旋转,从而看到不同的角度和方位。
6 f& t' E* C( I! f, D4 V传统枪机比较“笨重”,机身看上去像一杆枪,因此而得名。枪机隐蔽性较差或根本不具有隐蔽性,而半球摄像机则具有一定的隐蔽性,同时外形小巧、美观,可以吊装在天花板上,弥补了枪机的某些不足。
# q. G3 y% d5 C3 a+ y7 P8 g. O普通摄像机不防水,安装在室外一遇到下雨天就会影响正常工作,一些聪明的厂家就为摄像机安装一个防护罩防止雨水进入,就诞生了防水型摄像机。 & L4 a9 C) f$ ^6 x( ~& O
相对于有着深色护罩的半球摄像机,**摄像头具有更强的隐蔽性,前几年因为常被不法人员用于偷拍,因而曾一度背上“偷拍器材”或“间谍器材”的“黑锅”。之后也一直没有成为摄像机市场的“主角”。
3 O: u, \) F8 X6 g+ i此外还有防爆、防尘摄像机,主要是为了满足矿山等恶劣环境的监控应用需求而推出的专业摄像机,也有人称之为工业用摄像机.
: T; V( x+ C8 j C9 G1 N) I而随后出现的将镜头内建、可以自动聚焦的一体化摄像机,则是将摄像机和镜头整合为一个机体,这样就可以方便地对镜头进行控制,因为其内置电动三可变大倍率镜头,安装和调试都比枪机要简单和方便,还有自动光圈和自动聚焦、DSP芯片处理等功能,一经问世,便迅速受到市场的欢迎。目前市场上一体化摄像机以480线为主,有些公司如三星光电子等已经推出了540线的一体化摄像机。
9 [2 h6 v: X: h彩色摄像机在低照明条件下,往往会出现图像不清、信噪比差的情况,而黑白摄像机因体现的物体信息少、可辨率低,这为要求实现全天候监控的用户带来了诸多不便。这些用户为达到良好的监控效果,不得不同时准备彩色和黑白两套监控设备。于是,日夜两用摄像机便应运而生。现在厂家推出的红外一体机,外观越来越小巧、美观,甚至可以用“时尚”来形容。而刚问世时,红外一体机看上去更像一个探照灯。 & H( A( r: g8 \( X- S0 ?
红外一体化摄像机是将摄像机、防护罩、红外灯、供电散热单元等综合成为一体的摄像设备。红外一体化摄像机在监控摄像机中具有夜视距离远、隐蔽性强、性能稳定等突出优势,因而自问世后在短短的时间内,在CCTV夜视监控中就占据了大部分的市场。
, S+ I2 t7 S" _, ~5 i* b* H" x( M而宽动态技术是为了让摄像机在非常强烈的照度对比下,能看到明暗反差强烈的影像而运用的一种技术,宽动态摄像机满足了监控用户对图像背光补偿的要求。
+ l+ {, R! t! [再后来,高速球型摄像机问世,它兼具了一体机和日夜两用摄像机功能于一身的优点,后来又演进成智能快球。智能快球同时还具有快速跟踪、360度水平旋转、无监视盲区和隐私区域遮蔽等功能。 " b w! @& z9 L0 X% H5 p# F$ J( S
触类旁通,就这样,市场需求催生出摄像机“大家族”。根据其外观和不同的功能,目前摄像机大致可分为近三十种,它们是:普通型彩色和黑白摄像机(枪机)、半球型摄像机、飞碟摄像机、**摄像机、防水摄像机、防爆/暴摄像机、防尘摄像机、耐高温摄像机、潜水型摄像机、汽车尾视摄像机、红外一体化摄像机、日夜两用摄像机、网络摄像机、一体化摄像机、云台摄像机、烟感型摄像机、球型摄像机(球机又分为中速球、恒速球和智能快球等)、宽动态摄像机、道路专用摄像机、纽扣型摄像机、钢笔型摄像机、车载摄像机、高解析度摄像机等等,这些摄像机或根据外观命名,或根据功能命名,有些只是叫法不同,归纳起来,摄像机大体可分为以下几类:枪机、半球型摄像机、一体化摄像机、红外日夜两用摄像机、高速球型摄像机、网络摄像机等。 8 G9 O: P- B' S
但有一个事实是,无论怎样延伸怎样变化,万变不离其宗,摄像机的摄像功能没有变。变,只是为了让摄像机拍摄的图像更好更清晰更完美。尽管看上去每一次进步相对都是一小步,但现今五花八门的摄像机已经足以让人眼花缭乱,瞠目结舌。 ; j: e. s* y4 L6 M. [( m. y
就摄像机技术而言,深圳市艾立克电子有限公司副总经理胡剑峰认为,相对来说,日本产的摄像机质量最好,韩国的摄像机色彩有色片,但稳定性强;台湾产品无色片,但在稳定性上略逊于韩国。 5 ]+ ~. `+ e5 b8 b. M- a3 @! D @5 N
中国摄像机厂商尽管尚没有掌握摄像机的核心技术,但并没有阻止他们努力探索和创新的脚步,他们或自主创新,或将国外技术发扬光大,也取得了许多令国外同行刮目的成绩,比如中国产的红外夜视摄像机就具有非常领先的优势,充分说明中国厂商比较注重根据用户和市场的需求而研发产品,像红外夜视摄像机,直到今天索尼和松下等,都还没有生产。 / ?+ i5 x& @* }$ C
技术创新,空间无限。监控系统对技术革新的无止境的追求,将推动摄像机技术的不断进步和发展。清晰度、低照度等“纪录”正在一次次地被刷新,百万像素摄像机纷纷登场,据广州利凌电子有限公司业务总监冯筱羽介绍,目前黑白摄像机已经突破600线,彩色已经突破540线(也有些厂家号称已经达到了570线)。而三星光电子和松下等正在超低照度上加大开发力度,相信不久将会推出更低照度的产品。
: u# `; G# I9 W/ ?8 }- O. P未来摄像机市场将向高清晰度、低照度、一体化智能型和宽动态方向发展,540线将成为下一个高清标准的分水岭,一体化球型摄像机因外形美观,并将许多先进的监控技术集成于一体,智能化程度高,将成为未来摄像机市场的新宠。
' F9 r: G8 i* B3 \- _9 l7 k+ y$ {我们不难想象,今后还会有许多技术更先进功能更强大的摄像机问世。像松下、三星、索尼、三星光电子等都在不断加大技术研发力度和资金投入,过去,一些国际大厂投放中国市场的产品,往往是二流的产品和技术或在发达国家市场淘汰的技术和产品,但现在为了抢占中国这块诱人的、正在迅速成长并且潜力无穷的市场,他们投放中国的产品都是最先进的产品,许多产品的投放几乎是和欧美和本国市场同步的。面对中国市场,国际大厂再也不敢轻视。 9 G1 ~" o" G# ^$ D& Z
$ ^: h* t( G4 c/ E4 n中国摄像机发展历程
2 N7 s$ l9 S ~) Z; f6 ^ , {- Q" I, q$ U- c9 e( I
中国摄像机行业起步于1995年前后,据深圳市宏天智电子有限公司销售经理林宗海(林曾经有过索尼公司的工作经历)介绍,1992年之前中国摄像机市场基本都是日本和台湾厂商的“天下”,国内摄像机行业1995年前后开始起步。但那时,国内厂商一般都会给组装的产品打上Made in Taiwan(台湾制造)的字样,因为台湾摄像机产业相对起步较早。
; q* ^, j0 y0 M( q# j5 B/ p从深圳市永辉科技开发有限公司在国内最早组装生产摄像机,到宏天智1998年成功研发并生产出我国第一只彩色摄像机,2000年之前,可以说中国摄像机行业的发展一直都是缓慢的。但2000年之后,国内摄像机行业的发展开始全面“提速”,并在短短几年时间内,成为全球重要的摄像机生产和消费大国之一。 M/ ]! ?) W; Y* C! [9 K4 W* h
永辉公司总经理王静认为,促使摄像机市场迅速增长的主要原因,一是摄像机价格不断下滑,二是市场需求的不断上升,现在摄像机价格已经具备了普及的基础,已经开始全面走向民用化了。
; f& l. K# {' n" G) w在制造成本上,王静认为,大陆摄像机厂商相对制造成本要低于韩国和台湾企业,目前韩国和台湾厂商自己生产制造所需要的成本已经与他们在中国大陆OEM的成本相当,所以近年许多厂商都通过大陆厂商OEM或ODM。
7 b( t! c9 h8 h* e' q( i6 ~$ w9 q/ k中国大陆和台湾摄像机市场曾一度形成这样一个“怪圈”:台湾厂商为国外厂商OEM,大陆厂商为台湾厂商OEM。现在,许多国际大厂更愿意直接与大陆厂商进行OEM合作,因为相对其制造成本更低。 ) n8 \% |3 P7 A3 H
过去,中国摄像机在市场上一直是低端产品的象征,尽管近年产品品质有了很大提高,但留给消费者的“印象”仍然没有完全改变。因而,提升品牌形象,已经成为许多企业的共识,许多企业也为此做出了积极的努力,如宏天智、翔飞、永辉等。据宏天智公司林宗海介绍,宏天智近年在多年经营和开发积累的基础上推出的“HTS”品牌,市场定位就是高端品牌,宏天智的目标是:把HTS打造成高端品牌。目前,HTS摄像机在市场上比同类产品的售价要高得多。
& C) L( {9 S6 C: `; g( V深圳市翔飞科技有限公司董事总经理李国选认为,台湾摄像机厂商的主要优势就是起步早,而且由于台湾外贸依存度高,外销市场启动较早,也积累了一定的经验。但随着大陆厂商的迅速成长,现在,相比之下已经没有太多的优势。
% J0 U7 \/ `3 \9 Q" \0 P由于与世界摄像机市场接轨紧密,使中国摄像机厂商能够站在一个较高的平台上发展,能够迅速“捕捉”到市场最前沿性的技术,因而许多新技术和新产品,他们都能在第一时间跟进和掌握,从而极大地拉近了中国摄像机与世界摄像机市场的距离。 + W1 I% `. O9 p1 u
6 C+ H D* k; j摄像机的利润率 6 x3 ]1 }3 t: h& E+ }
2 \6 M8 E6 ^ S6 G" Z$ B, J- U
一开始,摄像机行业是典型的“暴利”行业,那时一只进口摄像机,经销商在国内市场上能卖到进货价的3倍到4倍。也正是由于“暴利”的诱使,许多有识之士才投身到摄像机行业。但现在整个行业已经进入“微利时代”,根据调查,近年摄像机的价格一直在下跌,2005年降幅最大。
! d/ `5 _& B6 z+ Y目前,摄像机行业的平均利润率为15%-18%,枪机的利润率约为8%-10%(OEM的利润率约为3%-5%);半球型与普通枪机相差不是太多;高端枪机(540线以上的产品)约为15%-18%左右;超级宽动态20%-25%;日夜转换型摄像机15%-20%;红外夜视摄像机为18%-22%;一体化摄像机最早由日本开发生产,韩国紧随其后,国内迟于韩国,目前利润率约为15-18%;快球刚推出时每只售价高达5-6万元,现在进口快球已经降到1-2万元,国产快球已经降到5000元左右了,但利润仍有20%-30%,目前国内高速球生产厂家,用的一体机基本以日立、SONY、LG、MINTRON为主。因为快球功能配置较多,各种配置之间存在一个“木桶原理”,如果其中有一种配置质量出现问题,则其他配置质量再好,效果和机器使用寿命都将大打折扣,所以一般厂家都会选用较好的一体机,因而快球的制造成本相对还是较高的,但利润也高一些。
) r/ C# [! C7 }& z' a8 A/ V随着摄像机市场利润的不断下降,许多厂商只能靠“走量”来维持利润。而与此同时,国外一些知名品牌的产品,产品价格一直稳定在较高的区域,而且留给代理经销商的利润空间十分有限,但依然有比较好的市场。据悉,日本产的某些规格的摄像机,价格是中国国产摄像机的几倍甚至十倍以上的都有。可见,有时维护“身价”也十分重要,关键是要有“坚持”的魄力和胆识。
0 u3 Z/ G, i% D- k/ z. t1 t- p, a在高技术领域,谁拥有技术,谁就拥有市场。摄像机的价格主动权实际并不是掌握在摄像机厂商手中,而是掌握在CCD芯片供应商手中,如果芯片供应商突然停止供货,国内摄像机厂商很有可能全部停产。尽管芯片供应商之间也存在竞争,但由于掌握资源的企业少,所以仍属垄断性行业。
! J( ~! n6 \: m! H2 m9 I* G* G3 }3 T5 B
% v# _( V6 s" C摄像机行业八大困惑 # B5 h+ d5 U$ S3 F$ m! l- l; f
$ a$ ?; s' V( T
一、企业众多,品牌杂乱,产品良莠不齐,鱼目混珠。
" Z1 J' j* o1 J ?6 h; J二、竞争激烈,价格战如火如荼,行业利润几近透明。 3 u8 T% x" o( k4 X$ {/ g: o# U# ~
三、由于企业普遍没有掌握核心技术,产品相互抄袭,同质化严重,缺乏形成垄断性品牌的市场基础,企业难以形成规模化优势。
$ r) {5 O9 J( y* G: }; I四、行业进入门槛低,因而市场上靠螺丝刀组装的家庭工厂仍然比比皆是。再加上行业内炒货公司多,企业内炒货(指炒私单)人员多,严重扰乱了市场。
. c2 V* v8 G: |: E4 t( x% O% Y/ \0 x五、部分企业法律意识淡薄,缺乏自律,仿冒和侵权行为严重。
8 R; U1 Z. x' S2 v" f六、一些企业缺乏诚信,不讲“游戏规则”,甚至坑害消费者,严重损害了整个行业的声誉。 - q2 G* W! |. W
七、企业用在研发上的投入,整个行业平均不到5%,多数企业短期行为严重,心浮气躁,缺乏长远眼光。
4 E! \# U0 z- D# P八、近年,中国摄像机外销呈现出良好势头,但已有部分企业,为了急于抢占国外市场份额,不惜将价格战打到国外,以压低价格的手段争抢同行的客户,使刚刚起步的外销市场也留下许多令人担忧的因素。 1 L9 s. u% {* |5 R* L2 f
8 }7 ]) a. l6 ]. M& f(实际上,除了以上八大困惑外,行业内还有许多让人郁闷的困惑,限于篇幅,不再一一列举。)
l0 V5 A, e1 _* x& {# S! ^ ! { Z6 a2 m6 y! l& U
中篇:中国摄像机市场规模
9 X9 _. v4 y# ~0 F& C
* i s7 r6 U! C4 _" H. Y3 r调查说明: 4 _3 u+ L0 p1 D$ Q
对任何一个行业或市场作调查,都不是一件容易的事情,尤其是安防行业。由于行业发展处于不成熟阶段,再加上企业结构多以私营企业为主,因此调查起来十分困难。 # C$ Y1 j$ F+ W0 K1 Y9 `" T; e: N) G
在中国,无论是对企业还是对行业的调查,都有一个让人不解的现象,即国有企业的负责人往往喜欢夸大数字,目的是为了“邀功”,而私营企业的负责人则往往会少报数字,目的是为了逃税,尽管税务机关完全不会根据媒体或咨询公司的调查数据去征税,但许多企业仍然心存疑虑和戒备。 " W# D2 t1 q b7 u+ \; Y4 h
需要说明的是,过高的估计往往会给市场带来错觉;但如果过低的估计,也会给行业造成一定的误导。因此,还是实事求是好。 - C ~) ]3 r9 O W. z" r$ b0 J$ X z
为了使我们的调查数据更准确,我们采用了发放调查问卷、重点企业深入访谈以及摄像机厂商媒体(包括网站)广告投放情况调查统计相结合的方式,在此基础上我们还采访了部分与摄像机相配套的上下游厂商如芯片供应商、镜头供应商等,根据芯片供应商和镜头供应商的出货量再进行深入分析,从而使我们的调查更准确。但即使如此,我们仍不敢说我们的调查数据就十分准确。但我们相信,这样的数据相对来说准确率可能会高一些。 # W5 p: U: {* o4 g" [2 L; M' \2 z
数据仅供参考,不作他用。 0 I1 ^/ E" @7 r+ o7 F% |, E
0 b5 v' a C% p7 c
2005年中国摄像机市场销售总量(含国外品牌)为:CCD摄像机约350万只,CMOS摄像机约100万只,销售规模约为50亿-60亿元人民币,折合约6亿-7亿美元,约占整个安防市场的10%左右。预计2006年CCD摄像机市场量将突破达到450亿-480万只,CMOS摄像机也将会有超过20%的增长。
/ P- u3 u% p& t; Y从数字不难看出,CCTV是整个安防市场的“重头”,而摄像机又是整个CCTV市场的重中之重。
1 P+ T! r+ [, @# s+ F) i7 l( o据调查,目前中国摄像机厂商仍以50-100人的中小企业为主,占70%以上;100-300人的占5%左右;300人以上和50人以下的企业共占25%,超过300人的企业凤毛麟角。
7 Z5 m( U1 d7 n+ ]目前,中国摄像机已经远销到美国、印度、巴西、澳大利亚、加拿大、意大利、德国、阿联酋、土耳其、俄罗斯及中国台湾等六十多个国家和地区,出口比重达到38%,其中自有品牌出口占18%左右,OEM/ODM出口占20%(不含OEM/ODM内销部分),在所有出口安防产品中,出口比例名列前茅。尤其是南美洲、中东、东南亚等市场,对中国产的摄像机十分青睐。一些外销做得好的企业,出口比例达到70%以上,像深圳宏天智、艾立克、常州明景、天津亚安、常州维多等,都是出口大户。一些企业,如天津亚安等,外销市场每年增长幅度超过100%。 ) J' p( U. H+ d
由于受“平安城市”等利好因素的影响,预计2006年摄像机市场将增长35%。 g9 E3 Q* l( L' @
( Q" x3 V6 i6 ?2 T黑白摄像机的份额正在急剧萎缩(略)
) |( W# I6 @9 Q. d$ O7 d0 Z2005年中国摄像机市场规模及细分市场量(略) 4 h# W4 P7 {6 B& J5 k' K
) O( }0 P/ a% e& L2 Z
+ ?' ^, K$ ~, s3 S1 N2 s摄像机市场,谁领风骚
# h$ e h" G3 H- @$ ]2 ^3 h$ s 6 O) O( d. ]' z ]" o' A: C
相对于近年涌现出的各种类型和各种不同功能的摄像机而言,枪机应该算是最“传统”的摄像机,但由于技术成熟、价格相对便宜,具有普及的基础,因而市场量仍然非常大,从应用上来说,小区、银行营业厅、ATM柜员机等市场需求仍然十分庞大,因此在整个摄像机市场仍占有40%的份额。再加上近年高清晰度、低照度和宽动态等技术的广泛应用,高端枪机市场仍然潜力无穷。
5 x& h6 J) Q4 B半球摄像机问世也较早,与枪机几乎“同龄”,半球摄像机因具有外观小巧、美观并具有较好的隐蔽性等特点,适合安装在公交车、电梯轿厢以及办公大楼等场所,因而增长呈平稳上升趋势。以公交车为例,深圳市2006年计划在全市1万2千辆公交车上安装监控摄像头(小型半球摄像机),每辆车安装3个,总计达3.6万个;随着城市进程的加快和高层建筑的不断兴建,电梯和商业大楼监控对半球摄像机的需求也将持续增长。如今,许多半球摄像机也增加了夜视功能。
! K: P8 ]9 p# I2 _# \" C" g随着彩色摄像机逐渐普及,黑白摄像机的市场份额越来越小,原因主要是普通彩色摄像机的价格不断走低,已经到了普通用户都能用得起的地步。调查显示,与2004年相比,2005年黑白摄像机的市场份额下降了近4个百分点,并且还有继续下降的趋势,一些厂家已经停止再生产黑白摄像机,因为利润及销量对他们来说,已经没有吸引力。但黑白摄像机在一些专业领域和民用市场,仍然有一定的潜力。
& S' ~- S: j+ P3 j2 c日夜两用摄像机2001年问世至今,销量翻了好几番,迅速抢占了传统枪机的许多市场。紧随其后出现的红外夜视一体化摄像机,短短几年时间,销量也翻了5倍以上,尽管市场价格比普通日夜两用摄像机价格要高出许多,但市场销售依然十分看好。目前,红外夜视一体机市场,中国产品占了约50%以上的市场份额。
/ R* O9 T6 G* i7 c& x' ?( X ^球机是近年摄像机行业发展较迅速的市场,在整个摄像机市场的占有率一路攀升,2005年达到10%,而且还在继续上升。由于其价位相对较高,因此市场门槛相对也高一些,而且今后需求市场十分看好,因而许多厂家纷纷涉足球机领域,尤其是杭州和深圳两地,新加入的企业最多。
$ U3 C, q- \+ g7 R7 K- V未来几年,球机市场的竞争也将会越来越激烈。据专业人士分析,如果现在进入球机行业,投资建厂最少也要400万元,这仅是投资建厂的费用。从建厂到企业赢利,还要有比较大的投入,等达到“赢利点”时,总投资估计将会超过1000万元。
* [9 q* k( t `- E& v尽管近年网络摄像机增长迅速,但由于基数小,再加上价格相对较高,因此在整个摄像机市场中所占的份额仍然不是太大,也未如有些厂家所宣传和“预测”的那样,在短短几年内将成为市场主导。原因何在?据一些工程商反映,一是目前监控用户仍以本地监控需求为主,真正需要网络监控或远程监控的用户只是一小部分,不是主流;二是网络摄像机相对价格较高,许多用户更乐意选择“普通摄像机+视频服务器”的方式来实现监控需要。总体来讲,网络摄像机摄像机仍然处于市场培育期。 * y- u4 R) k8 ]0 v. q$ ^
7 r. Y; s, `- E( c) e/ T( n$ T2006年各类摄像机市场增长率(略)
- ~% b& |# Z4 b/ G: P5 R4 o全球摄像机市场各国品牌市场占有率(略)
2 u5 q1 E5 Y7 n3 m. [国产摄像机中国市场占有量(按销量)(略) " T4 v( m% e9 l8 ^3 L
国产摄像机中国市场占有量(按销售额)(略)
' t$ Q! j0 q$ R E3 f
7 a& q! y: U. D" K* z1 v目前摄像机各领域内主要品牌和厂家(部分):
" p! p" B/ N% D, E# z普通型摄像机(枪机):Panasonic、SONY、SAMSUNG、JVC、宏天智、敏通、永辉、翔飞、悠克、三立、景阳、万佳安、佳信捷等。
- k8 R' Z3 `- | _: |红外日夜两用摄像机:Honeywell、Panasonic、缔佳、BOSCH、三辰、翔飞、SABREY等。
/ ]$ F# g7 k. P& K- j球机:PELCO、Panasonic、Honeywell、SAMSUNG 、Tyco(原AD)、Infinova、SANYO、JVC、艾立克、MINKING、EVERSUN、亚安、AB、JEC、TP、南望、维多、红苹果、DALLES等。 7 t; a# K/ n, o
一体化摄像机:SONY、日立、LG、SANYO、宏天智、EverFocus、Panasonic、SAMSUNG、D·one等。 9 `; N# o0 U. l' C
超级宽动态摄像机:Panasonic、SONY、SAMSUNG、景阳等。
! D3 y# A7 j8 b P网络摄像机:Axis、SONY、BOSCH等。 8 M- `9 D4 d" z
! `- k1 t" ?+ Y# f( Y; Y(以上所列只是部分品牌和厂家,排名不分先后。由于篇幅所限,未能尽录市场上所有品牌和厂家,但并不代表这些品牌和厂家不是主流或不是知名品牌) ) r" h, c; g" P* p6 m+ F) Z7 `& c
$ P9 n1 }( O+ M0 s5 b
$ F" Y; }! C# ~# W- q0 v中国摄像机出口比重(略)
" R. K8 K# g- a! n+ c中国摄像机厂商人员结构(略) 4 W! ~0 f( J2 ^& L
2006年摄像机主要应用领域增长趋势预测(略) 2 |) a, y# @4 z n0 M6 J# M
摄像机CCD芯片主要品牌及市场占有率(略) 4 V e+ y4 ~! b5 x% a
中国摄像机厂商平均研发投入只有3.6%(略) 6 F/ \: l7 [4 u- S4 a9 t' }! P5 u
2001-2008年中国摄像机市场增长幅度(2006-2008年为预测数据)(略) ! J9 I$ G# z" c" f! h! r& S" ^
7 r/ [ V3 ?' {4 V3 G
# ^% A8 y- m4 n/ R; \( a
从应用看摄像机潜在市场 0 Q; z/ g. ]3 Q9 e4 n8 ^1 N4 i
' V5 T' [ [4 H0 L; |受多种因素的影响,未来几年,摄像机市场仍将会持续快速发展,应用空间也在不断拓宽。
" |$ J: q% F) k' p6 B1 F* e据工程商分析,未来几年内,对摄像机需求较大的应用领域有:
2 P" S. ]" ^ h1 M* G金融系统。业内许多人一直认为,自1998年全国金融系统改造之后,金融系统摄像机需求已经基本饱和,今后可能不会有太大的增长。其实不然,据内地一些工程商反映,内地有许多县一级银行以及乡镇金融营业网点,很多还没有安装监控系统,因此金融系统仍然潜力无穷。 w' ^# X2 Q, r. r
工厂监控。工厂监控将成为摄像机下一个热点应用领域。以广东东莞为例,东莞制造业发达,工厂星罗棋布,但据东莞当地工程商反映,目前在东莞,安装监控系统的工厂只有1/10左右,尚有许多工厂没有安装,空间巨大。而且工厂监控对摄像机的需求量也比较大,以香港东蒲承建的深圳富士康(台资企业)工厂监控系统为例,该工程总价达700多万元,其中摄像机超过200万元。 / P5 d- k: `, N( E# j, X
体育场馆监控。随着“2008年北京奥运会”和“2010年广州亚运会”举办日期的日益临近,我国体育场馆的兴建和改扩建进入一个前所未有的高峰期。体育场馆对安防设备的需求也十分巨大,其中摄像设备约占30%。如建设中的国家体育馆,仅对枪形固定摄影机的需求就达150只。 7 H8 w1 G+ t* `) e- b4 }+ \4 B
商场超市。商场超市摄像机需求量大,像沃尔玛深圳福星店和万佳百货深圳华强店等大型超市,每个楼层安装的球型摄像机就多达几十个,一个超市加起来就是上百个甚至几百个。不但大型商场超市,就是一般的小型超市和自选商场,现在也都开始安装摄像头。
$ a% z, O( ?2 J$ u0 b' V学校。对高考考场实行电子监控已成大势所趋,三年来,电子监控考场已在全国范围内大面积迅速普及。此外,校园安全监控也引起越来越多的学校的重视。全国现有各类学校60-70万所,因此,市场空间巨大。
; u" O1 d$ }# P0 Y! l3 n/ u# Q城市治安防控。未来三年,城市治安防控建设将使摄像机行业在原来的基础上,陡增5个百分点,2006年总增长率将会达到35%。城市治安动态监控系统对前端摄像机的需求,球型摄像机将占到65%以上。 # E d S% e$ t' o3 V
4 I! t7 ]7 j. r8 U$ C. X下篇:平安城市,再掀摄像机市场风云
4 j. E! o6 U. x. Y; m+ A
$ m0 ^0 x6 ^; ^; v( u$ `平安城市,摄像机行业将成最大“受益者” ) v U+ V9 q9 h
0 k# {8 X1 u3 a- U0 s. r+ R. a2 c3 j
近年,科技强警和平安城市建设为安防行业带来了巨大商机,其中“受益”最大的要数摄像机行业。2006年,摄像机市场将增长30%,但由于“平安城市”的推动,预计将上升到35%。 + f) z, |, i3 m+ g' B3 \" q
北京、郑州、广州、杭州、南京、上海、深圳、宁波、青岛、大连、成都、佛山、温州、苏州、淄博、廊坊、福州、台州、芜湖、南通、威海等全国首批21个科技强警示范城市已于2005年底通过验收,21个城市三年累计总投入近百亿元用于科技强警建设,估计仅摄像设备就超过10亿元。北京市2004年、2005年就累计安装摄像头17万个,如果再加上21个城市之外的全国各省市自治区在城市治安动态监控建设上的投入,摄像设备的投入保守估计也在15亿元以上。将来,全国县级以上城市都有可能上城市治安监控系统,这是大势所趋。截至2005年底,我国共有设市城市700多个,县城1600多个,经济发达地区经济实力雄厚的建制镇2000多个,这是一个庞大的数字,其蕴藏的巨大市场潜力是可想而知的。
4 C2 n2 W: C: v8 t( k首批21个科技强警示范城市在城市治安动态监控方面都探索和积累了丰富的经验,他们的经验将在全国推广。紧接着,公安部还将会确定第二批、第三批科技强警示范建设城市,到2008年,科技强警示范建设城市预计将超过100个。日前,第二批科技强警示范城市建设工作已经正式启动,开始进入申报阶段。
& R+ Y! ]+ D8 ?4 {+ H3 U4 C与此同时,公安部又于2005年9月在北京、苏州、杭州、济南4个城市公安机关先期试点的基础上,在全国范围内确定天津大港区、河北廊坊、山西大同、内蒙古包头、辽宁鞍山、吉林敦化、黑龙江大庆、安徽马鞍山、江西新余、河南安阳、湖北武汉、湖南衡阳、广东东莞、广西玉林、海南海口、四川德阳、贵州兴义、陕西延安、甘肃张掖、青海西宁、新疆克拉玛依、新疆石河子等22个城市公安局作为试点单位,这些城市将针对平安城市建设的需要,全面开展报警与监控的网络化建设。公安部还部署了“3111”试点工程(即在省、市、县三级开展报警与监控系统建设试点工程,每个省确定一个市,有条件的地方确定一个县,有条件的县确定一个社区或街区为报警与监控系统建设的试点市、县、社区或街区),从而全面加快推进城市报警与监控系统建设的试点工作。 $ ]" W! [8 L- ` s Z7 Q9 f3 X' k6 A
内蒙古包头市公安局已经计划,2006年投资1.7亿元建设城市报警和道路监控系统,按工程设备需求比例推算,摄像部分应占1/4到1/3。如果按包头的资金投入推算,22个城市总投资将超过30亿元,估计对摄像机的需求将会达到6亿-8亿元。 ; B2 u8 e/ m `
3月1日,国务院颁布实施新的《娱乐场所管理条例》,《条例》规定:今后,歌舞娱乐场所应当在营业场所的出入口、主要通道安装闭路电视监控设备。这一规定,又将为摄像机行业带来巨大商机。据有关统计资料显示,目前全国仅娱乐演出场所就达近6万家,如果再加上其他各类营利性娱乐场所,更是不计其数,《条例》实施后,其对摄像设备的需求量可想而知。目前,深圳、大连等城市许多娱乐场所已经按照公安机关的要求,开始安装监控系统。 ( F3 Y" E: U1 E" l
城市社会治安动态监控系统建设对摄像机的需求量十分庞大,仅珠三角八市、上海、郑州等城市就将达到130多万只。
' R% f3 g+ N4 t& T0 T8 b& }郑州市从2005年开始,将在银行证券营业场所、商业场所内外部环境、宾馆酒店、办公场所及周边环境、智能小区、楼宇通道、停车场、车站、广场等公共场所及大街小巷,先期安装电子探头4万个,并逐步增加到10万个,对郑州市的各个角落实行24小时不间断监控。 , V2 A1 F6 S W0 _9 E
上海市于去年推出了一个雄心勃勃的计划——到2010年世博会开幕前,将在全市安装20万个监控摄像头,全面建立起“社会防控体系”,摄像头的摄像半径约为300至400米。
2 o1 c1 o7 ~% q; ^珠三角各城市公共场所也都将要安装摄像头,广州、深圳、东莞、中山、佛山、珠海、江门、惠州等八市将安装100万只摄像头,广州市安装和改造25万个,其中新建摄像头16万个,改建约9万个,并将在两年内完成;深圳安装20万个,2006年全部完成。这些摄像头主要安装在机场、车站、码头、地铁、公园、广场、城市街道等公共场所和重要单位、部位、人员密集场所和主要路口。目前八城市已落实资金超过12亿元。
" |2 c: _0 ~1 y! n/ A# ~ , z4 y/ m8 c& ~
平安城市,将使摄像机市场陡增5个百分点
+ b- k1 F& L$ G7 t. r+ N, X \ 7 T8 z0 u! k6 l1 t1 M
城市治安动态监控系统尽管对DVR和监视器等都有较大的需求,但因为摄像机是监控系统的前端设备,因而在城市治安防控建设中有着庞大的市场需求,甚至有专家预言,2006-2008年,科技强警和平安城市将会使摄像机行业年增长率在原来的基础上,陡增至少5个百分点,并且将成为继1998年全国金融系统改造之后,为摄像机行业带来的又一次历史性机遇,而且要远远大于金融系统改造所带来的商机。
( Q) Z' b( A6 g% E城市治安动态监控工程往往对系统稳定性要求较高,摄像机是城市治安动态监控系统中的重要设备,因而质量的好坏会直接影响到整个系统的图像质量,因为重点部位一般要求实行24小时不间断监控,所以摄像机是否耐用和产品的使用寿命十分重要。 . ]6 f Z$ G& O8 T Q
专家分析,对于固定的监控点如银行、商场超市出入口、停车场出入口或小区主出入口等,多采用固定枪机;道路交通路口、小区、车站、码头、机场、地铁、公园、街区监控等,多采用一体化摄像机或带有云台的摄像机;需要二十四小时监控的重点部位、重要交通路段、街区等,多采用红外日夜两用摄像机或智能高速球型摄像机,后者集一体化、日夜两用、云台等多种功能于一身,因此将成为城市动态监控系统中的“宠儿”,尽管相对价格要比普通摄像机高出许多,仍然成为许多工程首选的指定机型。据专家分析,城市治安动态监控系统对前端摄像机的需求,球型摄像机将占到65%以上,其中智能快球约占20%。 * T# D0 S8 B+ t2 z' \% j) \
! ?7 K& y( }7 Q- W! C5 k城市治安动态监控系统对球型摄像机的需求量最大,约占需求总量的65%以上(略) 6 ?1 r$ d3 J/ |9 r: ^0 M5 k+ [
3 M) J r: }" c: {9 r7 g- {
: ^& n# P' r- _近年,许多摄像机厂商都已开始重视并积极参与“平安城市”建设,如艾立克、三星、Honeywell、PELCO、JVC、景阳、三立、亚安、明景、保千里、美电贝尔、红苹果等。一些企业如广州美电贝尔,甚至还专门成立了“平安城市项目组”。
% Q- B D# ^, P' S2 E J* i7 a在被访问和调查的摄像机厂商中,99%的企业认为,未来三年摄像机行业的最大增长因素来自“平安城市”,认为最大增长因素来自其他领域的只占1%的比例。可见,摄像机厂商对“平安城市”对行业发展所产生的积极影响,已经达成了共识,下一步的工作就是如何切入“平安城市”,分得市场“大饼”了。
! \$ \% w( x0 m- M但也有一些摄像机厂商认为,城市治安防控使整个摄像机行业受益,但具体到操作上,打“前哨”的是系统集成商和工程商,厂商扮演的只是“供货商”的角色,是“幕后英雄”,因此做好产品才是根本。但同时多数厂商认为,加大品牌宣传、推广力度和量体裁衣、针对“平安城市”需求特点而推出适合城市治安动态监控所需求的产品,十分重要,比如近年许多摄像机厂商推出了”城市治安监控专用摄像机”等。 6 D; N2 k) j* X* Q1 k& l# W
4 p7 T% d1 |5 b% \' L
安防企业认为未来三年摄像机行业最大增长因素来自“平安城市” (略)
9 x" O/ X i' } # b# R, B6 t, f
' T+ z2 S. c' _5 n; I' a6 y; m3 T
据深圳市艾立克电子有限公司副总经理胡剑峰介绍,艾立克是国内最早切入平安城市建设的企业之一,全国首批21个科技强警示范城市,艾立克先后参与了17个。以杭州为例,杭州城市治安动态监控工程中有一半的产品用的是艾立克的,一半用的是国外某知名品牌的产品。他介绍,杭州市一开始采用艾立克的产品完全是因为偶然因素,按照原来的计划,整个系统都将采用国外某知名品牌的产品。后由于甲方资金紧张,才不得不将部分产品改用成艾立克的产品。意想不到的是,他们用了之后发现,艾立克的产品毫不逊色于国外品牌。
5 @. u5 D2 o; c事实证明,国内摄像机企业已经完全有信心有能力参与和肩负起“平安城市”建设的重任。基于此,前不久由深圳市安全防范行业协会牵头,与艾立克、宏天智等一起联名上书深圳市政府,建议深圳城市治安防控工程重点考虑选择和使用民族品牌的产品,从而扶持民族安防企业的发展。
4 {+ N/ _- V8 P* g: |$ S! [有专家预言,“平安城市”为摄像机行业的发展将起到巨大的促进和推动作用,甚至将会起到“里程碑”的作用,因为其所给摄像机行业带来的商机,比1998年全国金融系统改造要大得多。 2 G! M% E! t/ Z' B, E! F2 z4 E( O
市场增长不是仅仅停留在数字表面上,而是实实在在的一种驱动力。以翔飞为例,进入2006年以来,翔飞公司月产量已经上升到5万只,目前他们仍在增加生产线扩大生产,此外他们还在计划上快球生产线。而宏天智公司,按订单,2006年全年的生产计划已经排满,开足马力仍然满足不了供货。据林宗海介绍,宏天智科技园建成后,他们的生产能力将在现在的基础上增长一倍。 3 w8 Y3 X+ j! r2 @
摄像机市场风起云涌,佳信捷总经理王鑫认为,“平安城市”在为摄像机厂家带来巨大商机的同时,也势必会促进行业“洗牌”,谁能抓住机会,谁就将成为行业的佼佼者。翔飞董事总经理李国选也认为,未来三年是国内摄像机行业洗牌的关键阶段,三年后,行业“分水岭”将会逐渐清晰,企业也将会呈现两极分化,即强者更强,弱者更弱,有些甚至会被淘汰出局。
9 R* p0 Z( Y* C0 k- x) S g面对机遇,我们衷心祝愿,国内摄像机厂商能够审时度势,捷足先登,从而在“平安城市”建设中有所作为,抢占更多市场份额。 1 K w- Y8 \! A8 @+ k9 U
7 z# B/ k" T' A% Z7 w- A
市场警示录: 4 Y3 A, X8 G9 s) g
■目前,国内部分摄像机厂商存在浮躁心理,喜欢追求“虚”的东西,比如夸大产量等,一些企业甚至对外号称其年产量已经超过200万只,实际是没这个必要的。
$ ^7 D6 g6 V+ z6 y0 w2 [, _# ?■目前,国产摄像机在中国市场上的销量已经占到70%左右,但销售额却只占45%,多数企业只能靠“走量”来维持利润,这种局面使整个行业显得十分被动。
/ e; d, u1 y r; E. s■“芯片缺货”的声音不断响起,已经成为国内摄像机厂商的困扰。因此厂家在资金允许的条件下,是否应该考虑有一定量的芯片库存,粮草储备有时十分必要。
! a5 ?/ x" a) f% |. A■近年,进入球机行业的企业越来越多,大有一哄而上之势。据专业人士分析,如果现在进入球机行业,投资建厂最少也要400万元,这仅是投资建厂的费用。从建厂到企业赢利,还要有比较大的投入,等达到“赢利点”时,总投资估计将会超过1000万元。
0 W" y7 y$ |( B■一位已经进入摄像机行业的国内著名DVR厂商的技术总监大胆预言:未来几年内,中国摄像机行业将会向DVR行业一样,随着技术的不断成熟,国产品牌摄像机将逐渐成为市场主导(不仅仅是中国市场)。中国摄像机厂商在世界摄像机市场上所扮演的角色将会越来越重要。
& t7 B$ `4 Z& K& z% Z" \+ ~: Q■摄像机市场蓬勃发展,炙手可热,但您千万不要头脑发热,认为必须马上行动,立刻进入,否则就会坐失良机。错!您也不要以为这一行业是一个立竿见影、速进速成的行业。这一行业已经有了10多年的积累,已经培育出了一批无论是品牌还是技术都非常成熟的企业,各个专业领域都是强手如林,而且产品利润现在已经跌到了低谷。尽管城市治安防控对摄像机的需求让市场陡增了5个百分点,但实际上,那些制造能力强的企业随便增加一条生产线或让生产线上的工人加加班,就是几十K(千只)的生产量,他们的产能已经能够满足各行各业需求,甚至这一行业产能已基本趋于饱和,市场也明显供大于求。因此,如果您现在还没有涉足这一行业,最好不要盲目行事,匆匆上马,否则很有可能会赔个精光。
2 G$ u* b2 f, A' Y% x
& e$ J4 y- _: x(该文写于2006年7月)
# H6 ^* Q1 s2 B, x. H2 Q6 z0 ~. V3 k. w0 t; }+ \, H
[[i] 本帖最后由 老丁 于 2010-8-30 11:54 编辑 [/i]] |